Google hậu thuẫn cho thỏa thuận AI khổng lồ! Cipher Mining vừa thực hiện một bước đi LỚN

Cipher Mining, một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực Bitcoin mining và các lĩnh vực lưu trữ AI đang phát triển mạnh, đã tăng đáng kể quy mô của đợt chào bán riêng lẻ dự kiến các trái phiếu chuyển đổi cao cấp của mình. Ban đầu được công bố ở mức 800 triệu USD, đợt chào bán đã được nâng lên 1.1 billions USD vào thứ Năm. Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận lưu trữ AI kéo dài 10 năm trị giá 3 billions USD với Fluidstack, nhận được sự bảo lãnh tài chính quan trọng từ Google.

Chi tiết chính về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi

Đợt chào bán riêng lẻ bao gồm các trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào 2031. Các trái phiếu này được cấu trúc không trả lãi định kỳ và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, tiền mặt hoặc kết hợp cả hai theo các điều kiện cụ thể.

• Số tiền tăng thêm: 1.1 billions USD (so với kế hoạch ban đầu là 800 triệu USD).
• Lựa chọn của người mua: Cipher đã cấp cho các nhà đầu tư ban đầu quyền chọn mua thêm 200 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày.
• Ước tính thu ròng: Cipher ước tính thu ròng khoảng 1.08 billions USD, hoặc 1.27 billions USD nếu thực hiện đầy đủ quyền chọn, sau khi trừ các khoản khấu trừ tiêu chuẩn.
• Đối tượng đủ điều kiện: Đợt chào bán chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Huy động vốn cho tăng trưởng chiến lược và thỏa thuận với Fluidstack

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt là hỗ trợ phát triển cơ sở Barber Lake tại Texas. Cơ sở này là trọng tâm của thỏa thuận mang tính chuyển đổi gần đây của Cipher với công ty hạ tầng đám mây AI Fluidstack.

Chi tiết thỏa thuận nhấn mạnh quy mô của bước chuyển chiến lược của Cipher sang lĩnh vực điện toán hiệu năng cao (HPC) và lưu trữ AI:

• Giá trị và thời hạn thỏa thuận: Thỏa thuận lưu trữ 10 năm, trị giá 3 billions USD với Fluidstack.
• Vai trò của Google: Google đã đồng ý bảo lãnh 1.4 billions USD nghĩa vụ thuê của Fluidstack, đảm bảo một quan hệ đối tác quan trọng. Ngoài ra, Google còn nhận được quyền mua cổ phần tương đương 5.4% cổ phần tại Cipher Mining, củng cố lợi ích tài chính của mình.
• Công suất cơ sở: Địa điểm Barber Lake dự kiến ban đầu sẽ cung cấp 168 megawatts công suất tải CNTT quan trọng.
• Khả năng gia hạn: Thỏa thuận bao gồm tùy chọn gia hạn hai lần, mỗi lần năm năm, có thể nâng tổng giá trị thỏa thuận lên khoảng 7 billions USD.

CEO của Cipher, Tyler Page, bày tỏ sự hào hứng về dự án, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Fluidstack để phát triển các trung tâm dữ liệu HPC, và mong được chào đón Google trở thành nhà đầu tư của Cipher. Giao dịch mang tính chuyển đổi này củng cố động lực HPC của chúng tôi..."

Phản ứng của thị trường

Cipher Mining, được công nhận là công ty khai thác bitcoin công khai lớn thứ năm trên thế giới theo vốn hóa thị trường, đã trải qua biến động sau thông báo. Cổ phiếu của công ty ban đầu tăng hơn 20% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Tuy nhiên, mức tăng này không được duy trì và cổ phiếu cuối cùng đã giảm 17.5% vào cuối ngày, phù hợp với xu hướng bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn.