¡Despídete de las inversiones a ciegas! ¿Cómo pueden los principiantes investigar un proyecto?

Haz tu propia investigación.

Autor: le.hl

Traducción: Luffy, Foresight News

Como inversor, la forma más fácil de perder dinero es seguir ciegamente a la multitud, entrar en un proyecto sin saber nada de él y basarse únicamente en las recomendaciones de otros. Yo mismo he pasado por esta experiencia, por eso quiero compartir mi experiencia en la investigación de proyectos.

Si eres principiante en criptomonedas y necesitas un método práctico y confiable, este artículo está hecho para ti.

Clarifica la narrativa del proyecto

La narrativa es uno de los elementos centrales de la industria de las criptomonedas; las tendencias del mercado suelen girar en torno a la narrativa. Si quieres invertir en un proyecto, primero debes entender la lógica narrativa que hay detrás. Si el proyecto aún se basa en narrativas obsoletas como metaverso o GameFi, es muy probable que tenga dificultades para tener éxito.

Normalmente consulto la narrativa del proyecto en las plataformas CoinMarketCap y CoinGecko.

Pasos a seguir:

1. Visita la página web;
2. Introduce el nombre del proyecto;
3. Desplázate hasta la sección de "Etiquetas" para ver la narrativa a la que pertenece el proyecto.

Después de entender la narrativa, el siguiente paso es identificar los proyectos líderes en esa categoría. Observa los cambios recientes en el volumen de negociación para evaluar la dinámica y, al mismo tiempo, evalúa si el proyecto que te interesa tiene la capacidad de competir con los líderes. Recuerda, invertir en los competidores de los líderes suele ofrecer más oportunidades que perseguir a los líderes que ya han subido mucho.

Elegir las narrativas populares actuales (como AI, mercados de predicción InfoFi, etc.) es el mejor camino para obtener ganancias.

Verifica los inversores del proyecto

Hoy en día, muchas personas tienen aversión al término "venture capital" y prefieren proyectos autofinanciados, pero la realidad es que: si un proyecto no tiene un producto lo suficientemente bueno, el equipo es promedio y no es líder en ninguna narrativa, necesita inversores confiables para impulsar su desarrollo.

La plataforma que más utilizo para consultar los inversores de un proyecto es CryptoFundraising, que muestra todos los datos clave como inversores, equipo, cuentas sociales, página web oficial, etc., y es completamente gratuita.

Pasos a seguir:

1. Visita la página web;
2. Busca el proyecto objetivo;
3. Consulta la cantidad recaudada y el nivel de los inversores.

He notado que los proyectos con poca financiación y solo 2-3 inversores suelen tener un mejor desempeño que aquellos con más de 20 inversores. Es como si un pastel tuviera que repartirse entre demasiadas personas; el equipo necesita la aprobación de todos para tomar decisiones, lo que termina siendo una limitación.

El nivel de los inversores también es crucial. Personalmente, prefiero proyectos respaldados por estos inversores: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Evalúa la actividad social del proyecto

Este paso es fundamental. Si el proyecto tiene los comentarios desactivados o cambia frecuentemente el nombre de sus cuentas sociales, es mejor evitarlo.

El "número de personas influyentes del sector que siguen mutuamente" también es un dato relevante: si más de 20 personas influyentes del sector siguen el proyecto, suele ser una señal positiva.

Para verificar la legitimidad del proyecto, también puedes usar Ethos Network:

1. Visita la página web;
2. Instala la extensión de Chrome;
3. Configura lo siguiente: si el proyecto tiene comentarios negativos, bloquéalos para evitar ver información perturbadora en X.

No necesitas un código de invitación de Ethos, puedes usar la extensión de forma gratuita.

Investigación profunda en dimensiones clave

Fundador

Prefiero invertir en proyectos cuyos fundadores están activos diariamente en la comunidad cripto e interactúan con la comunidad. Los buenos fundadores creen firmemente en su proyecto y están dispuestos a admitir errores.

Evita a los fundadores que dicen que la comunidad lo es todo pero se comportan de manera arrogante, alejados de los usuarios, o son fundadores anónimos.

El comportamiento del fundador suele determinar la dirección del proyecto después de su lanzamiento.

Producto

La facilidad de uso es el indicador que más valoro. Solo los productos simples y amigables para el usuario pueden atraer usuarios reales y, por ende, generar ingresos.

No importa cuán innovador sea el concepto (por ejemplo, "blockchain cuántica para resolver el hambre mundial"), si es complicado de usar, nadie le prestará atención.

Modelo de tokenomics

Para los proyectos que ya han emitido tokens, si ocurre lo siguiente, debes tener cuidado: distribuir tokens a grupos no relacionados con el proyecto (por ejemplo, para especulación a corto plazo, asignar tokens a plataformas como Binance Alpha sin recibir ningún apoyo sustancial). Este tipo de acciones suele llevar a un fracaso en el TGE y a un mal desempeño del precio posteriormente.

El modelo de tokenomics no requiere que todos los tokens se distribuyan a la comunidad, pero sí debe haber un calendario de desbloqueo claro y transparente para todos los interesados (incluido el equipo). La transparencia del equipo siempre es lo más importante.

Para consultar el modelo de tokenomics y el plan de desbloqueo, puedes usar Dropstab:

1. Visita la página web;
2. Busca el proyecto objetivo;
3. Consulta la evolución del precio tras el último desbloqueo de tokens para evaluar el impacto del desbloqueo en el precio.