Figure fissa il prezzo di IPO a 25 dollari per azione, con una valutazione pre-quotazione che supera i 5 miliardi di dollari

Secondo ChainCatcher, Figure Technology Solutions, una società di prestiti nativa blockchain guidata dal co-fondatore di SoFi Mike Cagney, ha annunciato mercoledì sera il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO): verranno emesse 31.500.000 azioni ordinarie di Classe A. La società ha fissato il prezzo di emissione a 25 dollari per azione, superiore all'intervallo di 20-22 dollari per azione precedentemente divulgato nel documento S-1 presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti all'inizio della giornata.

Al prezzo annunciato, Figure prevede di raccogliere 787,5 milioni di dollari tramite l'IPO (in precedenza erano previsti 693 milioni di dollari), con una valutazione della società di circa 5,3 miliardi di dollari (in precedenza 4,7 miliardi di dollari). Dopo il completamento dell'emissione, saranno in circolazione circa 211,7 milioni di azioni ordinarie di Classe A e Classe B, esclusa l'opzione di sovrallocazione degli underwriter. L'offerta comprende 23.506.605 azioni ordinarie di Classe A emesse da Figure e 7.993.395 azioni ordinarie di Classe A vendute da alcuni azionisti esistenti. Ciò rappresenta una modifica rispetto ai dati precedenti, che erano rispettivamente 26.645.296 e 4.854.704 azioni, ovvero la struttura dell'emissione è cambiata. Figure non riceverà alcun ricavo dalla vendita delle azioni da parte degli azionisti esistenti.

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