Rapporto di ricerca｜Analisi dettagliata del progetto Doublezero e valutazione di mercato di 2Z

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Bitget2025/10/09 09:28

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1. Introduzione al progetto

DoubleZero è un protocollo decentralizzato dedicato alla creazione e gestione di reti ad alte prestazioni e senza permessi, con l'obiettivo di ottimizzare la comunicazione nei sistemi distribuiti come la blockchain. In breve: DoubleZero sta costruendo una "autostrada in fibra ottica" per la blockchain, permettendo ai dati on-chain di essere trasmessi più velocemente, in modo più stabile e sicuro.

Il progetto mobilita ampiamente risorse di fibra ottica privata inutilizzate per realizzare una rete dinamica, con l'obiettivo di eliminare i colli di bottiglia esistenti nella comunicazione e massimizzare le prestazioni fisiche. Il suo posizionamento centrale è il "livello fisico di base" (N1 Layer), differenziandosi dai tradizionali L1 o L2 della blockchain, concentrandosi sulla costruzione di infrastrutture in fibra ottica dedicate, riducendo significativamente la latenza (fino al 50%) e aumentando la larghezza di banda.

Questa soluzione è particolarmente adatta a blockchain come Solana, che richiedono throughput elevato e latenza estremamente bassa, offrendo ai validatori connessioni dirette a bassa variabilità e filtraggio del traffico spazzatura. Il token 2Z adotta un meccanismo Proof of Utility, utilizzato per incentivi di rete, staking e governance.

Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, il 28% è assegnato a Jump, il 14% a Malbec Labs, il 12% ad altri investitori istituzionali, ma a livello di comunità ci sono dubbi sulla trasparenza della distribuzione e sul controllo interno dei token.

Attualmente, la mainnet-beta del progetto è stata lanciata nel 2025, servendo oltre 300 validatori blockchain, con un finanziamento completato di 28 milioni di dollari e una valutazione di 400 milioni di dollari, supportata da una lettera di no-action della SEC per operare in conformità. DoubleZero promuove l'innovazione dell'infrastruttura blockchain attraverso l'innovazione a livello fisico, attualmente focalizzata sull'espansione dell'ecosistema Solana.

2. Punti salienti del progetto

Infrastruttura rivoluzionaria "N1", ridefinisce la comunicazione di base della blockchain

DoubleZero si dedica alla costruzione dell'"infrastruttura di base della blockchain" (N1 Layer), ottimizzando la comunicazione per blockchain ad alte prestazioni e sistemi distribuiti tramite una rete fisica globale decentralizzata. Mira a superare i colli di bottiglia di latenza, larghezza di banda e centralizzazione incontrati dalla blockchain su Internet pubblico, promettendo di migliorare di ordini di grandezza le prestazioni complessive della blockchain, aumentando significativamente la resilienza e la decentralizzazione del sistema.

Tecnologie innovative di ottimizzazione del livello fisico e accelerazione hardware

Il progetto utilizza risorse di fibra ottica inattive o di riserva a livello globale, distribuendo hardware dedicato (come acceleratori FPGA) ai margini della rete globale, implementando filtraggio del traffico spazzatura, verifica rapida dei dati e trasmissione su routing dedicato. Questa architettura di livello fisico realizza una completa separazione tra filtraggio dei dati e verifica delle firme rispetto alla produzione di blocchi ed esecuzione delle transazioni, riducendo notevolmente il carico computazionale dei validatori e supportando il traffico multicast, migliorando l'efficienza della propagazione dello stato e la resistenza agli attacchi DDoS.

Meccanismo economico dei token basato su "Proof of Utility" e network effect

DoubleZero adotta un innovativo modello "Proof of Utility" (PoU), con il token nativo 2Z che guida gli incentivi di rete e la sicurezza. I nodi che contribuiscono con fibra ottica o hardware possono guadagnare 2Z, mentre utenti come i validatori blockchain devono pagare 2Z per ottenere servizi di trasmissione dedicati ed efficienti. Gli accordi sul livello di servizio (SLA) e gli smart contract garantiscono equità e allineamento degli incentivi. Grazie all'effetto di rete, ogni nodo e collegamento diventa parte organica della rete complessiva, migliorando insieme la robustezza e la scalabilità del sistema.

Capacità di espansione cross-industry e integrazione nell'ecosistema

L'architettura di rete serve non solo le principali blockchain pubbliche, i nodi RPC, i sistemi MEV e le soluzioni L2, ma può anche essere estesa a reti di distribuzione dei contenuti (CDN), giochi online, addestramento di modelli AI di grandi dimensioni e applicazioni aziendali. Migliorando significativamente la larghezza di banda della comunicazione e riducendo la latenza, DoubleZero è in grado di eliminare i colli di bottiglia del flusso di dati tra sistemi distribuiti, espandendo nuovi spazi applicativi e puntando a diventare la rete di base standard per i sistemi distribuiti moderni.

