Майнер Bitcoin Bitfarms збільшує обсяг пропозиції конвертованих облігацій до $500 мільйонів

Bitfarms Ltd., північноамериканська компанія з майнінгу bitcoin, у четвер оголосила, що встановила ціну розширеної пропозиції конвертованих старших облігацій, збільшивши її розмір до 500 millions доларів з 300 millions доларів, запропонованих лише днем раніше.

Компанія, акції якої котируються на Nasdaq та Торонто, повідомила у заяві , що випустить конвертовані старші облігації з купоном 1,375% з терміном погашення у 2031 році, з опцією для початкових покупців придбати додатково 88 millions доларів протягом 13 днів.

Конвертовані облігації нараховуватимуть відсотки двічі на рік, починаючи з 15 липня 2026 року, і будуть погашені 15 січня 2031 року. Початкова ціна конвертації облігацій становить приблизно 6,86 долара за акцію — це на 30% вище за останню ціну закриття Bitfarms у 5,28 долара.

Очікується, що пропозиція буде закрита приблизно 21 жовтня 2025 року, після отримання схвалення від Toronto Stock Exchange.

Bitfarms планує використати виручені кошти для загальних корпоративних цілей та фінансування capped call транзакцій, спрямованих на обмеження розведення акцій, згідно із заявою. Компанія управляє майнінговими об'єктами та енергетичною інфраструктурою для високопродуктивних обчислень по всій Північній Америці. Вона підтримує енергетичний портфель у 1,3 GW, понад 80% потужностей якого розташовано у США, згідно із заявою.

Акції Bitfarms, що торгуються під тикером BIFT, у четвер закрилися зі зниженням на 18,4% до 5,28 долара, і ще впали на 5,3% під час розширених торгів, згідно з даними Yahoo Finance. Хоча падіння у четвер компенсує зростання останніх сесій, акції все ще зросли на 26,6% за останні п’ять днів і на 82,7% за останній місяць.