Figure fija el precio de su IPO en 25 dólares por acción, con una valoración previa a la salida a bolsa que supera los 5 billions de dólares.

Según ChainCatcher, la empresa de préstamos nativa de blockchain Figure Technology Solutions, liderada por el cofundador de SoFi, Mike Cagney, anunció el miércoles por la noche el precio de su oferta pública inicial (IPO): emitirá 31.500.000 acciones ordinarias clase A. La compañía fijó el precio de emisión en 25 dólares por acción, por encima del rango de 20 a 22 dólares por acción que se había revelado más temprano ese día en el documento S-1 presentado ante la SEC.

De acuerdo al precio anunciado, Figure planea recaudar 787,5 millones de dólares a través de la IPO (anteriormente se estimaba en 693 millones de dólares), con una valoración de la empresa de aproximadamente 5.3 billones de dólares (anteriormente era de 4.7 billones de dólares). Tras la emisión, habrá aproximadamente 211,7 millones de acciones ordinarias clase A y B en circulación, sin incluir la opción de sobreasignación de los suscriptores. Esta emisión incluye 23.506.605 acciones ordinarias clase A emitidas por Figure y 7.993.395 acciones ordinarias clase A vendidas por algunos accionistas existentes. Esto representa un ajuste respecto a los datos previos en los documentos, que eran 26.645.296 y 4.854.704 acciones respectivamente, es decir, la estructura de la emisión ha cambiado. Figure no recibirá ningún ingreso por las acciones vendidas por los accionistas existentes.

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