Forschungsbericht: Detaillierte Analyse des Talus-Projekts & US-Marktkapitalisierungsanalyse

Bitget2025/12/10 08:32

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Von:Bitget

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1. Projektvorstellung

Talus Network ist eine auf der Move-Sprache aufgebaute AI Agent Layer1. Ziel ist es, durch Blockchain-Technologie die Bereitstellung, Koordination und Monetarisierung von AI-Agenten zu ermöglichen. Das Kernstück der Plattform ist das Talus Agentic Framework (TAF) und das Nexus-Protokoll, welche für DeFi, Gaming und verbraucherorientierte AI-Anwendungen vollständige On-Chain-Workflows von der Entscheidungsfindung bis zur Ausführung bieten.

Im Vergleich zu traditionellen AI+Crypto-Projekten legt Talus Wert auf eine On-Chain-verifizierbare Ausführungsebene, führt einen Agent-vs-Agent-Markt und ein autonomes digitales Wirtschaftssystem ein, um eine transparente, vertrauensminimierte Wirtschaftslandschaft zu schaffen und den autonomen Wettbewerb sowie die Monetarisierung von AI auf der Blockchain zu fördern.

Talus hat bereits ein Litepaper veröffentlicht und arbeitet mit Partnern wie Walrus und Sui an der gemeinsamen Entwicklung von Datenverfügbarkeit und Autonomie. Laut einem Bericht von Messari wird Talus als On-Chain-Ausführungsinfrastruktur für die aufkommende digitale Wirtschaft positioniert. Das inflationsfreie, anwendungsgetriebene Token-Ökonomiemodell stärkt die Wertbasis von $US. Das Projekt hat das Staking-Modul und eine Talus Vision-Demo veröffentlicht und bewegt sich in Richtung Mainnet und vollständiger Dezentralisierung.

2. Projekt-Highlights

Das Herzstück von Talus sind die „Smart Agents“, autonome AI-Programme, die Aufgaben auf der Blockchain ausführen, Entscheidungen treffen und mit anderen digitalen Entitäten interagieren können.

Die Kernprodukte von Talus umfassen:

Nexus-Protokoll: Unterstützt die Workflow-Ausführung und Koordination von AI-Agenten.

IDOL.fun: Eine Prognosemarkt-Plattform, die AI-Agenten-Wettkämpfe und Wetten unterstützt.

Talus Vision: Ein No-Code-Visual-Workflow-Builder, der es Nutzern ermöglicht, AI-Agenten bereitzustellen.

Talus positioniert sich klar als On-Chain-Ausführungsinfrastruktur für dezentralisierte AI-Agenten und bietet Transparenz und Verifizierbarkeit. Zu den Highlights zählen: Aufbau eines vollständigen On-Chain-AI-Workflow-Ökosystems zur Förderung autonomer wirtschaftlicher Aktivitäten zwischen mehreren AI-Agenten; enge Zusammenarbeit mit Infrastrukturen wie Sui zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit und Modularität der Plattform; einzigartiges inflationsfreies, verbrennungsgetriebenes Token-Modell.

3. Marktkapitalisierungserwartung

Talus Network verfügt als dezentrale AI-Agenten-Infrastruktur über signifikante Anwendungs- und Netzwerkeffekte. Es wurden bereits mehrere Finanzierungsrunden abgeschlossen, die Bewertung liegt bei 150 Millionen US-Dollar, das Gesamtangebot beträgt 10 Milliarden, und das anfängliche Umlaufangebot bei TGE liegt bei 222 Millionen. Das Token wird für AI-Agenten-Ausführung, Node-Staking und Governance verwendet. Vor dem Hintergrund der tiefen Integration von AI und Blockchain entwickelt sich Talus schrittweise zu einem wichtigen On-Chain-Infrastrukturprotokoll für AI-Ausführung.

Analyse der anfänglichen Umlaufmarktkapitalisierung:

Gesamtmenge der Token: 10 Milliarden $US.

Anfängliches Umlaufangebot (Eigenangabe): ca. 2,2 Milliarden $US (22%).

Bei einer angenommenen FDV von 1 Milliarde US-Dollar zum Zeitpunkt des Listings beträgt der Anfangspreis etwa 1 Milliarde / 10 Milliarden = 0,10 US-Dollar.

Anfängliche Umlaufmarktkapitalisierung = 0,10 US-Dollar × 2,2 Milliarden = 220 Millionen US-Dollar.

