Informe semanal de ETF de criptomonedas | La semana pasada, los ETF de bitcoin spot en Estados Unidos registraron un flujo neto de entrada de 286 millones de dólares; los ETF de ethereum spot en Estados Unidos registraron un flujo neto de entrada de 209 millones de dólares.
El fondo índice de las diez principales criptomonedas de Bitwise comenzó oficialmente a cotizar en la NYSE Arca en forma de ETF.
Compilado por: Jerry, ChainCatcher
Rendimiento de los ETF spot de criptomonedas la semana pasada
ETF spot de Bitcoin en EE. UU. con un flujo neto de entrada de 286 millones de dólares
La semana pasada, los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. tuvieron tres días de flujo neto de entrada, con un total de 286 millones de dólares, y el valor neto total de los activos alcanzó los 11.827 billones de dólares.
La semana pasada, 6 ETF estuvieron en estado de flujo neto de salida, mientras que las entradas principales provinieron de IBIT, FBTC y BITB, con entradas de 214 millones de dólares, 84,5 millones de dólares y 24,6 millones de dólares respectivamente.
Fuente de datos: Farside Investors
ETF spot de Ethereum en EE. UU. con un flujo neto de entrada de 209 millones de dólares
La semana pasada, los ETF spot de Ethereum en EE. UU. tuvieron tres días de flujo neto de entrada, con un total de 209 millonesde dólares, y el valor neto total de los activos alcanzó los 1.942 billones de dólares.
La entrada principal de la semana pasada provino de BlackRock ETHA, con un flujo neto de entrada de 138 millones de dólares. Los seis ETF spot de Ethereum estuvieron en estado de flujo neto de entrada.
Fuente de datos: Farside Investors
ETF spot de Bitcoin en Hong Kong con un flujo neto de entrada de 46,59 BTC
La semana pasada, los ETF spot de Bitcoin en Hong Kong registraron un flujo neto de entrada de 46,59 BTC, con un valor neto de activos de 354 millones de dólares. Entre ellos, la tenencia de Bitcoin de Harvest cayó a 291,37 BTC, mientras que la de ChinaAMC aumentó a 2.390 BTC.
El ETF spot de Ethereum en Hong Kong no registró entradas de capital, con un valor neto de activos de 105 millones de dólares.
Fuente de datos: SoSoValue
Rendimiento de las opciones de ETF spot de criptomonedas
Hasta el 12 de diciembre, el volumen nominal total de operaciones de opciones sobre ETF spot de Bitcoin en EE. UU. fue de 2.020 millones de dólares, con una relación de posiciones largas/cortas de 1,62.
Hasta el 11 de diciembre, el valor nominal total de las posiciones abiertas en opciones sobre ETF spot de Bitcoin en EE. UU. alcanzó los 33.890 millones de dólares, con una relación de posiciones largas/cortas de 1,83.
La actividad de negociación a corto plazo de las opciones sobre ETF spot de Bitcoin ha aumentado, con un sentimiento general alcista.
Además, la volatilidad implícita es del 45,98%.
Fuente de datos: SoSoValue
Resumen de los movimientos de los ETF de criptomonedas la semana pasada
Datos: Empresas cotizadas, gobiernos, ETF y exchanges poseen en conjunto 5,94 millones de BTC, lo que representa el 29,8% del suministro en circulación
glassnode publicó un análisis indicando que las tenencias de los principales tipos de poseedores de Bitcoin son las siguientes: empresas cotizadas: aproximadamente 1,07 millones de BTC, organismos gubernamentales: alrededor de 620.000 BTC, ETF spot de EE. UU.: cerca de 1,31 millones de BTC, exchanges: aproximadamente 2,94 millones de BTC. Estas entidades poseen en conjunto unos 5,94 millones de BTC, lo que representa aproximadamente el 29,8% del suministro circulante, destacando la tendencia de concentración de liquidez en instituciones y custodios.
VanEck lanzará el Degen Economy ETF, enfocado en juegos digitales, apuestas predictivas y otros sectores
Según el analista de Bloomberg Eric Balchunas, VanEck lanzará el Degen Economy ETF, enfocado en juegos digitales, apuestas predictivas y otros sectores. Este ETF surge de un anterior ETF de juegos, que tuvo que ser ajustado debido a su bajo rendimiento. Eric Balchunas señala que esto representa el crecimiento del grupo de "apostadores" en el ámbito económico.
