Strategy arrecada US$ 715 milhões para comprar mais BTC

O bilionário Michael Saylor anunciou nesta sexta-feira (07/11) que a Strategy Inc. precificou a oferta inicial de suas ações preferenciais perpétuas Series A Stream (STRE).

Essas ações têm rendimento de 10%.

Com a operação, a empresa levantou € 620 milhões, ou ainda, US$ 715 milhões. A oferta foi inicialmente planejada em € 350 milhões.

Contudo, a empresa decidiu ampliá-la devido à forte demanda de investidores.

A conclusão do negócio está prevista para o dia 13 de novembro de 2025, após as aprovações habituais.

Strategy que comprar mais BTC

A operação inclui 7,75 milhões de ações precificadas a € 80 cada, totalizando aproximadamente US$ 702,2 milhões líquidos após taxas e despesas.

Assim, a Strategy afirmou que usará os recursos para fins corporativos gerais , incluindo a aquisição de mais Bitcoins e o apoio às suas iniciativas operacionais e de crescimento.

O anúncio reforça a confiança contínua da Strategy no Bitcoin como ativo de reserva e parte essencial de sua estratégia de gestão de tesouraria.

Agora, a empresa figura entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin e continua desenvolvendo produtos de investimento ligados a ativos digitais.

Além disso, ela se consolida como uma combinação entre empresa financeira orientada por tecnologia e corporação voltada para Bitcoin.

Dividendos de 10% pagos trimestralmente

Cada ação da STRE oferece um dividendo anual de 10% . Ou seja, algo equivalente a R$ 10 para cada R$ 100 de valor declarado.

O valor será pago em dinheiro nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, a partir de 31 de dezembro de 2025.

Se a Strategy atrasar um pagamento, os juros do valor pendente se acumulam trimestralmente, com acréscimo de 1% a cada período, até atingir uma taxa máxima de 18%.

Portanto, essa estrutura garante aos investidores um retorno estável e de alto rendimento.

Ao mesmo tempo, isso dá à Strategy flexibilidade caso ocorram atrasos no fluxo de caixa.

Sendo assim, a empresa também pode resgatar todas as ações a qualquer momento. Isso pode acontecer quando restar menos de 25% da emissão original ou em circunstâncias específicas relacionadas a impostos.

Proteção ao investidor para comprar mais BTC

Em caso de ‘mudança fundamental’, como fusão, reestruturação ou alteração de controle, os detentores das ações STRE podem exigir que a Strategy recompre seus papéis por € 100 cada.

Isso acrescido de dividendos pendentes.

Ou seja, cada ação também possui preferência de liquidação de € 100.

Dessa forma, garantindo que os investidores recebam esse valor antes dos acionistas comuns em uma eventual dissolução.

O valor de liquidação se ajusta diariamente com base nos preços de mercado recentes.

Isso garante que as ações preferenciais reflitam o valor justo caso sejam negociadas ativamente.

Liderada por grandes bancos globais

Um grupo de instituições financeiras líderes, incluindo Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, Société Générale, TD Securities, Canaccord Genuity e StoneX Financial, coordena a oferta.

Agora, a participação desses bancos demonstra a forte confiança institucional.

Eles acreditam no modelo de negócios da Strategy e em seu papel crescente na integração entre o sistema financeiro tradicional e a economia de ativos digitais.

Ao combinar instrumentos de rendimento tradicionais com potencial de crescimento ligado às criptomoedas, a nova iniciativa da Strategy reforça sua identidade dupla.

A empresa se apresenta como inovadora financeira e pioneira em finanças corporativas lastreadas em Bitcoin.