Получая огромные прибыли от криптовалют, как семья министра торговли Трампа зарабатывает 2,5 миллиарда долларов в год?

После назначения Ховарда Лутника министром торговли в администрации Трампа, его семейный инвестиционный банк Cantor движется к самому прибыльному году в своей истории.

Автор: Todd Gillespie

Перевод: Luffy, Foresight News

В этом году в итоговом списке расходов Cantor Fitzgerald LP, возможно, появится особая статья.

«Я только что вышел из офиса и пошутил, что с радостью куплю ему раскладушку, потому что он приходит работать в воскресенье и уходит только в пятницу», — сказал 53-летний сопредседатель инвестиционного банка Cantor Sage Kelly в интервью в нью-йоркском офисе.

Эта частная бутиковая финансовая компания, базирующаяся в Нью-Йорке, сегодня уверенно поднимается в рейтингах Уолл-стрит, опережая других на волне криптовалютного бума и возрождая сделки, связанные со специальными компаниями по приобретению (SPAC), переживает самый загруженный и успешный год в своей истории.

В настоящее время Cantor контролируется братьями Brandon Lutnick и Kyle Lutnick, чей отец Ховард Лутник в начале этого года присоединился к администрации Дональда Трампа в качестве министра торговли. По словам осведомленных источников, выручка компании в 2025 году может превысить 2.5 миллиардов долларов, что станет рекордом и более чем на четверть превысит прошлогодний показатель.

Слева направо: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly, в офисе компании в Нью-Йорке

«Такая фигура, как Ховард, гигант индустрии, человек с железной волей, проработавший здесь 40 лет и возглавлявший компанию 30 лет, конечно, его уход оставил бы огромную пустоту», — говорит Kelly. Вместе с Pascal Bandelier и Christian Wall он является сопредседателем и отвечает за операционную деятельность компании. «Но вся компания сплотилась и добилась успеха — это заслуга как Brandon, так и Kyle».

Руководители негативно относятся к утверждениям, что «новые связи в Вашингтоне способствовали успеху компании». По их словам, успех Cantor не случаен, а достигнут благодаря компактной команде и многолетней подготовке к работе в сферах, которых избегали старые банки.

По данным осведомленных источников, 250 брокеров компании, как ожидается, принесут более 1 миллиарда долларов дохода. По данным Coalition Greenwich, каждый банкир приносит около 4 миллионов долларов выручки, что примерно вдвое выше, чем у крупных институтов Уолл-стрит.

Представитель Cantor отказался комментировать финансовые результаты компании.

В этом году Cantor заняла первое место по количеству IPO в США среди андеррайтеров и пятое место по всем акциям, обогнав такие старейшие институты, как Barclays и Citigroup. Торговое подразделение компании процветает, основная клиентская база — за пределами США; кроме того, Cantor рассчитывает до конца года приобрести у UBS хедж-фонд O’Connor. Однако это подразделение понесло убытки из-за банкротства поставщика автокомпонентов First Brands Group, и сделка была сорвана в последний момент.

Cantor также нанимает банкиров для выхода на немецкий рынок и участвует в волне слияний и поглощений среди региональных банков США (в стране около 4000 таких банков). Еще одним целевым рынком является Ближний Восток: Cantor уже создала банковскую команду в Дубае и готовится выйти в Абу-Даби, чтобы предложить региону услуги по продаже и торговле акциями, а также инвестиционно-банковские услуги.

Большая часть выручки Cantor поступает от резкого роста сделок, связанных с криптовалютами, включая финансирование компаний с криптовалютными резервами на миллиарды долларов; кроме того, компания заранее вложилась в ныне бурно развивающиеся сферы, такие как редкоземельные минералы, квантовые вычисления, робототехника и дата-центры, что также принесло щедрые плоды.

Ховард Лутник в начале этого года присоединился к администрации президента Дональда Трампа в качестве министра торговли

«Пять ключевых мировых тем как раз совпадают с нашими пятью крупнейшими инвестициями за последние три-четыре года», — говорит 46-летний Bandelier. Он также возглавляет акционное подразделение, выручка которого в 2025 году может удвоиться по сравнению с 2008 годом (лучший год ранее).

После того как братья Lutnick и их младшие братья и сестры получили контроль над большинством акций компании, эта серия успехов привлекла широкое внимание Уолл-стрит и Вашингтона. Руководители отвергают обвинения в конфликте интересов, утверждая, что теперь они управляют компанией независимо от Ховарда и давно сделали ставку на те направления, которые должны были вырасти, а нынешняя прибыль — закономерный результат.

