Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer tìm cách huy động 330 triệu USD trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần thứ ba

Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer Technologies Group, niêm yết trên sàn Nasdaq, đặt mục tiêu huy động 330 triệu USD trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần thứ ba.

Nhà đầu tư Bitdeer sẽ nhận lãi suất hàng năm 4,875% trên số trái phiếu đã mua cho đến năm 2031, với quyền chuyển đổi trái phiếu của họ ở mức giá cao hơn 25% so với giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư mua thêm trái phiếu trong vòng 13 ngày, tổng giá trị thương vụ có thể đạt 375 triệu USD, theo thông cáo phát hành ngày thứ Tư.

Bitdeer dự kiến huy động được từ 320 triệu đến 360 triệu USD từ thương vụ này, tùy thuộc vào việc nhà đầu tư có mua hết số trái phiếu chào bán hay không. Trong khi công ty khai thác Bitcoin dự định sử dụng khoảng 160 triệu USD để thanh toán các quyền chọn mua không giá thực hiện và tiền mặt cho việc hoán đổi trái phiếu, phần còn lại của khoản tài trợ này sẽ được dùng để mở rộng dàn máy đào ASIC, bổ sung vốn lưu động và phục vụ các mục đích chung của công ty, thông cáo cho biết thêm.

Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trước đó của Bitdeer diễn ra vào năm ngoái, với khoản huy động nợ 150 triệu USD vào tháng 8 và một đợt phát hành 360 triệu USD vào tháng 11.

Đợt huy động nợ chuyển đổi này bổ sung cho các nỗ lực gọi vốn trước đó của Bitdeer, bao gồm việc công ty bán 100 triệu USD cổ phiếu cho nhà phát hành stablecoin Tether vào tháng 5 năm 2024. Công ty cũng đã mở hạn mức tín dụng 200 triệu USD với Matrix Finance vào tháng trước và đã nhận được khoảng 40 triệu USD từ thương vụ này. Cả Bitdeer và Matrix Finance đều do Jihan Wu, đồng sáng lập nhà sản xuất máy đào tiền mã hóa Bitmain, điều hành, theo The Block.

Cổ phiếu Bitdeer được niêm yết với mã BTDR và giao dịch ở mức 11,84 USD tại thời điểm viết bài, với vốn hóa thị trường của Bitdeer vượt 2,3 tỷ USD, theo dữ liệu từ Nasdaq.

Bitdeer có trụ sở chính tại Singapore và vận hành các trung tâm dữ liệu khai thác tại Hoa Kỳ, Na Uy và Bhutan. Công ty cho biết trong quý tài chính đầu tiên, doanh thu từ khai thác của họ đã giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tổng thu nhập vượt 400 triệu USD, chủ yếu nhờ thu nhập phi tiền mặt từ các sản phẩm phái sinh. 

The Block đã liên hệ với Bitdeer để lấy ý kiến.