3. Previsioni di capitalizzazione di mercato

DoubleZero, come protocollo rappresentativo per l'ottimizzazione del livello di comunicazione della blockchain, ha completato il lancio della mainnet ufficiale (Beta), stabilendo una base di rete fisica scalabile e adattabile a livello globale, con oltre 300 validatori blockchain che lo utilizzano effettivamente. Il progetto ha completato il finanziamento con una valutazione di 400 milioni di dollari. In un contesto in cui la narrativa DePIN continua a rafforzarsi, DoubleZero potrebbe diventare uno dei protocolli infrastrutturali core del "N1 Layer" di Web3.

Tabella di confronto del valore:

4. Modello economico

Offerta totale di token: 10 miliardi

Struttura di distribuzione:

Rapporto di ricerca｜Analisi dettagliata del progetto Doublezero e valutazione di mercato di 2Z image 1

Distribuzione e informazioni di lockup dei token DoubleZero (2Z):

DoubleZero Foundation and Ecosystem: quota 29%, già sbloccata (Unlocked).

Jump Crypto: quota 28%, 5% già sbloccato, il resto secondo standard lockup.

Malbec Labs: quota 14%, secondo standard lockup.

Team: quota 10%, secondo standard lockup.

Institutions: quota 12%, secondo standard lockup.

Contributors: quota 4%, secondo standard lockup.

Builders: quota 2%, secondo standard lockup.

Validators: quota 1%, al lancio 0,7% già sbloccato, il resto sarà sbloccato un anno dopo la data di acquisto (aprile-maggio 2026).

Utilizzo dei token:

Pagamento dei servizi di rete: 2Z viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione e la trasmissione dei dati, garantendo un flusso di rete efficiente

Incentivi e premi: premi dinamici ai contributori in base al throughput effettivo e al tempo di servizio nella rete

Staking e governance: i detentori possono mettere in staking 2Z per partecipare alla governance e al consenso di sicurezza della rete

Trasferimento di valore ed espansione dell'ecosistema: come token multifunzionale, supporta transazioni cross-chain, applicazioni DeFi e integrazione con sistemi distribuiti

5. Informazioni sul team e sui finanziamenti

I membri chiave del team provengono principalmente dai settori crypto, HFT e sistemi distribuiti, molti con oltre 10 anni di esperienza:

Il co-fondatore e CEO Austin Federa è stato responsabile della strategia e della comunicazione presso Solana Foundation, con esperienza in ecosistemi blockchain e strategia di prodotto; nel progetto si occupa della direzione strategica e dello sviluppo del mercato/ecosistema.

Il CTO Andrew Reed è un esperto di reti per il trading ad alta frequenza, con una profonda esperienza in sistemi distribuiti, ingegneria infrastrutturale e reti ad alte prestazioni; si concentra sulla progettazione del protocollo, distribuzione hardware/dispositivi edge e architettura tecnica.

Mateo (Matteo) Ward, con anni di esperienza in infrastrutture in fibra ottica, trading ad alta frequenza/ingegneria di rete; responsabile dell'implementazione di collegamenti fisici, sicurezza di rete e protocolli per i validatori.

Nihar Shah, ex responsabile della data science presso Mysten Labs, ha partecipato alla progettazione di incentivi economici, tokenomics e analisi accademica/dati.

Sul fronte dei finanziamenti, il progetto ha raccolto complessivamente 28 milioni di dollari, con una valutazione di 400 milioni di dollari. Gli investitori principali includono Multicoin Capital, Dragonfly Capital (co-lead investor), Foundation Capital, Reciprocal Ventures, Borderless Capital, Superscrypt, Frictionless, oltre agli angel investor Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, co-fondatori di Solana. Il finanziamento si è svolto in tre round, con la partecipazione di capitali di primo piano su più fronti.

6. Avvertenze sui rischi potenziali

Offerta iniziale in circolazione:

34% (=29%+5% Jump già sbloccato), un livello relativamente alto tra i progetti infrastrutturali simili, il che significa una maggiore concentrazione di pressione di vendita sul mercato nella fase iniziale.

Ritmo di sblocco e finestre temporali di potenziale pressione:

Breve termine (0–3 mesi)

Principalmente dalla quota circolante della Foundation (29%) e dalla prima tranche del 5% di Jump Crypto. Se la Foundation utilizza questa quota per incentivi di mercato o distribuzione collaborativa, continuerà a fluire nelle borse. Livello di rischio: alto

Medio termine (3–12 mesi)

Si prevede che le tranche di sblocco standard (come Malbec, Team, Institutions) verranno rilasciate gradualmente. Se l'ecosistema del progetto non avrà ancora un modello di reddito stabile, questi detentori potrebbero scegliere di liquidare.

Livello di rischio: medio

Lungo termine (12–24 mesi)

La parte rimanente dei Validators sarà sbloccata (circa Q2 2026), la quota è piccola, ma se si sommano le ricompense dei nodi, potrebbe esserci una pressione di vendita continua.

Livello di rischio: medio-basso

7. Link ufficiali

Sito ufficiale: https://doublezero.xyz

Twitter: https://x.com/doublezero

Disclaimer: Questo report è generato dall'AI, la verifica umana è solo per la validazione delle informazioni e non costituisce alcun consiglio di investimento.

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