DWF Labs：AI代理的崛起之路與變革潛力

原文標題：AI Agents: Emergence of Lisan al Gaib

原文來源：DWF Labs

原文編譯：Luffy，Foresight News

OpenAI 推出 ChatGPT>OpenAI 推出了多種技術的實用性和人工智慧重新引起關注，推動了人工智慧與加密貨幣交叉領域的興起。 2023 年底，Bittensor 這樣的主要人工智慧加密項目應運而生，它旨在推進區塊鏈上去中心化人工智慧的願景。這些項目涵蓋了從人工智慧應用、專注於人工智慧的區塊鏈網絡，到人工智慧分散式實體基礎設施網路（DePIN）等各類創新。

2023 年 10 月中旬，AI 代理（AI agents）領域取得了關鍵突破。與傳統機器人不同，AI 代理是能夠在幾乎無需人工幹預的情況下執行任務的自主軟體系統。

AI 代理程式與機器人比較。資料來源：DWF Labs

這些代理人旨在根據預定義目標和即時資料做出獨立決策，並在收到回饋和遇到新挑戰時調整行動。機器人受限於特定的預定義規則，而 AI 代理可以與其他系統協作，調整策略以有效實現目標。

自問世以來，AI 代理程式已成為加密市場中表現最為強勁的板塊之一，在整體成長方面超過了其他 AI 相關項目。

AI 代理專案總市值。資料來源：CoinGecko

AI 代理相關專案總市值在巔峰時接近 190 億美元，佔所有人工智慧專案的近 94%。專案包括 AI 代理本身、AI 代理啟動平台以及人工智慧開發框架，顯示出該領域的龐大規模和影響力。

加密人工智慧專案細分領域的市值佔比。來源：CoinGecko

開端：山羊的福音

在 2023 年最早的加密人工智慧專案中並沒有 AI 代理的身影。它們的崛起可以追溯到一個有趣的事件，獨立人工智慧研究員 Andy Ayrey 開發的一個大語言模型（LLM）引起了加密社群的關注。這個被稱為 Truth Terminal 的代理商源自於一個名為「無限密室」（Infinite Backrooms）的項目，這是一個聊天室，多個大語言模型在其中進行著無休無止、超現實的對話。與房間裡的其他模型不同，Truth Terminal 是在一個獨特的資料集上進行訓練的，該資料集大量取材於網路文化，包括臭名昭著的「羊男」（Goatse）表情符號。這個資料集催生了一種新「宗教」—GOATSE OF GNOSIS。

同時，Truth Terminal 配備了類似記憶的功能，可在 X 平台上進行讀寫操作，使其能夠分享自己的想法。它憑藉那些離奇、幽默的貼文迅速讓走紅。令人驚訝的是，一位匿名用戶在 Pump.fun 上為這個代理商及其虛構的「宗教」創建了一種 Memecoin，將其命名為 Goatseus Maximus，簡稱 GOAT。在向多個加密錢包進行空投後（其中一個錢包與 Truth Terminal 相關聯），該代理商認可了這種代幣，並將其融入自己的網路形象。這種「官方認可」為 Memecoin 投機者進入 AI 代理領域打開了大門，該代幣的市值在短短幾天內飆升至超過 4 億美元。

Memecoin 與 AI 代理：令人驚嘆的融合

Truth Terminal 和 GOAT 代幣的迅速成功，意外地促成了 AI 代理與 Memecoin 文化的融合。雖然 AI 代理原本旨在作為功能性工具，但 Memecoin 的投機特性——以社區驅動的炒作、高波動性和可疑估值為特徵——如今也成了 AI 代理的一個顯著特點。乍一看，這種重疊可能有些奇怪，但仔細觀察就會發現，有兩個關鍵催化劑在推動這一進展中發揮了重要作用。

