加密 ETF 周報｜上週美國 bitcoin 現貨 ETF 淨流出 12.16 億美元；美國 ethereum 現貨 ETF 淨流出 5 億美元
貝萊德已在特拉華州註冊 iShares 以太坊質押 ETF。
整理：Jerry，ChainCatcher
上週加密現貨 ETF 表現
美國比特幣現貨 ETF 淨流出 12.16 億美元
上週，美國比特幣現貨 ETF 三日淨流出，總淨流出 12.16 億美元。
上週 6 支 ETF 處於淨流出狀態，流出主要來自 IBIT、GBTC、FBTC，分別流出 10.85 億美元、1.72 億美元、1.15 億美元。
數據來源：Farside Investors
美國以太坊現貨 ETF 淨流出 5.00 億美元
上週，美國以太坊現貨 ETF 四日淨流出，總淨流出 5.00 億美元。
上週流出主要來自貝萊德 ETHA，淨流出 5.59 億美元。3 支以太坊現貨 ETF 處於淨流出狀態。
數據來源：Farside Investors
上週加密 ETF 的動態一覽
LeverageShares 將在歐洲推出 3 倍做多/做空比特幣和以太坊 ETF
總部位於倫敦的 ETF 發行商 LeverageShares 下週將在歐洲推出全球首個 3 倍做多/做空比特幣和以太坊 ETF。
四個新產品（比特幣 3 倍做多、比特幣 3 倍做空、以太坊 3 倍做多、以太坊 3 倍做空）將在瑞士 SIX 交易所掛牌上市，進一步擴展該公司已有的槓桿產品陣容。
美國 SEC 批准紐交所 Arca 上市交易 Bitwise 10 加密指數 ETF
美國 SEC 批准紐交所 Arca, Inc.（“NYSE Arca”）上市和交易 Bitwise 10 加密指數 ETF，涵蓋資產包括 BTC、ETH、XRP、SOL、ADA、SUI、LINK、AVAX、LTC、DOT。
Bitwise 公布 XRP ETF 詳情，管理費為 0.34%，股票代碼 XRP
加密資產管理公司 Bitwise Asset Management 公布即將上市的 Bitwise XRP ETF 詳情，該 ETF 管理費為 0.34%（資產管理規模達到 5 億美元之前免收管理費），在紐約證券交易所上市的股票代碼為 XRP。據悉 XRP ETF 也是 Bitwise 在美國和歐洲推出的第 49 款加密貨幣投資組合產品。
貝萊德在特拉華州註冊 iShares 以太坊質押 ETF
據 The Block 報導，貝萊德在特拉華州註冊了 “iShares Staked Ethereum Trust” 名稱，表明其計劃推出一支新的以太坊質押 ETF。
該註冊由貝萊德董事總經理 Daniel Schweiger 提交，曾負責 2023 年首支 iShares 以太坊基金的註冊。此前，納斯達克已於 7 月提交修改申請，擬將質押功能加入現有 iShares Ethereum Trust（ETHA）中。ETHA 當前管理資產近 115 億美元，為市場規模最大以太坊 ETF。
美國德州議員 Brandon Gill 增持約 30 萬美元 BTC 及比特幣 ETF
據 Bitcoin News 報導，美國德克薩斯州共和黨眾議員 Brandon Gill 披露其在資產組合中增持了價值高達 30 萬美元的比特幣及比特幣 ETF。
Amplify 推出 XRP 備兌看漲期權 ETF，目標月收益率 3%
據 The Block 報導，管理資產規模超過 160 億美元的 Amplify ETFs，推出了 Amplify XRP 3% 月溢價收益 ETF（XRPM），該公司稱之為首個基於 XRP 的期權收益 ETF。
該基金是 Amplify YieldSmart 產品系列中的最新成員，該系列產品線基於備兌認購期權，旨在將創收與部分增長敞口相結合。XRPM 的目標是年化期權費達 36%，並力求實現 3% 的月收益，同時仍能捕捉到瑞波幣每週的部分上漲收益。
其試圖通過針對投資組合中 30% 至 60% 的 XRP 代幣敞口，賣出每週的價外認購期權，同時將剩餘 40% 至 70% 的敞口保持無對沖狀態，以獲取“無限”上漲潛力，從而實現這一目標。值得注意的是，該基金並不直接投資於 XRP 代幣。這支主動管理型基金的管理費率為 0.75%，每月分配收益。
21Shares 提交追蹤 Canton Network 的 ETF 備案
