Bernstein erhöht Kursziele für Bitcoin-Miner, da das KI-Infrastruktur-Geschäft weiterhin an Dynamik gewinnt
Bitcoin BTC$107.661,53 Miner sind nun ein integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz (AI), erklärte der Wall-Street-Broker Bernstein in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung, in der das Modell für den Sektor aktualisiert wurde.
Der Broker argumentierte, dass die groß angelegte Energieinfrastruktur und die Einrichtungen der Miner für AI-Rechenzentren inzwischen von entscheidender Bedeutung sind, da diese als größter Engpass für die schnell wachsende Branche gelten.
Jeder in den USA gelistete Bitcoin-Miner, den der Broker abdeckt, hat sich darauf verlagert, den Wert seiner Energieanlagen zu maximieren, anstatt auf einen Anstieg des Bitcoin-Preises zu setzen, schrieben die von Gautam Chhugani geführten Analysten.
Die Analysten des Unternehmens haben ihre Discounted-Cashflow-(DCF)-Methode zugunsten einer Sum-of-Parts-Bewertung aufgegeben, bei der die Bitcoin-Bestände der Miner, das Mining-EBITDA, AI-Co-Location- und Cloud-Umsätze sowie der potenzielle Wert von für AI-Rechenzentren vorgesehenen Energieanlagen kombiniert werden – unter Verwendung eines konservativen Multiplikators von 3 Millionen Dollar pro Megawatt (MW).
Bernstein erhöhte das Kursziel für Core Scientific (CORZ) von $17 auf $24 und verwies auf die Neuausrichtung des Unternehmens auf High-Performance-Computing-(HPC)-Colocation sowie den Plan, bis Anfang 2027 etwa 590 Megawatt IT-Last bereitzustellen.
Der Bericht stellte fest, dass die Ablehnung des CoreWeave-Deals durch die Aktionäre dem Management mehr Spielraum zur Wertoptimierung gibt und deutete auf eine neue Partnerschaft hin, die im vierten Quartal erwartet wird.
Auch für Riot Platforms (RIOT) wurde das Ziel von $19 auf $25 angehoben, was das AI-Potenzial des 1-Gigawatt-Corsicana-Standorts widerspiegelt, während CleanSpark (CLSK) auf $24 von $20 angehoben wurde, da das Unternehmen durch Neueinstellungen und Partnerschaften auf ein hybrides Bitcoin-AI-Modell zusteuert.
Bernstein bewertet IREN, CORZ, RIOT und CLSK mit "Outperform". Der Broker erklärte, dass Bitcoin-Miner mit aktiven oder potenziellen AI-Verträgen vom Markt als Schlüsselfaktoren für die nächste Generation der Computerinfrastruktur neu bewertet werden.
Mining-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel nach der Nachricht über den AI-Cloud-Deal von IREN mit Microsoft stark an.
IREN lag im frühen Handel um 21% höher bei etwa $60,75. Core Scientific-Aktien stiegen um 6,8% auf $23. Riot-Aktien lagen 3% höher bei $20,38. CleanSpark stieg um 3,6% auf $18,44.
Mehr dazu: Bitcoin Network Hashrate Hit Record High in October, JPMorgan Says
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