Strive de Vivek Ramaswamy comprará Semler Scientific en un acuerdo totalmente en acciones, elevando el tesoro combinado de bitcoin por encima de 10.900 BTC
Strive llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Semler Scientific en una transacción completamente en acciones. La empresa combinada tendrá más de 10.900 BTC valorados en más de 1.2 billones de dólares una vez finalizada la operación.
Strive, la empresa de tesorería de Bitcoin cofundada por Vivek Ramaswamy, anunció el lunes que acordó adquirir Semler Scientific en una transacción totalmente en acciones que combinaría a dos de los compradores corporativos de bitcoin más activos. Los directorios de ambas compañías aprobaron el acuerdo, que está sujeto a las condiciones habituales de cierre, según un comunicado.
Según los términos, cada acción de Semler se convertirá en 21,05 acciones Clase A de Strive. Esto representa una prima implícita del 210% a aproximadamente 90,52 dólares por acción de Semler, basada en los precios de cierre del 19 de septiembre. Strive propuso un modelo de apalancamiento “solo con acciones preferentes” para evitar el riesgo de vencimiento de deuda, y afirmó que apunta a aumentar el bitcoin por acción más rápido que el BTC spot con el tiempo.
La firma de tesorería de Bitcoin de Ramaswamy también reveló que ha comprado 5.816 bitcoin para su propio balance a un precio promedio de 116.047 dólares, una compra que suma 675 millones de dólares y eleva sus tenencias a 5.886 BTC. Semler ha sido uno de los adoptantes de bitcoin de más rápido crecimiento entre las empresas públicas estadounidenses este año, aumentando su reserva a través de emisiones de acciones y deuda, así como flujo de caja. Según el panel de datos de The Block, en julio la firma tenía más de 5.000 BTC.
La compañía combinada “poseería más de 10.900 BTC” antes de cualquier financiamiento adicional, dijo Strive. Tras el cierre, la gerencia y el directorio de Strive permanecerán, mientras que el presidente ejecutivo de Semler, Eric Semler, se espera que se una al directorio combinado.
La fusión se anunció en un mercado que ya ha canalizado más de 20 billions de dólares a empresas de digital asset treasury (DAT) este año, un ritmo vertiginoso que, según los inversores, ahora está pasando de simplemente recaudar capital a la ejecución y consolidación, según The Funding Newsletter de Yogita Khatri de The Block.
Las primas sobre el valor neto de los criptoactivos se han comprimido, dejando menos margen para financiar nuevas compras de monedas solo con acciones y empujando a las tesorerías a ser creativas con estructuras como acciones preferentes, PIPEs y fusiones de acciones por acciones.
Ese reajuste se está reflejando en los mercados públicos. Aproximadamente una de cada cuatro empresas de tesorería de bitcoin que cotizan en bolsa ahora se negocian por debajo del valor de sus tenencias de BTC, lo que limita la emisión acumulativa a menos que las empresas puedan aumentar el bitcoin por acción más rápido que la dilución. En ese contexto, un acuerdo totalmente en acciones que aumente instantáneamente las tenencias de monedas —y prometa una estructura de capital “solo con acciones preferentes”— puede encajar con la estrategia que los inversores están premiando.
Las acciones de Strive en Nasdaq (ASST) cayeron más del 7% tras la noticia, mientras que las acciones de Semler (SMLR) subieron más del 20%, según datos de Yahoo Finance.
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