La empresa minera de Bitcoin IREN anuncia la emisión de bonos preferentes convertibles por 875 millones de dólares.

Según ChainCatcher, de acuerdo a fuentes del mercado, la empresa minera de bitcoin que cotiza en Nasdaq, IREN, anunció que ha completado la fijación de precios de bonos preferentes convertibles por un monto total de 875 millones de dólares, con una tasa de interés del 0% y vencimiento en 2031.

IREN también otorgó a los compradores iniciales de los bonos una opción que les permite adquirir, dentro de los 13 días posteriores a la emisión inicial, hasta 125 millones de dólares adicionales en valor nominal de los bonos. IREN estima que, después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y los gastos previstos de emisión, los ingresos netos de esta emisión serán de aproximadamente 856.5 millones de dólares (y si los compradores iniciales ejercen en su totalidad la opción de compra adicional, los ingresos netos serían de aproximadamente 979 millones de dólares). IREN planea destinar alrededor de 49.6 millones de dólares de los ingresos netos al pago de los costos de la transacción de opciones call con tope, y el resto de los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales y capital de trabajo.