Cipher planeia emitir 1,4 bilhões de dólares em obrigações para construir um centro de dados HPC no Texas

Jinse Finance relatou que a empresa de mineração Cipher Mining planeja levantar 1,4 bilhões de dólares através de uma emissão privada de obrigações para financiar a construção de uma instalação de computação de alto desempenho (HPC) em Barber Lake, Texas, logo após fechar uma parceria de leasing com a AWS. Na terça-feira, a Cipher afirmou que sua subsidiária, Cipher Compute LLC, pretende emitir 1,4 bilhões de dólares em notas seniores garantidas com vencimento em 2030 para investidores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Os fundos arrecadados serão utilizados para construir o centro de dados Barber Lake, localizado próximo à cidade de Colorado, Texas. As notas serão garantidas pela Cipher Barber Lake LLC e terão como garantia prioritária quase todos os ativos do emissor e do garantidor, bem como as ações detidas pela empresa-mãe. O pacote de garantias também inclui uma conta escrow criada pela Fluidstack US AII Inc. e, antes da conclusão da instalação, os warrants de subscrição de ações da Cipher detidos pela Google LLC serão empenhados como garantia. Este financiamento por dívida segue o anúncio feito pela Cipher na segunda-feira de um acordo de leasing de 5,5 bilhões de dólares com a AWS por 15 anos, para fornecer, a partir de 2026, 300 megawatts de capacidade de centro de dados turnkey para suportar cargas de trabalho de IA. Anteriormente, a Cipher já havia estabelecido parcerias de HPC com a Fluidstack e a Google, demonstrando que esta empresa de mineração de bitcoin está acelerando sua transição para os negócios de hospedagem em IA e computação em nuvem.