CleanSpark завершила размещение увеличенного предложения конвертируемых облигаций на $1,15 миллиарда для поддержки расширения

Майнинговая компания CleanSpark завершила увеличенное размещение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму 1.15 миллиардов долларов для расширения своей деятельности. 

Компания, зарегистрированная на Nasdaq, объявила в четверг, что конвертируемые облигации с погашением в 2032 году были проданы институциональным инвесторам в рамках частного размещения. После вычета комиссий и расходов CleanSpark получила примерно 1.13 миллиардов долларов чистой выручки.

В рамках сделки CleanSpark выкупила 30.6 миллионов своих обыкновенных акций — что эквивалентно примерно 10.9% всех выпущенных акций — примерно за 460 миллионов долларов у инвесторов, участвовавших в размещении. 

Компания заявила, что планирует использовать оставшиеся средства для приобретения электроэнергии и земли, развития дата-центров, погашения кредитных линий, обеспеченных bitcoin, и для общих корпоративных целей. 

"Это преобразующее размещение на 1.15 миллиардов долларов знаменует собой определяющий момент в развитии CleanSpark как ведущей платформы для вычислений в области энергетики и инфраструктуры, укрепленной поддержкой институциональных инвесторов мирового класса", — сказал Мэтт Шульц, председатель совета директоров и CEO CleanSpark. 

"Наш выкуп более 10% выпущенных акций примерно за 460 миллионов долларов подчеркивает нашу уверенность в бизнесе, который мы строим, и нашу приверженность созданию долгосрочной стоимости", — добавил Шульц.

В прошлом месяце майнинговая компания объявила о планах выхода на инфраструктуру дата-центров, ориентированных на AI, и приобрела права на 271 акр в округе Остин, штат Техас, для своего расширения.

Акции CleanSpark закрылись с падением на 10.13% на отметке 11.98 долларов в четверг, согласно The Block's price page . За последний месяц акции упали на 40.2%.

Финансирование CleanSpark дополняет растущую волну криптокомпаний, обращающихся к конвертируемому долгу. TeraWulf завершила размещение конвертируемых облигаций с нулевым купоном на 1 миллиард долларов в прошлом месяце, а Galaxy Digital также объявила о размещении обменяемых облигаций на 1.15 миллиардов долларов.