TeraWulf tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 900 triệu USD để tài trợ mở rộng trung tâm dữ liệu tại Texas

TeraWulf Inc. (mã chứng khoán WULF) hiện có kế hoạch huy động 900 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2032, khi công ty chuyển hướng từ hoạt động khai thác bitcoin cốt lõi sang xây dựng các cơ sở dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

Đợt phát hành mở rộng này nối tiếp đề xuất phát hành 500 triệu USD trước đó của TeraWulf, được tiết lộ vào thứ Tư, theo tin tức trước đó của The Block. Các nhà đầu tư ban đầu hiện có quyền chọn mua thêm tối đa 125 triệu USD trong vòng 13 ngày. Ngoài ra, một tuyên bố của công ty cho biết các trái phiếu không lãi suất này có mức phí chuyển đổi cao hơn 37,5% so với giá đóng cửa 14,50 USD vào thứ Tư, tức giá chuyển đổi ban đầu là 19,9375 USD/cổ phiếu.

Theo cập nhật dành cho nhà đầu tư, các trái phiếu này là trái phiếu không đảm bảo cao cấp, thanh toán bằng tiền mặt cho phần gốc khi chuyển đổi, với bất kỳ khoản dư nào sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp tùy theo lựa chọn của công ty. Số tiền thu được — khoảng 877,6 triệu USD ròng hoặc 999,7 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ — sẽ được dùng để tài trợ xây dựng khuôn viên trung tâm dữ liệu Abernathy, Texas của TeraWulf và cho các mục đích chung của công ty.

Trên toàn ngành, các công ty khai thác bitcoin đang tái cấu trúc để phục vụ AI/HPC và tận dụng thị trường vốn để tài trợ cho các kế hoạch này. Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết các công ty khai thác bitcoin niêm yết ngày càng “tách rời” khỏi giá bitcoin khi họ chuyển hướng sang cơ sở hạ tầng liên quan đến AI. Nhóm của ngân hàng, do giám đốc điều hành Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu, viết rằng các công ty khai thác từng được xem như đại diện đơn thuần cho bitcoin nay đang được định giá lại dựa trên mức độ tiếp xúc với AI và biên lợi nhuận tính toán, một sự thay đổi khiến các công ty như TeraWulf trở thành tâm điểm.

Bên cạnh đó, Core Scientific đã tăng cường hợp tác với CoreWeave, ký kết thỏa thuận AI công suất 200 MW và đề xuất mua lại vào năm 2025. Ngoài ra, Bitdeer đã thúc đẩy phát triển AI nội bộ, trong khi CleanSpark đã công bố kế hoạch trung tâm dữ liệu để chuyển đổi sang AI, và Iris Energy đã mở rộng dịch vụ đám mây AI dựa trên GPU.

Trong khi đó, Marathon đã sử dụng trái phiếu chuyển đổi không lãi suất để mua bitcoin và tái cấu trúc nợ, duy trì trọng tâm vào BTC cốt lõi đồng thời theo đuổi chiến lược kho bạc doanh nghiệp.

Đợt huy động vốn được đề xuất trong tuần này tiếp tục mở rộng chiến lược tài chính mạnh mẽ và chuyển hướng sang AI của TeraWulf. Đầu tháng này, công ty đã công bố liên doanh trị giá 9,5 tỷ USD được Google hậu thuẫn với Fluidstack, liên quan đến dịch vụ lưu trữ tính toán AI dài hạn.