El minero de Bitcoin Bitfarms aumenta la oferta de notas convertibles a 500 millones de dólares
Bitfarms ha aumentado su oferta de bonos convertibles a $500 millones desde los $300 millones anunciados un día antes. El minero de bitcoin planea utilizar los ingresos para fines corporativos generales y transacciones de capped call para compensar la posible dilución de acciones.
Bitfarms Ltd., una empresa norteamericana de minería de bitcoin, anunció el jueves que ha fijado el precio de una oferta ampliada de bonos senior convertibles, aumentando el tamaño a 500 millones de dólares desde los 300 millones de dólares propuestos apenas un día antes.
La compañía, que cotiza en Nasdaq y Toronto, dijo en un comunicado que emitirá bonos senior convertibles al 1,375% con vencimiento en 2031, con una opción para que los compradores iniciales adquieran 88 millones de dólares adicionales dentro de los 13 días siguientes.
Los bonos convertibles devengarán intereses de forma semestral a partir del 15 de julio de 2026 y vencerán el 15 de enero de 2031. Los bonos tienen un precio de conversión inicial de aproximadamente 6,86 dólares por acción, lo que representa una prima del 30% respecto al último precio de cierre de Bitfarms de 5,28 dólares.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 21 de octubre de 2025, pendiente de la aprobación de la Bolsa de Toronto.
Bitfarms planea utilizar los ingresos para fines corporativos generales y para financiar transacciones de capped call diseñadas para limitar la dilución, según el comunicado. La empresa opera instalaciones de minería de criptomonedas e infraestructura energética para computación de alto rendimiento en toda Norteamérica. Mantiene un pipeline energético de 1,3 GW, con más del 80% de la capacidad ubicada en EE. UU., según el comunicado.
Las acciones de Bitfarms, que cotizan bajo el símbolo BIFT, cerraron con una caída del 18,4% a 5,28 dólares el jueves, y cayeron un 5,3% adicional en operaciones posteriores al cierre, según datos de Yahoo Finance. Aunque la caída del jueves compensa las ganancias de las sesiones recientes, la acción aún acumula un alza del 26,6% en los últimos cinco días y del 82,7% en el último mes.
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