Гигант цифровых платежей Klarna запускает IPO на американском рынке, возглавляя волну ожидаемых громких размещений в сентябре

По данным Jinse Finance, несколько компаний во главе с Klarna Group подали заявки на IPO на американском рынке акций в августе, что заложило основу для шести компаний, которые могут начать роуд-шоу по размещению акций на американском рынке уже на следующей неделе, а также повысило ожидания рынка в отношении IPO в США в ближайшие месяцы.

Эта цифровая платежная компания 15 августа обновила документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), включив в них последние финансовые результаты, что стало явным сигналом к продвижению процесса выхода на биржу. Согласно сообщениям за июль, Klarna активно готовится и планирует возобновить ранее приостановленный план IPO уже в сентябре.

Помимо Klarna, криптовалютная биржа Gemini Space Station Inc., управляемая братьями Винклвосс, а также блокчейн-финансовая компания Figure Technology Solutions также обновили свои документы для выхода на биржу. Согласно правилам SEC, после первой подачи документов на IPO компания должна ждать 15 дней, прежде чем официально начать роуд-шоу, что означает, что такие компании, как Gemini и Figure, могут начать процесс выхода на биржу после праздника Дня труда.

Кроме того, поддерживаемый Blackstone Group подрядчик по инженерным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Legence Corp., сеть кофеен Black Rock Coffee Bar Inc. и компания по разработке программного обеспечения для общественного транспорта Via Transportation Inc. также подали потенциальные заявки на IPO в августе.

Согласно данным, собранным СМИ, если все шесть компаний определят цену размещения IPO во второй неделе сентября, это станет одним из самых насыщенных периодов крупных IPO с конца 2021 года. Данные также показывают, что последний раз, когда пять американских компаний за одну неделю привлекли более 100 миллионов долларов через IPO, был в январе этого года, когда мясоперерабатывающий гигант Smithfield Foods Inc. провел первичное размещение акций, привлекшее 572 миллиона долларов, что стало лидирующим событием на рынке IPO в том месяце.

Сжатое окно для выхода на биржу

Количество компаний, готовящихся к IPO в США, по-прежнему остается высоким, а сжатое окно для выхода на биржу может вынудить кандидатов ускорить свои планы. По данным информационного агентства, JPMorgan в настоящее время обслуживает до 30 компаний, которые либо уже подали документы на IPO, либо активно тестируют интерес инвесторов. Поскольку праздничные дни в конце года могут нарушить график выхода на биржу, сентябрь и октябрь становятся золотым временем для большинства компаний для продвижения IPO.

Компания по кибербезопасности Netskope Inc., e-commerce компания Pattern Group Inc. и поддерживаемая Five Point Group компания по водной инфраструктуре WaterBridge Infrastructure подали заявки на IPO на прошлой неделе и могут начать роуд-шоу уже на неделе, начинающейся 8 сентября; билетная платформа StubHub Holdings также обновила свои документы на IPO в этом месяце.