El gigante de pagos digitales Klarna lanzará su IPO en la bolsa estadounidense, liderando la ola de salidas a bolsa “explosivas” previstas para septiembre.

Varias empresas, encabezadas por Klarna Group, presentaron solicitudes para salir a bolsa en el mercado estadounidense en agosto, sentando las bases para que hasta seis compañías inicien sus roadshows de IPO en EE.UU. tan pronto como la próxima semana, lo que también ha elevado las expectativas del mercado para el mercado de IPOs en los próximos meses.

Esta empresa de pagos digitales actualizó el 15 de agosto los documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, incorporando los resultados financieros más recientes y enviando una señal clara de avance hacia la salida a bolsa. Según reportes de julio, Klarna está acelerando los preparativos y planea reanudar su plan de IPO, previamente suspendido, tan pronto como en septiembre.

Además de Klarna, el exchange de criptomonedas Gemini Space Station Inc., dirigido por los hermanos Winklevoss, y la empresa de soluciones financieras blockchain Figure Technologies también han actualizado sus documentos de salida a bolsa. Según las regulaciones de la SEC, las empresas deben esperar 15 días después de presentar públicamente los documentos de IPO antes de iniciar oficialmente el roadshow, lo que significa que compañías como Gemini y Figure podrían comenzar su proceso de salida a bolsa después del feriado del Día del Trabajo.

Además, la contratista de ingeniería HVAC Legence Corp., respaldada por Blackstone Group, la cadena de cafeterías Black Rock Coffee Bar Inc. y la empresa de software de transporte público Via Transportation Inc. también presentaron solicitudes de IPO potenciales en agosto.

Según datos compilados por Bloomberg, si estas seis empresas fijan el precio de su IPO en la segunda semana de septiembre, será uno de los periodos más activos para grandes operaciones de IPO desde el auge de finales de 2021. Los datos también muestran que la última vez que cinco empresas estadounidenses recaudaron más de 100 millones de dólares cada una a través de IPOs en una sola semana fue en enero de este año, cuando el gigante cárnico Smithfield Foods Inc. debutó en bolsa recaudando 572 millones de dólares, liderando el mercado de IPOs de ese mes.

Ventana de salida a bolsa ajustada

El número de empresas estadounidenses con potencial para salir a bolsa sigue siendo alto, y la ventana ajustada para hacerlo podría obligar a las candidatas a adelantar sus planes de IPO. Según Bloomberg News, JPMorgan actualmente está asesorando a hasta 30 empresas que ya han presentado documentos de IPO o están activamente testeando el interés de los inversores. Dado que las vacaciones de fin de año y otros factores pueden alterar el ritmo de las salidas a bolsa, septiembre y octubre se han convertido en los periodos dorados para que la mayoría de las empresas avancen con sus IPOs.

La empresa de ciberseguridad Netskope Inc., la compañía de comercio electrónico Pattern Group Inc. y la empresa de infraestructura hídrica WaterBridge Infrastructure, respaldada por Five Point Group, presentaron solicitudes de IPO la semana pasada y podrían iniciar sus roadshows tan pronto como la semana del 8 de septiembre; la plataforma de venta de entradas StubHub Holdings también actualizó sus documentos de IPO este mes.