A mineradora de Bitcoin TeraWulf amplia o tamanho da oferta privada para 900 milhões de dólares

Jinse Finance informou que a mineradora de Bitcoin TeraWulf anunciou a ampliação de sua oferta privada para 900 milhões de dólares e definiu os termos da emissão. Esta emissão consiste em notas preferenciais conversíveis a 0%, com uma opção de lote suplementar de 125 milhões de dólares, e vencimento em 2032. A emissão é uma extensão do plano de financiamento de 500 milhões de dólares previamente divulgado pela empresa, permitindo aos compradores iniciais exercerem direitos de subscrição adicionais dentro de 13 dias. A empresa afirmou que o prêmio de conversão dessas notas sem cupom é de 37,5%, e, com base no preço de fechamento de 14,5 dólares na quarta-feira, o preço inicial de conversão é de aproximadamente 19,94 dólares por ação. Caso toda a opção de lote suplementar seja exercida, o valor total arrecadado chegará a cerca de 999,7 milhões de dólares, e os recursos serão utilizados para a construção do campus do data center em Abernathy, Texas, além de outros fins corporativos.