Anthropic 為金融服務平台 Claude 新增了 Excel 外掛程式、即時市場數據和新的金融代理技能

專注於人工智慧安全和研究的公司， 人類的 宣布對其 Claude 金融服務平台進行增強，包括新的 Excel 插件、擴展與即時市場數據和投資組合分析的連接，以及額外的預建代理技能，例如建立折現現金流模型和啟動覆蓋報告。 

這些改進建立在 Sonnet 4.5 在財務任務方面的先進性能之上，在 Vals AI 的財務代理基準測試中實現了 55.3% 的準確率，旨在簡化常用行業工具中復雜但重要的財務工作流程。

Claude for Excel 現已推出 Beta 版研究預覽版，使用者可直接在 Microsoft Excel 側邊欄中與 Claude 互動。 Claude 可以讀取、分析、修改和建立電子表格，同時保持公式的完整性和結構，透過追蹤和解釋所有變更來提供透明度，並允許使用者導航到引用的儲存格。它可以調試公式、使用新資料填充模板或從頭開始建立新的工作簿。

此次整合是對現有微軟應用功能的補充，Claude 可以在其中建立和編輯文件（包括 Excel 和 PowerPoint），並造訪 Microsoft 365 來搜尋文件、電子郵件和 Teams 對話。部分 Claude 模型也可在 Microsoft Copilot Studio 和 Researcher Agent 中使用。該測試版最初對 Max、Enterprise 和 Teams 用戶開放，並已收集了 1,000 名參與者的回饋，以指導更廣泛的推廣。

Claude 的連接器增強了其實時存取外部工具和平台的能力。最近新增的連接器包括：Aiera，提供收益電話會議記錄、投資者事件摘要和 Third Bridge 的數據；Chronograph，提供投資組合監控和盡職調查數據；Egnyte，支援安全搜尋內部數據室和財務模型；LSEG，提供即時市場數據和關鍵財務指標；穆迪，提供專有信用評級、公司和研究報告；以及最新 MTwires，提供最新的全球市場新聞公司和研究報告；這些連接器擴展了 Claude 在研究、財務分析、合規和業務拓展方面的能力。

Claude 為企業用戶提供全新代理技能，擴展金融服務能力

本月早些時候， 人類的 Claude 推出了 Agent Skills，這是一組指令、腳本和資源，使 Claude 能夠在所有 Claude 應用程式（包括 Claude.ai、Claude Code 和 API）中執行特定任務。為了增強金融服務方面的能力，新增了六項技能，涵蓋領域包括：可比較公司分析（包含最新估值和營運指標）、折現現金流建模（包含完整預測和情境分析）、將盡職調查文件處理成結構化 Excel 數據、為專案推廣書產生簡潔的公司業績進行獲利分析，以及包含產業報告的初始產業報告。

這些技能目前可供 Max、Enterprise 和 Teams 用戶預覽。 克勞德 已被銀行、資產管理、保險和金融科技公司廣泛採用，支援前台客戶互動、核保、風險和合規等中台任務，以及程式碼現代化和遺留流程管理等後台功能。 

預計模型和工具的持續更新將進一步增強克勞德在金融服務角色中的表現。