第一個催化劑是 GOAT 代幣的推出。該代幣在熱門 Memecoin 平台 Pump.fun 上推出，它的快速成功證明了 Memecoin 的發行機制可應用於 AI 代理，表明 AI 代理代幣確實可以遵循 Memecoin 賴以繁榮的那種由社區驅動的投機模式。這引發了一波類似的 AI Memecoin 熱潮，例如 Fartcoin，它在今年早些時候的巔峰時期市值超過了 GOAT 代幣，達到驚人的 21 億美元。

AI 代理和 Memecoin 在 Pump.fun 上的火爆程度，催生了專門的 AI 代理啟動平台。這些啟動平台能夠輕鬆實現無需許可創建 AI 代理，為開發者和用戶快速將專案落地提供了空間。其中，Virtuals 是最大的平台，自 2024 年 10 月中旬以來，已協助推出了超過 1.7 萬個專案。這使得 AI 代理領域的快速啟動和社群驅動特性變得普遍，模糊了 AI 代理與 Memecoin 之間的界限，加深了它們的融合程度。

第二個催化劑是模組化 AI 代理框架的發展，這使得任何人都能更輕鬆地創建和推出 AI 代理。例如，Virtuals 推出了 G.A.M.E.，這是一個靈活的、與環境無關的框架，整合了社交媒體、語音、文字甚至音樂生成等功能。有了這樣的工具，開發者可以快速建置並部署具有廣泛功能的 AI 代理程式。這些框架使 AI 代理的創建大眾化，就如同 Memecoin 使加密貨幣的創建過程大眾化一樣，導致新項目大量湧現，它們都在爭奪同樣有限的注意力和資金。

這兩個催化劑極大地推動了 AI 代理與 Memecoin 的加速融合。 AI 代理採用 Pump.fun 的公平發行機制，帶來了與 Memecoin 市場相同的社區驅動型投機行為，而人工智慧框架降低了准入門檻，使新項目充斥市場。由於眾多項目激烈爭奪關注意力和市場份額，AI 代理市場被嚴重稀釋，呈現出與 Memecoin 市場相同的特點，價格波動劇烈，更多是由社區炒作和注意力驅動，而非內在價值。

代理進化

隨著加密創投資金湧入以及圍繞 AI 代理的關注度不斷提升，AI 代理領域在短時間內不斷演進並分化為不同的子類別。如今，大多數代理商可歸為四個主要類別：基礎設施、互動、實用工具和去中心化金融人工智慧（DeFAI）。

頂級 AI 代理項目的分類。來源：DWF Labs

基礎架構

此類別包括用於建立、管理和增強 AI 代理的平台和工具。從啟動平台、軟體開發工具包，到去中心化運算供應商、模型驗證服務以及區塊鏈網路等不一而足。這方面的知名項目包括 Autonolas、elizaOS 和 Virtuals，它們都為不斷發展的 AI 代理生態系統提供了關鍵基礎設施。

互動

這個類別的 AI 代理專注於透過社群媒體與使用者互動，充當 AI 伴侶，或產生影片、音樂甚至互動遊戲體驗等多媒體內容。例如 Truth Terminal、Zerebro 和 Opaium，它們都利用人工智慧為用戶創造有趣且引人入勝的體驗。

實用工具

這些代理有助於實現商業和營運功能，如自動化工作流程、進行安全審計或簡化管理任務。像是 Cloudland、H4CK Terminal 和 Soleng 等專案展示了 AI 代理程式如何被應用於提升企業營運效率、簡化業務流程。

DeFAI

這個迅速崛起的領域代表著旨在簡化和自動化複雜 DeFi 操作的 AI 代理和協議。 DeFAI 致力於彌合當前解決方案與真正用戶友好型 DeFi 體驗之間的差距。該領域的領先範例包括 Hey Anon、Griffain 和 Orbit，它們各自帶來創新解決方案，以降低用戶與 DeFi 平台互動的複雜性和摩擦。

