Firma wydobywcza bitcoin IREN ogłasza emisję zamiennych uprzywilejowanych obligacji o wartości 875 millions dolarów

ChainCatcher News, według informacji rynkowych, notowana na Nasdaq firma wydobywcza bitcoin IREN ogłosiła, że zakończyła ustalanie ceny dla uprzywilejowanych obligacji zamiennych o łącznej wartości 875 milionów dolarów, oprocentowaniu 0% i terminie wykupu w 2031 roku.

IREN jednocześnie przyznał pierwotnym nabywcom obligacji opcję, która pozwala im w ciągu 13 dni od daty pierwszej emisji obligacji na dodatkowy zakup obligacji o wartości nominalnej do 125 milionów dolarów. IREN szacuje, że po odliczeniu rabatów i prowizji dla pierwotnych nabywców oraz przewidywanych kosztów emisji, netto z tej emisji wyniesie około 856,5 milionów dolarów (jeśli pierwotni nabywcy w pełni skorzystają z opcji zakupu dodatkowych obligacji, netto wyniesie około 979 milionów dolarów). IREN planuje przeznaczyć około 49,6 miliona dolarów netto na pokrycie kosztów transakcji capped call, a pozostałe środki z emisji zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne oraz kapitał obrotowy.