Anthropic cập nhật Claude cho dịch vụ tài chính với tiện ích bổ sung Excel, dữ liệu thị trường thời gian thực và kỹ năng đại lý tài chính mới

Công ty tập trung vào nghiên cứu và an toàn AI, nhân loại đã công bố những cải tiến cho nền tảng Claude dành cho Dịch vụ Tài chính, bao gồm tiện ích bổ sung Excel mới, mở rộng kết nối với dữ liệu thị trường thời gian thực và phân tích danh mục đầu tư, cùng các Kỹ năng Đại lý được xây dựng sẵn bổ sung như xây dựng mô hình dòng tiền chiết khấu và khởi tạo báo cáo bảo hiểm. 

Những cải tiến này dựa trên hiệu suất nâng cao của Sonnet 4.5 trong các tác vụ tài chính, đạt độ chính xác 55.3% theo chuẩn Finance Agent của Vals AI và được thiết kế để hợp lý hóa quy trình công việc tài chính phức tạp nhưng cần thiết trong các công cụ thường dùng trong ngành.

Claude for Excel hiện đã có sẵn bản beta dưới dạng bản xem trước nghiên cứu, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với Claude trong thanh bên Microsoft Excel. Claude có thể đọc, phân tích, chỉnh sửa và tạo bảng tính trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và cấu trúc của công thức, đảm bảo tính minh bạch bằng cách theo dõi và giải thích mọi thay đổi, đồng thời cho phép người dùng điều hướng đến các ô được tham chiếu. Claude có thể gỡ lỗi công thức, điền dữ liệu mới vào mẫu hoặc xây dựng sổ làm việc mới từ đầu.

Sự tích hợp này bổ sung cho các tính năng hiện có của ứng dụng Microsoft, cho phép Claude tạo và chỉnh sửa tệp, bao gồm Excel và PowerPoint, cũng như truy cập Microsoft 365 để tìm kiếm tệp, email và các cuộc trò chuyện trên Teams. Một số mô hình Claude cũng có sẵn trong Microsoft Copilot Studio và trình duyệt Researcher. Phiên bản beta ban đầu được mở cho người dùng Max, Enterprise và Teams, với phản hồi từ 1,000 người tham gia để hướng dẫn triển khai rộng rãi hơn.

Các kết nối của Claude nâng cao khả năng truy cập các công cụ và nền tảng bên ngoài theo thời gian thực. Các bổ sung gần đây bao gồm Aiera, cung cấp bản ghi chép báo cáo thu nhập, tóm tắt sự kiện nhà đầu tư và dữ liệu từ Third Bridge; Chronograph, cung cấp dữ liệu giám sát danh mục đầu tư và thẩm định; Egnyte, cho phép tìm kiếm an toàn các phòng dữ liệu nội bộ và mô hình tài chính; LSEG, cung cấp dữ liệu thị trường trực tiếp và các chỉ số tài chính quan trọng; Moody's, cấp quyền truy cập vào xếp hạng tín dụng độc quyền, dữ liệu công ty và nghiên cứu; và MT Newswires, cung cấp tin tức thị trường toàn cầu cập nhật. Các kết nối này mở rộng năng lực của Claude về nghiên cứu, phân tích tài chính, tuân thủ và phát triển kinh doanh.

Claude mở rộng năng lực dịch vụ tài chính với các kỹ năng đại lý mới dành cho người dùng doanh nghiệp

Đầu tháng này, nhân loại Claude đã giới thiệu Agent Skills, bao gồm các tập hợp hướng dẫn, tập lệnh và tài nguyên cho phép Claude thực hiện các tác vụ cụ thể trên tất cả các ứng dụng Claude, bao gồm Claude.ai, Claude Code và API. Để nâng cao năng lực trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, sáu kỹ năng mới đã được bổ sung, bao gồm các lĩnh vực như phân tích so sánh công ty với định giá và số liệu hoạt động được cập nhật, mô hình hóa dòng tiền chiết khấu với dự báo đầy đủ và phân tích kịch bản, xử lý tài liệu thẩm định thành dữ liệu Excel có cấu trúc, tạo các bản giới thiệu và hồ sơ công ty ngắn gọn cho sổ chào hàng, thực hiện phân tích thu nhập từ bảng điểm hàng quý và chuẩn bị báo cáo bảo hiểm ban đầu với thông tin chuyên sâu về ngành và khuôn khổ định giá.

Những kỹ năng này hiện có sẵn ở dạng xem trước cho người dùng Max, Enterprise và Teams. Claude đã được các công ty ngân hàng, quản lý tài sản, bảo hiểm và công nghệ tài chính áp dụng rộng rãi, hỗ trợ tương tác với khách hàng ở văn phòng, các nhiệm vụ văn phòng trung gian như bảo lãnh, rủi ro và tuân thủ, cũng như các chức năng văn phòng bao gồm hiện đại hóa mã và quản lý quy trình cũ. 

Việc liên tục cập nhật các mô hình và công cụ dự kiến ​​sẽ tăng cường hơn nữa hiệu suất của Claude trong các vai trò dịch vụ tài chính.