DeFAI：解決 DeFi 的成長痛點

雖然 DeFAI 仍是一個相對較新的領域，但它具有改變加密貨幣格局的巨大潛力。要理解其重要性，首先探討 DeFi 的歷史及其所面臨的挑戰。

DeFi 以提供透明且去中心化的金融服務為目標，多年來取得了重大進展。從最初的少數協議，如 Sky（前身為 Maker）、Uniswap 和 Compound 開始，如今已擴展到超過 3000 種不同的 協議。除了將傳統金融產品搬到鏈上，DeFi 還引入了創新產品，如流動性質押、重新質押，甚至未來收益的代幣化。然而，儘管有這些進步，DeFi 的普及仍面臨重大障礙。

DEX 與 CEX 現貨交易量佔。資料來源：CoinGecko

第一個挑戰是對 DeFi 金融知識的要求越來越高。隨著 DeFi 產品變得愈發複雜，理解各種協定和策略的底層機制，對於使用者有效駕馭它們並做出明智決策至關重要。此外，該領域本就存在令人困惑的術語。這雖然為許多人設定了進入門檻，但也催生了簡化平台。例如，交易機器人以及像 GMGN.AI、Moonshot 和 Jupiter Mobile 等可透過手機存取的終端表明，用戶友好型平台可以提高參與度，讓 DeFi 更容易上手。這些平台證明，在許多情況下，簡化是推動普及的關鍵，近期 DEX 相對 CEX 交易量佔比的成長就是證明。

第二個挑戰在於區塊鏈技術的底層複雜性，特別是在錢包接入和跨鏈方面。 DeFi 的去中心化和自我託管性質，往往要求用戶管理多個加密錢包，並應對在不同鏈之間轉移資產的複雜過程。這些摩擦點不僅造成混淆，也為使用者體驗增加了不必要的複雜性。儘管出現了帳戶抽象化和全鏈 DeFi 產品等解決方案來緩解部分摩擦，但解決方案有限，許多用戶仍在與 DeFi 的技術要求作鬥爭。這種複雜性阻礙了更廣泛的參與，尤其讓那些對這個既困難又晦澀的領域猶豫不決的新手望而卻步。

第三個挑戰在於投資組合和風險管理的手動、低效特性。要跟上最具資本效率的策略，如集中加密貨幣流動性供應或優化收益耕作機會，需要持續監督和管理。隨著 DeFi 領域不斷發展，用戶越來越難以追蹤新興機會並有效管理自己的投資組合。雖然已經開發出自動化解決方案來減輕部分負擔，但全面且非託管的解決方案尚未進入市場。這種持續的低效率進一步加劇了 DeFi 普及的障礙，凸顯出對更精簡、自動化解決方案的需求。

DeFAI 對 DeFi 的影響。資料來源：DWF Labs

從本質上講，DeFAI 代表了 AI 與 DeFi 的融合，旨在簡化和自動化複雜的 DeFi 操作。透過這樣做，它為用戶提供了一種直觀的方式來駕馭和參與 DeFi 產品，彌合了現有解決方案與真正用戶友好型體驗之間的差距。

DeFAI 專案總市值。資料來源：CoinGecko

雖然 DeFAI 仍處於起步階段，許多計畫仍在演進和發展，但它迄今為止的成長和未來潛力不容置疑。儘管該領域的專案要充分發揮作用還需要時間，但其解決 DeFi 乃至區塊鏈技術中一些最緊迫問題的能力已經顯現。 DeFAI 不僅能簡化複雜性或提升用戶體驗，還在加速 DeFi 普及方面發揮關鍵作用，讓新舊用戶都能更容易接觸到 DeFi。未來，我們可以期待 DeFi 變得愈發直觀、高效和用戶友好，為更深層的創新和更廣泛的採用鋪平道路。

結論：AI x Crypto 世界的基石

總之，雖然目前 AI 代理無疑是一個充滿投機性和波動性的領域，但其重塑加密領域，尤其是去 DeFi 的長期潛力巨大。如同任何新興技術一樣，前進的道路充滿未知。

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