Exodus preparado para obtener ingresos más estables y similares a los de fintech tras la adquisición de W3C: Benchmark
Benchmark afirma que W3C proporciona a Exodus una escala significativa en la emisión de tarjetas, lo que podría impulsar el crecimiento a largo plazo. La adquisición aporta una base de clientes en su mayoría ajena a las criptomonedas, lo que brinda a Exodus un camino más claro hacia el sector fintech convencional.
El acuerdo de Exodus Movement por 175 millones de dólares para adquirir W3C Corp. marca el movimiento “más transformador” de la compañía hasta la fecha y la posiciona para convertirse en el primer proveedor importante de wallets de autocustodia con una infraestructura de pagos de extremo a extremo, según un nuevo informe de Mark Palmer de Benchmark.
La adquisición —que incorpora al emisor de tarjetas Baanx y al procesador de pagos Monavate bajo el paraguas de Exodus— ampliaría el alcance de la empresa desde wallets y custodia hasta la emisión, el procesamiento y la liquidación. Benchmark señaló que el acuerdo también proporciona a Exodus infraestructura regulada, vías de pagos con stablecoins y relaciones de licencias globales en EE. UU., Reino Unido y la UE.
Palmer argumentó que el cambio más importante es financiero.
Actualmente, los ingresos de Exodus están ligados a la actividad volátil de wallets y swaps, mientras que Monavate y Baanx aportan flujos de ingresos más estables, como las comisiones por intercambio, emisión recurrente y procesamiento de pagos. La dirección espera que los negocios adquiridos generen entre 35 y 40 millones de dólares de ingresos el próximo año, con márgenes brutos del 45% al 55%.
Benchmark destacó la emisión de tarjetas como el principal indicador una vez que se cierre el acuerdo. Monavate ha emitido aproximadamente 5 millones de tarjetas, y la plataforma combinada podría soportar hasta 50 millones, lo que ayudaría a Exodus a expandirse más allá de los usuarios nativos de cripto hacia los pagos minoristas convencionales. Una base de tarjetas más grande se traduciría en un mayor volumen de transacciones y unos ingresos más predecibles al estilo fintech, según el informe.
La nota también señaló el encaje estratégico. Exodus adquirió recientemente la startup de pagos con stablecoins centrada en América Latina, Grateful, lo que le proporciona vías tanto para comerciantes como para consumidores antes de integrar W3C. La adquisición se financiará con efectivo y una línea de crédito respaldada por bitcoin de Exodus con Galaxy Digital.
Perspectiva del precio de Exodus
Benchmark reiteró su calificación de Compra y su precio objetivo de 42 dólares, basado en las previsiones de EBITDA para 2026.
Exodus (EXOD), que cotiza en NYSE Arca, se encuentra apenas por encima de un mínimo de más de un año cerca de 15,25 dólares, según la Página de Precios de The Block. Alcanzar el precio objetivo de 42 dólares de Benchmark representaría un aumento de más del 175%.
Gráfico de precios de Exodus Movement (EXOD). Fuente: The Block/TradingView
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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