CBOE ha aprobado la cotización y registro del 21Shares XRP ETF
Según Cointelegraph, la Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha aprobado la cotización y registro del 21Shares XRP ETF.
Invesco ha presentado el formulario 8-A para su Solana ETF ante la SEC de EE. UU.
El gigante global de gestión de activos Invesco ha presentado el formulario 8-A para su Invesco Galaxy Solana ETF ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., un paso que normalmente se realiza antes del lanzamiento oficial del producto.
Tras la presentación de este tipo de documentos, normalmente la negociación comienza al día siguiente.
Nicholas Financial planea lanzar un ETF de Bitcoin que solo mantendrá BTC fuera del horario de mercado estadounidense
Según CoinDesk, la firma boutique de gestión patrimonial Nicholas Financial Corporation ha presentado una solicitud ante la SEC de EE. UU. para lanzar un ETF de Bitcoin que solo mantendrá activos de Bitcoin durante la noche, evitando completamente el horario de negociación estadounidense. Este fondo, llamado Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (código NGTH), comprará Bitcoin a las 16:00 EST (cierre del mercado estadounidense) y lo venderá a las 9:30 EST del día siguiente (antes de la reapertura del mercado).
Durante el horario diurno, el fondo invertirá en bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo para preservar el valor y generar ingresos. La compañía también ha presentado la solicitud para un segundo producto, el Nicholas Bitcoin Tail ETF (código BHGD). Si se aprueba la solicitud, este ETF aportará una nueva perspectiva al ecosistema de productos de inversión en Bitcoin en crecimiento, utilizando los diferentes momentos del día como factor clave de su estrategia.
El fondo índice de las 10 principales criptomonedas de Bitwise debuta oficialmente en NYSE Arca en formato ETF
Según fuentes del mercado, el “10 Crypto Index Fund” de Bitwise ha debutado oficialmente en la bolsa NYSE Arca en formato ETF, tras haber sido retrasado previamente por la revisión de la SEC.
Este ETF incluye las diez principales criptomonedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), Sui (SUI), Avalanche (AVA) y Polkadot (DOT).
BlackRock presenta solicitud para el ETF iShares Staked Ethereum Trust
El analista de Bloomberg Eric Balchunas publicó en redes sociales que BlackRock ha presentado ante la SEC de EE. UU. el prospecto formal (Formulario S-1) para el iShares Staked Ethereum Trust ETF, que será su cuarto producto ETF relacionado con criptomonedas.
Anteriormente, BlackRock ya había solicitado ETF spot de Bitcoin, ETF spot de Ethereum y un ETF de “rendimiento de Bitcoin”.
Opiniones y análisis sobre los ETF de criptomonedas
Glassnode: Los ETF spot de Ethereum muestran signos de recuperación, las entradas moderadas sugieren alivio en la presión de rescate
Glassnode publicó en la plataforma X un análisis señalando que los ETF spot de Ethereum, tras varias semanas de salidas continuas de capital, empiezan a mostrar signos de recuperación.
Las entradas moderadas de capital sugieren que la presión de rescate se ha aliviado. Si la tendencia de entradas netas continúa, se prevé una mejora en la demanda antes de fin de año.
CEO de Ripple: El tamaño total de los activos gestionados por los ETF spot de XRP en el mercado ha superado los 1.000 millones de dólares
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, publicó en la plataforma X que el tamaño total de los activos gestionados por los ETF spot de XRP que ya cotizan superó los 1.000 millones de dólares en menos de cuatro semanas, convirtiendo a XRP en la criptomoneda que más rápido ha alcanzado este hito desde el lanzamiento de los ETF spot de ETH. En 2025, EE. UU. lanzó más de 40 ETF de criptomonedas, lo que demuestra una gran demanda de productos regulados de criptomonedas. Además, con la apertura de canales de negociación de criptomonedas para cuentas de retiro/negociación tradicionales por parte de Vanguard, millones de usuarios comunes no expertos en tecnología ahora pueden acceder a las criptomonedas. Para los nuevos tenedores de criptomonedas “off-chain”, la estabilidad y la comunidad son temas subestimados pero cruciales.
CEO de Grayscale: Dos ETF de Ethereum han generado aproximadamente 11,8 millones de dólares en recompensas de staking de ETH
El CEO de Grayscale, Peter Mintzberg, publicó en la plataforma X que, desde que el Grayscale Ethereum Trust (ETHE) y el Ethereum Mini Trust (ETH) permiten obtener recompensas de staking, en menos de sesenta días han generado aproximadamente 11,8 millones de dólares en recompensas de staking de ETH para los inversores, siendo hasta ahora dos de los ETF con mejor rendimiento en el mercado estadounidense.
