La empresa minera de Bitcoin Cipher Mining planea emitir notas preferentes convertibles por valor de 800 millones de dólares mediante colocación privada.

Según ChainCatcher, la empresa minera de Bitcoin Cipher Mining (código de cotización en Nasdaq: CIFR) planea emitir, mediante colocación privada a compradores institucionales calificados, un total de 800 millones de dólares estadounidenses en valor nominal de bonos preferentes convertibles, con vencimiento en 2031 y una tasa de interés del 0%.

Cipher también prevé otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de 13 días para adquirir hasta 120 millones de dólares estadounidenses adicionales en valor nominal de los bonos. Los bonos vencerán el 1 de octubre de 2031, a menos que sean redimidos, recomprados o convertidos anticipadamente. Cipher planea utilizar parte de los ingresos netos de esta emisión para cubrir los costos de las transacciones de opciones de compra, mientras que el resto se destinará a financiar la construcción de su centro de datos en Barber Lake, acelerar el despliegue total de su estrategia de computación de alto rendimiento (HPC) de 2.4 GW, continuar expandiendo su reserva de sitios de desarrollo y para fines corporativos generales.