Empresa de mineração de Bitcoin MARA conclui emissão de notas preferenciais conversíveis de $850 milhões

De acordo com a Globenewswire, a empresa de mineração de Bitcoin MARA Holdings, Inc anunciou que a emissão de suas notas preferenciais conversíveis de 0,00% com vencimento em 2031 terminou em 4 de dezembro de 2024. O valor principal total das notas vendidas nesta emissão foi de $850 milhões. A MARA também concedeu aos compradores iniciais a opção de adquirir um valor principal total adicional de $150 milhões em notas dentro de 13 dias a partir da data da primeira emissão.

Após deduzir descontos e comissões para os compradores iniciais, mas antes de subtrair os custos estimados de emissão a serem pagos pela MARA, os rendimentos líquidos das vendas de notas foram de aproximadamente $835,1 milhões. A MARA espera usar cerca de $48 milhões desses rendimentos líquidos para recomprar suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026, com um valor principal total de cerca de $51 milhões, através de negociações privadas; os rendimentos líquidos restantes serão usados para comprar mais Bitcoins e para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes, bem como pagamento de dívidas adicionais e outras dívidas pendentes.