Anthropic actualiza Claude para servicios financieros con un complemento de Excel, datos de mercado en tiempo real y nuevas habilidades para agentes

Empresa centrada en la seguridad y la investigación de la IA, Antrópico anunció mejoras en su plataforma Claude for Financial Services, que incluyen un nuevo complemento de Excel, conexiones ampliadas a datos de mercado en tiempo real y análisis de cartera, y habilidades de agente adicionales prediseñadas, como la construcción de modelos de flujo de efectivo descontado y el inicio de informes de cobertura. 

Estas mejoras se basan en el rendimiento avanzado de Sonnet 4.5 en tareas financieras, que logró una precisión del 55.3 % en el punto de referencia Finance Agent de Vals AI, y están diseñadas para agilizar los flujos de trabajo financieros complejos pero esenciales dentro de las herramientas de la industria de uso común.

Claude para Excel ya está disponible en versión beta como vista previa de investigación, lo que permite a los usuarios interactuar con Claude directamente desde la barra lateral de Microsoft Excel. Claude permite leer, analizar, modificar y crear hojas de cálculo, manteniendo la integridad y la estructura de las fórmulas, ofreciendo transparencia al rastrear y explicar todos los cambios, y permitiendo a los usuarios navegar a las celdas referenciadas. Permite depurar fórmulas, rellenar plantillas con nuevos datos o crear nuevos libros desde cero.

Esta integración complementa las funciones existentes de las aplicaciones de Microsoft, donde Claude puede crear y editar archivos, como Excel y PowerPoint, y acceder a Microsoft 365 para buscar archivos, correos electrónicos y conversaciones de Teams. Algunos modelos de Claude también están disponibles en Microsoft Copilot Studio y el agente Researcher. La versión beta está disponible inicialmente para usuarios de Max, Enterprise y Teams, y los comentarios de 1,000 participantes guiarán una implementación más amplia.

Los conectores de Claude mejoran su capacidad para acceder a herramientas y plataformas externas en tiempo real. Entre las incorporaciones recientes se incluyen Aiera, que proporciona transcripciones de presentaciones de resultados, resúmenes de eventos para inversores y datos de Third Bridge; Chronograph, que ofrece monitorización de carteras y datos de diligencia debida; Egnyte, que permite búsquedas seguras en salas de datos internas y modelos financieros; LSEG, que proporciona datos de mercado en tiempo real y métricas financieras clave; Moody's, que otorga acceso a calificaciones crediticias propias, datos de empresas e investigación; y MT Newswires, que ofrece noticias actualizadas del mercado global. Estos conectores amplían las capacidades de Claude para la investigación, el análisis financiero, el cumplimiento normativo y el desarrollo de negocio.

Claude amplía las capacidades de servicios financieros con nuevas habilidades de agente para usuarios empresariales

A principios de este mes, Antrópico Claude presentó las Habilidades de Agente, que consisten en conjuntos de instrucciones, scripts y recursos que le permiten realizar tareas específicas en todas sus aplicaciones, incluyendo Claude.ai, Claude Code y la API. Para mejorar las capacidades en servicios financieros, se han añadido seis nuevas habilidades que abarcan áreas como el análisis de empresas comparables con métricas operativas y de valoración actualizadas, el modelado de flujo de caja descontado con proyecciones completas y análisis de escenarios, el procesamiento de documentos de diligencia debida en datos estructurados de Excel, la generación de breves avances y perfiles de empresas para los libros de propuestas, la realización de análisis de ganancias a partir de transcripciones trimestrales y la preparación de informes de cobertura inicial con información del sector y marcos de valoración.

Estas habilidades están actualmente disponibles en versión preliminar para usuarios de Max, Enterprise y Teams. Claude ya es ampliamente adoptado por empresas de banca, gestión de activos, seguros y tecnología financiera, respaldando las interacciones con los clientes de primera línea, tareas de middle-office como suscripción, riesgo y cumplimiento, así como funciones de back-office que incluyen la modernización de códigos y la gestión de procesos heredados. 

Se espera que las actualizaciones continuas de modelos y herramientas fortalezcan aún más el desempeño de Claude en los roles de servicios financieros.