Firma wydobywcza bitcoin IREN zakończyła emisję uprzywilejowanych obligacji zamiennych o wartości 2.3 miliarda dolarów

ChainCatcher donosi, że firma wydobywcza bitcoin IREN (IREN) zakończyła transakcję refinansowania, obejmującą emisję uprzywilejowanych obligacji zamiennych o wartości 2.3 miliarda dolarów oraz wykup istniejących obligacji zamiennych o wartości 544.3 miliona dolarów.

Nowo wyemitowane obligacje obejmują: obligacje o wartości 1 miliarda dolarów z kuponem 0,25% zapadające w 2032 roku; obligacje o wartości 1 miliarda dolarów z kuponem 1% zapadające w 2033 roku; oraz 300 milionów dolarów nadsubskrypcji w pełni wykorzystanej w celu zaspokojenia dodatkowego popytu. Ponadto, IREN przeprowadził capped call transactions, aby zabezpieczyć się przed potencjalnym rozwodnieniem akcji wynikającym z konwersji obligacji oraz zapewnić ochronę przy początkowej cenie 82,24 dolarów za akcję. Według ogłoszenia, poza standardowymi warunkami związanymi z istotnymi zmianami, obligacje te nie zawierają żadnych praw do odsprzedaży przez inwestorów.