Google aprofunda expansão do crédito ao consumidor na Índia com cartão vinculado ao UPI

O Google está expandindo sua atuação em finanças para consumidores na Índia com o lançamento de um cartão de crédito vinculado ao UPI, apostando em um país com mais de 1,4 bilhão de pessoas, onde menos de 50 milhões atualmente possuem um cartão de crédito.

Nesta quarta-feira, o Google entrou no crescente mercado indiano de cartões de crédito co-branded com o lançamento do Flex by Google Pay, em parceria com o banco privado Axis Bank, para ampliar o acesso ao crédito no ecossistema de pagamentos impulsionado pelo UPI no país.

A rápida adoção de pagamentos digitais na Índia, por meio da Unified Payments Interface (UPI) apoiada pelo governo, transformou a forma como os consumidores pagam, mas não se traduziu em amplo acesso ao crédito. Essa lacuna criou uma oportunidade para empresas de tecnologia e bancos integrarem empréstimos em aplicativos de pagamento amplamente utilizados, o que ajuda a explicar o movimento do Google nesse espaço.

O Flex by Google Pay é emitido digitalmente pelo aplicativo Google Pay e pode ser usado tanto online quanto em estabelecimentos físicos, segundo a empresa. Construído sobre a rede RuPay, apoiada pelo governo indiano, o cartão inclui um programa de recompensas que credita “Estrelas” virtuais em transações, com cada Estrela valendo ₹1. Os usuários podem monitorar gastos e faturas no aplicativo, escolher pagar o saldo integralmente ou parcelar, além de gerenciar configurações de segurança, como bloquear o cartão ou redefinir o PIN.

O lançamento reforça o esforço mais amplo do Google Pay para expandir o acesso ao crédito na Índia, onde já fez parcerias com bancos e instituições financeiras não bancárias para oferecer empréstimos pessoais e garantidos em ouro pelo aplicativo. Como uma das plataformas UPI mais utilizadas do país, o Google Pay oferece ao Axis Bank acesso a uma grande base de usuários digitalmente ativos, em um momento em que os credores buscam cada vez mais ampliar a distribuição de crédito por meio de plataformas tecnológicas, em vez de agências físicas.

Embora o Google tenha começado com o Axis Bank, a empresa pretende adicionar mais parceiros emissores em breve para expandir sua oferta de cartões de crédito co-branded na Índia.

Image Credits:Google

A precificação do cartão, incluindo juros e taxas aplicáveis, variará de acordo com o usuário e o perfil de crédito, sem taxa de solicitação, informou o Google, acrescentando que as cobranças relacionadas às opções de pagamento são exibidas antecipadamente no aplicativo. Taxas de processamento se aplicam às conversões para parcelamento, e encargos por atraso serão cobrados conforme a política do banco emissor.

O mercado de cartões de crédito da Índia tem se expandido rapidamente nos últimos anos. O número de cartões em circulação cresceu a uma taxa anual de cerca de 14% nos últimos três anos, chegando a cerca de 110 milhões, enquanto os volumes e valores das transações aumentaram quase 30%, segundo um relatório recente da PwC (PDF). O gasto anual médio por cartão aumentou de cerca de ₹132.000 (aproximadamente US$1.450) para cerca de ₹192.000 (aproximadamente US$2.100), sugerindo que os cartões estão sendo usados com mais frequência para pagamentos rotineiros, em vez de compras pontuais de alto valor.

Apesar do crescimento no número de cartões em circulação e nos gastos com cartão de crédito na Índia, a expansão tem sido impulsionada principalmente pelos usuários existentes, em vez de um aumento significativo no número de portadores de cartão. O Google pretende ajudar a resolver essa lacuna trazendo novos usuários para o sistema de crédito, especialmente aqueles que têm receio das estruturas tradicionais de pagamento de cartões. “São os mesmos usuários obtendo cada vez mais crédito”, disse Sharath Bulusu, diretor sênior de gerenciamento de produto do Google Pay, acrescentando que as opções flexíveis de pagamento foram projetadas para aliviar preocupações sobre cobranças imprevisíveis para usuários de crédito de primeira viagem.

“Acreditamos que agora entendemos suficientemente o problema, o espaço e o usuário para resolver algo de forma única para eles”, disse Bulusu ao TechCrunch, explicando o momento do Google.

A iniciativa do Google ocorre em meio ao aumento da concorrência no mercado indiano de cartões de crédito co-branded, onde empresas como Amazon, além da Flipkart e PhonePe, pertencentes ao Walmart, já oferecem produtos semelhantes. Plataformas de internet para consumidores, como as empresas de entrega de alimentos Swiggy e Zomato, além de agências de viagens online como MakeMyTrip e Yatra, também entraram nesse segmento em parceria com bancos.

Os cartões de crédito co-branded representaram cerca de 12–15% do total de cartões de crédito da Índia no exercício financeiro encerrado em 2024 e devem capturar mais de um quarto do mercado em volume até 2028, crescendo a uma taxa anual de 35–40%, segundo um relatório (PDF) da consultoria Redseer.

Junto ao lançamento do cartão co-branded, o Google também está lançando o “Pocket Money”, um recurso no aplicativo Google Pay que permite aos pais conceder acesso limitado a pagamentos digitais para seus filhos. Baseado na funcionalidade UPI Circle, recentemente introduzida, o recurso permite que os pais definam um limite mensal de gastos de até ₹15.000 ou aprovem transações individuais iniciadas pela criança.

Os pais recebem notificações para cada transação e podem visualizar o histórico de gastos ou pausar o acesso ao recurso por meio de seu próprio aplicativo Google Pay, segundo a empresa. A iniciativa também pode ajudar o Google a ampliar o uso do Google Pay e o mercado endereçável na Índia, onde compete de perto com o PhonePe, apoiado pelo Walmart, entre as principais plataformas UPI do país.

O recurso Pocket Money do Google segue iniciativas anteriores de fintechs indianas como FamPay e Junio, que buscavam permitir gastos digitais de crianças por meio de cartões pré-pagos. No entanto, ao contrário dos instrumentos pré-pagos, o Google utiliza a estrutura UPI Circle para permitir que os pais mantenham o controle dos fundos até o momento da transação, em vez de carregar dinheiro antecipadamente.

“Com o UPI Circle, o dinheiro permanece na conta dos pais até ser gasto”, disse Bulusu, acrescentando que essa abordagem facilita para famílias que já utilizam o Google Pay introduzirem as crianças aos pagamentos digitais. Ele afirmou que o recurso reflete uma aposta mais ampla em aplicativos de pagamento familiares como forma de construir confiança financeira entre usuários mais jovens, à medida que os pagamentos digitais se tornam mais comuns.

O Google também está aprimorando a experiência para pequenos negócios no Google Pay, permitindo que clientes avaliem comerciantes diretamente após uma transação, com essas avaliações sendo sincronizadas com o perfil do comerciante no Google Maps. A empresa também está lançando um recurso de publicidade alimentado por IA no aplicativo Google Pay for Business, que auxilia comerciantes na criação e lançamento de anúncios.

Mais de 530 milhões de usuários únicos já realizaram pelo menos um pagamento pelo Google Pay, enquanto mais de 23 milhões de pequenos comerciantes foram integrados à plataforma ao longo dos anos, disse Bulusu. Esse alcance, acrescentou, dá à empresa confiança de que pode apresentar novos produtos financeiros a usuários que já estão acostumados a transacionar digitalmente.