A gigante de pagamentos digitais Klarna vai lançar IPO na bolsa dos EUA, liderando a onda de estreias “explosivas” previstas para setembro

De acordo com o aplicativo Zhihui Finance, várias empresas lideradas pelo Klarna Group apresentaram pedidos de IPO na bolsa dos EUA em agosto, estabelecendo as bases para que seis empresas iniciem roadshows de IPO nos EUA já na próxima semana, o que também aumentou as expectativas do mercado para o mercado de IPOs nos EUA nos próximos meses.

Esta empresa de pagamentos digitais atualizou em 15 de agosto os documentos apresentados à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, incluindo os resultados financeiros mais recentes, sinalizando claramente o avanço do processo de listagem. Segundo relatos de julho, o Klarna está acelerando os preparativos e planeja retomar o plano de IPO, anteriormente suspenso, já em setembro.

Além do Klarna, a exchange de criptomoedas Gemini Space Station Inc., liderada pelos irmãos bilionários Winklevoss, e a empresa de soluções financeiras em blockchain Figure Technologies também atualizaram seus documentos de listagem. De acordo com as regras da SEC dos EUA, as empresas devem esperar 15 dias após a apresentação inicial dos documentos de IPO antes de iniciar oficialmente o roadshow, o que significa que empresas como Gemini e Figure podem iniciar o processo de listagem após o feriado do Dia do Trabalho.

Além disso, a Legence Corp., empreiteira de engenharia de HVAC apoiada pelo Blackstone Group, a rede de bebidas Black Rock Coffee Bar Inc. e a empresa de software de transporte público Via Transportation Inc. também apresentaram pedidos potenciais de IPO em agosto.

De acordo com dados compilados pela mídia, se essas seis empresas definirem o preço do IPO na segunda semana de setembro, será um dos períodos mais intensos de grandes operações de IPO desde o boom do final de 2021. Os dados também mostram que a última vez que cinco empresas americanas arrecadaram mais de 100 milhões de dólares em IPOs em uma única semana foi em janeiro deste ano, quando a gigante de carnes Smithfield Foods Inc. fez sua estreia com uma captação de 572 milhões de dólares, liderando o mercado de IPOs naquele mês.

Janela de listagem apertada

O número de empresas americanas com potencial para IPO ainda está em um nível elevado, e a janela de listagem apertada pode forçar as empresas candidatas a acelerar seus planos de listagem. Segundo a agência de notícias, o JPMorgan está atualmente atendendo até 30 empresas, que já apresentaram documentos de IPO ou estão testando ativamente o interesse dos investidores. Devido a fatores como os feriados de fim de ano, que podem interromper o ritmo das listagens, setembro e outubro se tornaram períodos de ouro para a maioria das empresas avançarem com seus IPOs.

As empresas de segurança cibernética Netskope Inc., a empresa de e-commerce Pattern Group Inc. e a empresa de infraestrutura hídrica WaterBridge Infrastructure, apoiada pelo Five Point Group, apresentaram pedidos de IPO na semana passada e podem iniciar roadshows já na semana de 8 de setembro; a plataforma de ingressos StubHub Holdings também atualizou seus documentos de IPO este mês.