アジア・モーニング・ブリーフィング：bitcoinは109,000ドルで取引、米国ETF需要の減少とパウエル氏のタカ派的発言がリスク資産に影響

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Cointime2025/10/31 22:19

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著者:Cointime

知っておくべきこと：

Bitcoinは、トレーダーがFed議長Jerome Powellの発言に反応したことで約$109,800まで下落し、BTC ETFへの需要が減退しました。
米国投資家の暗号資産への関心は冷え込み、現物bitcoin ETFでは大規模な流出が見られ、機関投資家も利益確定を進めています。
Solanaの価格は、米国初の現物Solana ETFがローンチされたにもかかわらず8%下落し、前年比の上昇分を帳消しにしました。

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Bitcoinは香港の取引開始時点で約$109Kで推移しており、トレーダーはFed議長Jerome Powellの「追加利下げは確実ではない」という発言を引き続き消化しており、BTC ETFや他のリスク資産への需要が冷え込んでいます。

Polymarketのトレーダーは現在、Fedの12月会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を71%と見積もっており、Powellの発言前の約90%から大きく低下しています。変更なしの確率は26%に上昇しており、記者会見後にトレーダーがいかに迅速に期待を調整したかが示されています。

CryptoQuantの最新週次レポートによると、米国投資家の暗号資産需要は急激に冷え込んでいます。現物bitcoin ETFは7日間平均で281BTCの流出を記録し、これは4月以降で最も弱い水準の一つです。一方、etherへの流入もほぼ停止しています。両コインのCoinbaseプレミアムはほぼゼロにまで平坦化し、CME先物のベーシスも数年来の低水準に落ち込んでおり、機関・個人トレーダーともに新たなエクスポージャーを増やすのではなく利益確定を選択していることを示唆しています。

Glassnodeのオンチェーン分析も、確信の低下を示す同様の状況を描いています。Bitcoinは依然として短期保有者のコストベース（約$113,000）を下回って推移しており、長期保有者は月間約104,000BTCを分配しています。これらのウォレットから取引所への移転額は1日あたり$293 millionに急増しており、経験豊富な投資家が需要減退の中でキャッシュアウトしていることが示唆されます。

より広範な暗号資産市場も同様の疲弊感を反映しました。Solanaは木曜日に8%下落し（CoinDeskが以前報じた通り）、米国初の現物Solana ETFがローンチされたにもかかわらず$186まで下落しました。

BitwiseのBSOLは2日間で$116 millionを集め、GrayscaleのGSOLも$1.4 millionを集めましたが、トークンの下落により前年比の上昇分は帳消しとなりました。Jump CryptoからGalaxy Digitalへの大規模なオンチェーン転送も、ポートフォリオのリバランスに関する憶測を呼び、センチメントをさらに冷え込ませました。

ボラティリティ指標が低調でポジションが均衡している中、トレーダーは次のFedの動きを注視しています。現在、Polymarketのトレーダーは「変更なし」の確率を55%と見積もっており、Powellの最近の発言以降、わずかに上昇しています。

米国政府が正式に再開し、現状よりも経済状況が悪化していることを示すデータが発表されれば、Powellの姿勢が変わる可能性があります。そして、暗号資産トレーダーはその動向を注視することになるでしょう。