TeraWulf fällt um 5 % nach einer Kapitalerhöhung von 500 Millionen Dollar zur Finanzierung der Expansion des KI-Rechenzentrums

TeraWulf (WULF) plant, bis zu 575 Millionen Dollar durch einen privaten Verkauf von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen aufzubringen, während das Unternehmen seinen Fokus weiterhin von bitcoin-Mining auf die Unterstützung von künstlicher Intelligenz-Infrastruktur verlagert.

Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es plant, 500 Millionen Dollar in wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 zu verkaufen, mit einer Option für Käufer, zusätzliche 75 Millionen Dollar hinzuzufügen. Das Angebot ist auf qualifizierte institutionelle Investoren beschränkt.

Die Aktien sind im vorbörslichen Handel um 5% gefallen, nachdem sie gestern um 17% gestiegen waren.

Die Erlöse werden den Bau eines Rechenzentrums in Abernathy, Texas, finanzieren. Dieser Schritt ist wahrscheinlich Teil eines kürzlich angekündigten Joint Ventures im Wert von 9,5 Milliarden Dollar mit dem Cloud-Computing-Unternehmen Fluidstack, bei dem beide Unternehmen ein 168-Megawatt-Rechenzentrum auf dem TeraWulf-Campus in Texas errichten werden.

Google (GOOG) sichert 1,3 Milliarden Dollar der langfristigen Mietverpflichtungen von Fluidstack ab, was den Kreditgebern des Projekts angesichts der Bilanz des Technologieriesen mehr Vertrauen gibt.

Die wandelbaren Schuldverschreibungen werden keine regelmäßigen Zinsen zahlen und können je nach Entscheidung des Unternehmens in Bargeld, Aktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Die Fälligkeit ist auf den 1. Mai 2032 festgelegt.

Das Unternehmen hat vor zwei Monaten auf ähnliche Weise 850 Millionen Dollar im Zusammenhang mit seiner Rechenzentrumserweiterung aufgenommen.