CoinShares sẽ chuyển từ Stockholm sang Wall Street thông qua thương vụ SPAC trị giá 1.2 tỷ đô la

CoinShares, nhà quản lý tài sản crypto lớn nhất châu Âu, đang chuyển địa điểm niêm yết sang Mỹ thông qua việc sáp nhập với SPAC.

Nhà quản lý tài sản crypto lớn nhất châu Âu đã tiết lộ kế hoạch rời Thụy Điển để đến Mỹ. Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 9, CoinShares thông báo rằng họ sẽ lên sàn Nasdaq thông qua việc sáp nhập SPAC với công ty đại chúng Vine Hill. Sau thương vụ này, công ty sẽ hủy niêm yết khỏi Nasdaq Stockholm.

Thương vụ này sẽ bao gồm việc SPAC Vine Hill sáp nhập vào một công ty mới thành lập, Odysseus Holdings. Sau khi sáp nhập, các cổ đông của CoinShares sẽ đổi cổ phần của họ lấy cổ phần của Odysseus. Sau khi thương vụ hoàn tất, các nhà đầu tư CoinShares sẽ sở hữu 92% công ty mới. Thương vụ định giá công ty ở mức 1.2 billions USD, tương đương với mức premium 30% so với giá cổ phiếu trước khi công bố.

Bên cạnh việc sáp nhập, CoinShares còn công bố một đợt phát hành riêng lẻ với quỹ phòng hộ Alyeska, đầu tư 50 millions USD với giá 10 USD/cổ phiếu. Quỹ phòng hộ này cũng sẽ nhận được cổ phiếu thưởng, giúp giảm thêm chi phí mua lại. Theo CoinShares, khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ tài trợ cho việc mở rộng của công ty tại Mỹ.

Việc niêm yết trên Nasdaq sẽ giúp CoinShares mở rộng tại Mỹ

Quyết định niêm yết trên Nasdaq của CoinShares có khả năng nhằm thu hút thêm vốn. Nasdaq có tính thanh khoản cao hơn nhiều so với sàn Thụy Điển, điều này sẽ giúp công ty huy động vốn dễ dàng hơn và có thể thúc đẩy giá cổ phiếu.

Các thương vụ SPAC cho phép các công ty bỏ qua quy trình IPO truyền thống vốn chậm và tốn kém. Chúng liên quan đến việc mua lại một công ty vỏ bọc đã được niêm yết trên sàn và đang nắm giữ tiền mặt. Việc sáp nhập cho phép công ty mua lại được lên sàn.