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Analyse der anfänglichen FDV:

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4. Tokenomics

Die Gesamtmenge von $US beträgt 10 Milliarden, verteilt wie folgt:

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Verteilungsstruktur:

Community & Ökosystem 30%: Für Nutzer-, Entwickleranreize und Ökosystemerweiterung, lineare Freigabe über 36 Monate;

Kernbeitragende 22%: Hauptsächlich zur Belohnung des Entwicklerteams, 12 Monate Sperrfrist, danach lineare Freigabe;

Investoren 20,5%: Frühzeitige Unterstützung, Sperrfrist 12–36 Monate;

Stiftung 20%: Für Betrieb und strategische Ressourcenreserve;

Airdrop & Anreiz 7,5%: Anreize für frühe Nutzer, Förderung des Netzwerk-Initialstarts.

Token-Utility:

Zahlung: Als On-Chain-Ausführungsgebühr für AI-Agenten oder als Token für vertrauenswürdige Dienste

Staking: Node-Koordination, Tool-Registrierung und Ertragsverteilung, bietet wirtschaftliche Sicherheit für das Netzwerk

Governance: Teilnahme an DAO-Entscheidungen, Protokoll-Governance-Rechte und Community-Privilegien

Zugang: Zahlung für den Zugriff auf fortgeschrittene AI-Funktionen, Tools und komplexe On-Chain-Workflow-Dienste

5. Team und Finanzierung

Mitbegründer und CEO Mike Hanono ist verantwortlich für die Gesamtstrategie und Vision des Projekts. Er hatte Schlüsselpositionen bei Nvidia, IBM, Render und anderen Unternehmen inne und ist spezialisiert auf AI und verteilte Architekturen. COO Ben Frigon ist erfahren im Ökosystemaufbau, Community-Management, Marktentwicklung und Partnerschaften. Das Team besteht derzeit aus 11–50 Personen, die meisten Mitglieder kommen von führenden globalen Technologieunternehmen.

In Bezug auf die Finanzierung hat Talus insgesamt über 10 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei die Hauptinvestoren Polychain Capital und andere sind, unterstützt durch die Ressourcen von Sui Foundation und Walrus als Infrastrukturpartner. Die aktuelle Bewertung liegt bei 150 Millionen US-Dollar. In Zukunft wird das Projekt weiterhin auf Kapital-, Technologie- und Ökosystemebene unterstützt. Die Details der Finanzierung sind wie folgt:

Anfang 2024 wurde die Seed-Runde mit etwa 3 Millionen US-Dollar abgeschlossen, Hauptinvestoren waren Polychain Capital, dao5, Hash3, TRGC und andere.

Im November 2024 wurde die strategische Finanzierungsrunde mit etwa 6 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die Bewertung nach der Runde lag bei 150 Millionen US-Dollar. Polychain Capital führte die Runde an, weitere Teilnehmer waren Foresight Ventures, Animoca Brands und andere.

Im September 2025 wurde eine weitere strategische Investition erhalten, wodurch das gesamte Finanzierungsvolumen auf über 10 Millionen US-Dollar anstieg. Investoren waren unter anderem Sui Foundation, Walrus Protocol und weitere strategische Partner.

6. Potenzielle Risiken

1) $US Unlock-Analyse:

In den ersten 0–12 Monaten ist der Gesamtfreigabeanteil relativ niedrig: etwa 20–25%;

Nach 12 Monaten gibt es den ersten deutlichen Anstieg: Einige wichtige Zuteilungen beginnen konzentriert freigegeben zu werden;

Die Hauptfreigabeperiode liegt zwischen 12–36 Monaten: Der Gesamtfreigabeanteil steigt von etwa 25% auf fast 85%;

Die letzten 36–48 Monate sind die Endphase der Freigabe: Insgesamt steigt der Anteil von ~85% auf ~100%, die Freigabe verlangsamt sich.

Der gesamte Freigabezyklus beträgt 48 Monate. Der wichtigste Meilenstein ist der 12. Monat, ab dem die Hauptanteile von Foundation, Investoren und Kernbeitragenden konzentriert freigegeben werden. Vor dem 36. Monat sind die meisten Token (ca. 85%) freigegeben, der Community- und Ökosystemanteil ist der größte und wird am längsten freigegeben.

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2) Verkaufsdruck-Analyse

Nach dem Listing könnte es zu Verkaufsdruck oder überhöhten Preisen kommen;

Rund um den 12. Monat nach TGE, wenn die konzentrierte Freigabe beginnt, sollte auf Verkaufsdruck und Preisschwankungen geachtet werden.

7. Offizielle Links

Website: https://talus.network

Twitter: https://x.com/TalusNetwork

Haftungsausschluss: Dieser Bericht wurde von AI generiert und stellt keine Anlageberatung dar.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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