Google углубляет продвижение потребительского кредитования в Индии с помощью карты, связанной с UPI

Google расширяет своё присутствие в сфере потребительских финансов в Индии, запуская кредитную карту, привязанную к UPI, делая ставку на страну с населением более 1,4 миллиарда человек, где в настоящее время менее 50 миллионов имеют кредитную карту.

В среду Google вошла на растущий рынок совместных кредитных карт Индии с запуском Flex by Google Pay, сотрудничая с частным банком Axis Bank для расширения доступа к кредитам в платежной экосистеме страны, основанной на UPI.

Быстрое внедрение цифровых платежей в Индии с помощью поддерживаемого государством Unified Payments Interface (UPI) изменило способы оплаты для потребителей, но не привело к широкому доступу к кредитам. Этот разрыв создал возможность для технологических компаний и банков интегрировать кредитование в популярные платежные приложения, что и объясняет шаг Google в этом направлении.

Flex by Google Pay выпускается в цифровом виде через приложение Google Pay и может использоваться как онлайн, так и у физических продавцов, сообщили в компании. Карта построена на поддерживаемой индийским правительством сети RuPay и включает программу вознаграждений, начисляющую виртуальные “Звезды” за транзакции, каждая из которых стоит ₹1. Пользователи могут отслеживать расходы и счета в приложении, выбирать полное погашение баланса или его конвертацию в рассрочку, а также управлять настройками безопасности, такими как блокировка карты или сброс PIN-кода.

Запуск основан на более широкой инициативе Google Pay по расширению доступа к кредитам в Индии, где компания уже сотрудничает с банками и небанковскими кредиторами, предлагая персональные и обеспеченные золотом кредиты через приложение. Будучи одной из самых популярных UPI-платформ в стране, Google Pay предоставляет Axis Bank доступ к большой, цифрово активной пользовательской базе в то время, когда кредиторы всё чаще стремятся масштабировать распространение кредитов через технологические платформы, а не через физические отделения.

Хотя Google начала с Axis Bank, компания планирует в ближайшее время добавить больше партнеров-эмитентов, чтобы расширить предложение совместных кредитных карт в Индии.

Image Credits:Google

Стоимость карты, включая проценты и применимые сборы, будет варьироваться в зависимости от пользователя и его кредитного профиля, при этом плата за подачу заявки отсутствует, сообщили в Google, добавив, что сборы, связанные с выбором способа погашения, отображаются заранее в приложении. За конвертацию в рассрочку взимается комиссия за обработку, а штрафы за просрочку платежа будут начисляться в соответствии с политикой банка-эмитента.

Рынок кредитных карт в Индии быстро расширяется в последние годы. Количество выпущенных карт росло примерно на 14% в год за последние три года и достигло около 110 миллионов, в то время как объемы и суммы транзакций увеличивались почти на 30%, согласно недавнему отчету PwC (PDF). Среднегодовые расходы на одну карту выросли с примерно ₹132,000 (около $1,450) до примерно ₹192,000 (около $2,100), что говорит о более частом использовании карт для повседневных платежей, а не только для крупных покупок.

Несмотря на рост числа выпущенных карт и расходов по кредитным картам в Индии, расширение в основном обусловлено существующими пользователями, а не значительным увеличением числа держателей карт. Google стремится помочь решить эту проблему, привлекая новых пользователей в кредитную систему, особенно тех, кто опасается традиционных структур погашения кредитных карт. «Это одни и те же пользователи получают всё больше и больше кредитов», — сказал Шарат Булусу, старший директор по управлению продуктами Google Pay, добавив, что гибкие варианты погашения призваны облегчить опасения по поводу непредсказуемых счетов у новых пользователей кредитов.

«Мы считаем, что теперь достаточно хорошо понимаем проблему, рынок и пользователя, чтобы предложить им уникальное решение», — сказал Булусу в интервью TechCrunch, объясняя выбор времени для запуска.

Шаг Google происходит на фоне растущей конкуренции на рынке совместных кредитных карт Индии, где такие компании, как Amazon, а также принадлежащие Walmart Flipkart и PhonePe, уже предлагают аналогичные продукты. Платформы для потребителей, такие как сервисы доставки еды Swiggy и Zomato, а также онлайн-туристические компании MakeMyTrip и Yatra, также вышли на этот рынок в партнерстве с банками.

Совместные кредитные карты составляли около 12–15% от общего числа кредитных карт в Индии в финансовом году, завершившемся в 2024 году, и, согласно отчету консалтинговой компании Redseer (PDF), к 2028 году их доля по объему может превысить четверть рынка, увеличиваясь ежегодно на 35–40%.

Вместе с запуском совместной карты Google также внедряет функцию “Pocket Money” в приложении Google Pay, которая позволяет родителям предоставлять детям ограниченный доступ к цифровым платежам. Функция построена на недавно введенной технологии UPI Circle и позволяет родителям устанавливать ежемесячный лимит расходов до ₹15,000 или одобрять отдельные транзакции, инициированные ребенком.

Родители получают уведомления о каждой транзакции и могут просматривать историю расходов или приостанавливать доступ к функции через своё приложение Google Pay, сообщили в компании. Этот шаг также может помочь Google расширить использование Google Pay и охват на рынке Индии, где компания конкурирует с поддерживаемой Walmart платформой PhonePe среди ведущих UPI-платформ страны.

Функция Pocket Money от Google следует за более ранними инициативами индийских финтех-компаний, таких как FamPay и Junio, которые стремились предоставить детям возможность совершать цифровые траты с помощью предоплаченных карт. Однако, в отличие от предоплаченных инструментов, Google использует структуру UPI Circle, чтобы родители сохраняли контроль над средствами до момента совершения транзакции, а не пополняли счет заранее.

«С UPI Circle деньги остаются на счете родителей до тех пор, пока не будут потрачены», — отметил Булусу, добавив, что такой подход облегчает семьям, уже использующим Google Pay, знакомство детей с цифровыми платежами. Он отметил, что эта функция отражает более широкую ставку на знакомые платежные приложения как способ формирования финансовой уверенности у молодых пользователей по мере распространения цифровых платежей.

Google также улучшает опыт для малого бизнеса на Google Pay, позволяя клиентам оценивать продавцов непосредственно после транзакции, при этом отзывы синхронизируются с профилем продавца в Google Maps. Компания также внедряет функцию рекламы на базе искусственного интеллекта в приложении Google Pay for Business, которая помогает продавцам создавать и запускать рекламу.

Более 530 миллионов уникальных пользователей совершили хотя бы один платеж через Google Pay, а более 23 миллионов малых продавцов были подключены к платформе за эти годы, сообщил Булусу. Такой охват, по его словам, дает компании уверенность в возможности представить новые финансовые продукты пользователям, уже привыкшим к цифровым транзакциям.