TeraWulf ogłasza emisję obligacji zamiennych o wartości 850 milionów dolarów i ustala cenę emisji

Według informacji Jinse Finance, notowana na Nasdaq firma zajmująca się wydobyciem Bitcoina, TeraWulf, ogłosiła dziś, że ustaliła ostateczną, powiększoną kwotę oraz cenę emisyjną dla proponowanych 1,00% zamiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2031 roku (dalej zwanych „obligacjami zamiennymi”), o łącznej wartości nominalnej 850 milionów dolarów. Obligacje zamienne zostaną wyemitowane w ramach prywatnej oferty skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z zasadą 144A znowelizowanej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. Zamienne obligacje uprzywilejowane o wartości 850 milionów dolarów będą oprocentowane na poziomie 1,00% i posiadają premię konwersyjną w wysokości 32,50%. TeraWulf zawarł również transakcje capped call dotyczące 1,00% obligacji zamiennych z terminem wykupu w 2031 roku, z początkową ceną maksymalną wynoszącą 18,76 USD za akcję zwykłą, co stanowi 100% premię względem ceny zamknięcia TeraWulf z dnia 18 sierpnia 2025 roku. TeraWulf przyznał pierwotnym nabywcom obligacji zamiennych 13-dniową opcję zakupu dodatkowych obligacji o wartości nominalnej do 150 milionów dolarów. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 20 sierpnia 2025 roku, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia.