State Street encuentra que los inversores institucionales planean duplicar su exposición a activos digitales en los próximos tres años

Los inversores institucionales están acelerando su transición hacia la tecnología blockchain y la tokenización, y la mayoría espera que la exposición promedio a los activos digitales se duplique en los próximos tres años, según un nuevo estudio de investigación de la gigante global de custodia y gestión de activos State Street.

El informe también muestra que casi el 60% de las instituciones planea aumentar sus asignaciones a activos digitales en el próximo año, lo que refleja una creciente confianza en que los activos basados en blockchain se están convirtiendo en una parte permanente de las estrategias de inversión a largo plazo. 

Los hallazgos provienen del informe 2025 Digital Assets Outlook del banco, que encuestó a altos ejecutivos de gestores y propietarios de activos globales para evaluar el sentimiento, la estrategia y la preparación operativa en relación con las tecnologías emergentes.

Fundada en 1792 y con sede en Boston, State Street se encuentra entre las principales instituciones financieras del mundo. Supervisa aproximadamente 49 trillones de dólares en activos bajo custodia y administración y cerca de 5.1 trillones de dólares en activos bajo gestión a través de su brazo de inversión al 30 de junio de 2025.

La firma es especialmente conocida por su familia de ETF SPDR, incluido el icónico SPY, y opera principalmente en tres segmentos principales: servicios y custodia de activos, gestión de inversiones y soluciones de datos/analítica para clientes institucionales.

Redoblando la apuesta por la tokenización

Más de la mitad de los encuestados anticipan que entre el 10% y el 24% de las inversiones institucionales estarán tokenizadas para 2030, lo que destaca la magnitud del cambio esperado en los mercados de capitales globales.

Según el estudio, los mercados privados son vistos como la primera frontera para la tokenización, particularmente en private equity y renta fija privada. State Street indicó que las instituciones se están enfocando en estas clases de activos tradicionalmente ilíquidas para desbloquear nueva liquidez y eficiencia operativa.

Los inversores citaron la transparencia (52%), la mayor velocidad de negociación (39%) y menores costos de cumplimiento (32%) como los principales beneficios que impulsan la adopción de activos digitales, y casi la mitad predice ahorros de costos superiores al 40% como resultado.

La investigación también muestra que el 40% de los inversores institucionales ahora cuentan con unidades dedicadas a activos digitales, y casi uno de cada tres considera que las operaciones con blockchain son parte integral de sus esfuerzos de transformación digital más amplios. 

"Estamos viendo que los clientes están reconfigurando sus modelos operativos en torno a los activos digitales", dijo Donna Milrod, Chief Product Officer de State Street, en una declaración compartida con The Block. "Desde bonos y acciones tokenizadas hasta stablecoins y efectivo tokenizado, el cambio no es solo técnico, es estratégico."

Más allá de blockchain, más de la mitad de los encuestados afirmaron que la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica serán en última instancia "más impactantes" en las operaciones de inversión que la propia tokenización, pero la mayoría ve estas tecnologías como complementarias a los programas de activos digitales.

"La aceleración en la adopción de tecnologías emergentes es notable. Los inversores institucionales están yendo más allá de la experimentación, y los activos digitales ahora son una palanca estratégica para el crecimiento, la eficiencia y la innovación", dijo Joerg Ambrosius, presidente de Investment Services de State Street. "A medida que la tokenización, la IA y la computación cuántica convergen, los primeros en adoptarlas están liderando el camino en la configuración del futuro de las finanzas."