Analista de Bloomberg: Hay 124 ETF de criptoactivos registrados en el mercado estadounidense
El analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, publicó en la plataforma X que, hasta finales de 2025, hay 124 solicitudes de ETP (productos cotizados en bolsa) relacionados con criptomonedas registradas en el mercado estadounidense, incluyendo: productos relacionados con Bitcoin (21, de los cuales 18 son derivados bajo la Ley de 1940), productos tipo cesta (15), así como XRP (10), Solana (9) y Ethereum (7) entre los principales tokens. Actualmente, 42 solicitudes son para productos spot bajo la Ley de 1933, y el resto son derivados o fondos estructurados.
Presidenta de la Fundación Solana: Los ETF spot de SOL han registrado entradas netas de casi 1.000 millones de dólares en un mercado bajista; la empresa DAT servirá de puente entre Solana y el mercado público
Lily Liu, presidenta de la Fundación Solana, declaró en la conferencia Solana Breakpoint 2025: “Solana es la primera plataforma blockchain en establecer un instituto de investigación de políticas.
Hoy en día, para cada institución, desarrollar una estrategia de activos digitales es imprescindible. A medida que estas instituciones ingresan al sector blockchain, muchas eligen Solana. Western Union, que procesa más de 60.000 millones de dólares en remesas anuales, eligió Solana. Pfizer, que procesa dos billones de dólares en pagos de comerciantes al año, también eligió Solana. Otras instituciones están siguiendo el mismo camino.
Por supuesto, los ETF son el gran tema de este año. Finalmente hemos visto la llegada de los ETF de staking de Solana respaldados físicamente: hace unas seis semanas ingresaron al ecosistema de Solana y, en tan solo seis semanas, el tamaño de los activos gestionados casi ha alcanzado los 1.000 millones de dólares. En un mercado general débil, hemos tenido tres semanas consecutivas de entradas netas de capital. Solo en el mercado estadounidense ya se han listado seis ETF de staking de Solana respaldados físicamente.
Este año hay otro tema importante, aunque algo controvertido: las empresas DAT (empresas de tesorería cripto). Muchos ven a DAT como herramientas de liquidez a corto plazo, pero nosotros pensamos lo contrario. Solana es una de las pocas plataformas que permite a las empresas construir tanto a nivel de infraestructura como de activos. Creemos que DAT será una empresa de ecosistema a largo plazo, actuando como puente entre Solana y el mercado público, construyendo infraestructura, sistemas de gestión de activos e integrando todas estas funciones.”
Agencia de Servicios Financieros de Japón: Antes de aprobar ETF de criptomonedas, es difícil permitir CFD vinculados a ETF extranjeros en el país
Según Yahoo News, la Agencia de Servicios Financieros de Japón revisó su Q&A para dejar claro que los CFD (contratos por diferencia) y otros derivados basados en ETF de criptoactivos extranjeros no son ideales para ofrecerse en el país, ya que Japón aún no ha aprobado ETF de criptomonedas y el entorno de protección al inversor no es suficiente.
La agencia señaló que estos productos están esencialmente vinculados al precio spot de los criptoactivos, por lo que se consideran derivados de criptomonedas, con insuficiente divulgación de riesgos y falta de desarrollo normativo. Como resultado, IG Securities ha anunciado que dejará de ofrecer operaciones de CFD basadas en ETF spot de Bitcoin estadounidenses (como IBIT). La orientación regulatoria indica que, a corto plazo, es poco probable que se permitan derivados de criptomonedas vinculados a ETF extranjeros en Japón.
Medios coreanos: Debido a retrasos regulatorios, el plan de Corea del Sur para permitir la negociación de ETF spot de criptomonedas este año prácticamente ha fracasado
Según el medio coreano naver, debido al retraso en la revisión de la Ley del Mercado de Capitales de Corea del Sur, el plan para permitir la negociación de ETF spot de criptomonedas en el país este año prácticamente ha fracasado.
Actualmente, hay cuatro enmiendas relacionadas con la aprobación de ETF spot de criptomonedas que aún están pendientes, pero algunos análisis señalan que, debido a la reestructuración institucional de la Comisión de Servicios Financieros y la Supervisión Financiera, así como a las medidas gubernamentales para activar el mercado de valores, el proceso de institucionalización de los activos digitales podría haber pasado a un segundo plano.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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