«Уверяю вас, мы не получили ничего даром», — говорит Kelly. — «Конкурентам легко так говорить, потому что они не участвуют в нашей работе каждый день и не знают, как это тяжело».

Во вторник в роскошном отеле Ritz-Carlton на Майами-Бич Brandon Lutnick на конференции рассказал о напряженном периоде, который только что пережила семья.

«Мы с братом Kyle всегда надеялись занять эти позиции, но все произошло гораздо раньше, чем мы ожидали», — говорит 27-летний Brandon. Он занимает пост председателя совета директоров и CEO материнской компании, а его 29-летний брат Kyle — исполнительный вице-председатель. «Для нашей компании этот год стал выдающимся».

Накануне вечером Brandon устроил ужин, на котором сидел рядом с бывшим советником президента по криптовалютам Bo Hines и братьями Winklevoss, основателями криптовалютной биржи. Сторонник криптоактивов и известный по шоу «Shark Tank» телеведущий Kevin O’Leary также сидел рядом с ним.

Cantor также сотрудничает с давним клиентом Tether, планируя запустить стейблкоин в США; одновременно выступает финансовым советником (Cantor также инвестор Tether), помогая в привлечении финансирования. Эта сделка может оценить Tether в 500 миллиардов долларов, что принесет Cantor миллиарды долларов прибыли. Кроме того, принятый в июле администрацией Трампа Genius Act установил регуляторную основу для стейблкоинов в США, что также принесло Cantor выгоду.

«Мы начали работать с криптовалютами еще до того, как Ховард вошел в правительство», — говорит Kelly. — «Еще до его назначения мы сделали ставку на технологии и промышленность, а также вошли в энергетический и возобновляемый сектор».

Генеральный директор Tether Paolo Ardoino и председатель совета директоров Cantor Brandon Lutnick на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе

Не все верят в независимость Cantor. В августе этого года сенаторы-демократы Ron Wyden и Elizabeth Warren потребовали дополнительную информацию после сообщений о том, что Cantor рассматривает возможность сделки, при которой хедж-фонд получит прибыль, если США отменят пошлины. По словам источников, хотя и другие банки участвовали в подобных сделках, Cantor, чтобы избежать возможных обвинений в конфликте интересов, не только отказалась от этой сделки, но и отказалась консультировать Trump Media & Technology Group по их биткоин-резервам.

«Когда сын министра торговли возглавляет компанию Уолл-стрит, которой раньше руководил его отец, неизбежно возникают вопросы о соблюдении всех правил», — написал Wyden в письме Bloomberg в августе.

Однако в условиях беспрецедентного переплетения политики и бизнеса Cantor не избегает контактов с представителями власти. На конференции в Майами компания принимала сына президента Eric Trump, а также сенатора от Техаса Ted Cruz — Cruz возглавляет комитет, контролирующий министерство торговли под руководством Ховарда Лутника. В тот же вечер Brandon Lutnick срочно вылетел в Вашингтон, чтобы поужинать в Белом доме с крупными финансистами и своим отцом.

На протяжении многих лет криптовалюты подвергались сомнениям, но ранние инвесторы считают, что вопрос времени, когда придет богатство.

«Сначала должна быть зима, чтобы пришла весна», — говорит 50-летний Wall. Он отвечает за бизнес с фиксированным доходом, который запустил кредитование на миллиарды долларов под залог bitcoin и завершил первую сделку в мае. По словам Wall, поддержка инноваций со стороны администрации Трампа, ясность регулирования и последующее институциональное принятие «создают совершенно новый мир».

Bandelier отмечает, что успех компании также связан с упадком средних банков США. «Это самый легкий период для найма за всю мою карьеру», — говорит он.

В некотором смысле и Cantor, и криптоиндустрия изменились: в этом году конференция в Майами (третья за четыре года) впервые была открыта для СМИ.

Еще одним знаковым событием стало то, что с основным докладом выступил генеральный директор Tether Paolo Ardoino — перед двумя самыми влиятельными финансовыми регуляторами США: председателем SEC Paul Atkins и исполняющей обязанности председателя CFTC Caroline Pham.

В перерыве между сессиями эти трое сфотографировались вместе с Brandon Lutnick и главным юрисконсультом Cantor Stephen Merkel, все улыбались.