據 James Seyff 披露，21Shares 已向監管機構提交一款名為 “21Shares Canton Network ETF”（或稱 “CANTN”）的產品註冊案。
VanEck 已選定 SOL Strategies 為其 SOL 現貨 ETF 提供質押服務
據 The Block 報導，Solana 資產儲備公司 SOL Strategies 週一宣布，將為 VanEck 的 Solana 現貨 ETF 提供質押服務。
根據公告，VanEck 已選定 SOL Strategies 為其 ETF 持有的 SOL 進行質押。該 ETF 近期已向美國證交會提交 8-A 表格註冊聲明，質押服務將通過 SOL Strategies 去年十二月收購的 Orangefin 驗證節點實施。
目前這家 Solana 資產公司的驗證節點已通過 ISO 27001 和 SOC 2 認證，保障著超 6.1 億加元（約 4.37 億美元）的質押資產。
關於加密 ETF 的觀點和分析
灰度 CEO：自以太坊 ETF 支持獲取質押獎勵以來已帶來 790 萬美元收益
數字資產管理公司灰度首席執行官 Peter Mintzberg 在 X 平台發文表示，自從旗下兩支以太坊交易所交易基金 Grayscale Ethereum Trust ETF 和 Grayscale Ethereum Mini Trust ETF（ETH）支持獲取質押獎勵以來，已為投資者帶來 790 萬美元收益，也是同類產品中收益最高的。
盛寶銀行：隨著 ETF 資金外流激增，加密貨幣拋售潮加劇
據市場消息，盛寶銀行策略師稱，由於近 9 億美元的資金流出現貨比特幣 ETF，加密貨幣拋售正在加速，其中 iShares 比特幣信託基金的資金流出最為嚴重。iShares 以太坊 ETF 的走勢也持續疲軟。美聯儲政策的不確定性、美國就業數據好壞參半以及市場流動性減少，都進一步加劇了加密市場拋售壓力。
Glassnode 聯創：比特幣 ETF 仍保持淨收益，成本基礎並未受損
Glassnode 聯創 Negentropic 在 X 平台發文指出，比特幣現在發生的事情並非敘事上的轉變，而是一種機制上的 “緩衝”，目前 ETF 仍保持淨收益，成本基礎並未受損，雖然一些長期持有者在拋售，但 Solana ETF 資金流入穩定，山寨幣相對於 BTC 和 ETH 表現較好。
不僅如此，整體週期結構依然完好，ETF 和現貨需求強勁、宏觀經濟基本上維持中性偏看漲的態勢，市場並未投降，趨勢也沒有打破，當跌勢最終耗盡時，反彈的幅度可能會比之前的下滑幅度大得多。
JPMorgan：散戶拋售 ETF 成比特幣以太坊價格下跌主因
據 The Block 報導，JPMorgan 最新分析報告顯示，加密市場的持續調整主要由散戶投資者拋售比特幣和以太坊 ETF 所驅動，而非加密原生交易者。
數據顯示，本月散戶已從加密 ETF 中撤出約 40 億美元資金，超過 2 月份創下的歷史記錄。值得注意的是，同期散戶對股票 ETF 的投資熱情不減，11 月已流入約 960 億美元，若保持當前速度，月底可達 1600 億美元，與 9-10 月持平。這一現象表明投資者仍將加密資產與傳統股票視為不同投資類別，加密市場調整並不代表散戶對風險資產整體轉向悲觀。
Bitwise CEO：預計加密貨幣 ETF 產品將迎來新一輪激增
據 CNBC 報導，Bitwise 首席執行官 Hunter Horsley 表示，“加密世界將迎來一場 ETF 盛宴。我認為將有 100 多個產品推出。我們將看到大量單一資產的加密交易平台交易產品（ETP）。不過，最讓我興奮的是基於指數的加密 ETP 的增長。”
儘管行情艱難，他仍認為指數型 ETP 將成為明年加密領域最重要的故事之一，並最終成為投資者關注的最大類別之一。Hougan 補充道：“這個行業未來將比現在大十倍。”Bitwise 於 10 月 28 日推出了 Solana 質押型 ETF，該基金跟蹤加密貨幣 Solana 的價格。
據 The Block 報導，K33 研究主管 Vetle Lunde 在一份新報告中表示，永續期貨交易者的未平倉合約增加了超過 36,000 個比特幣，這是自 2023 年以來最大的單週增幅，與此同時資金費率也在攀升，這表明交易者採取的是“搶刀”行為，而不是防禦性倉位。
不斷上漲的融資利率可能源於掛單限價單的成交，這些訂單原本希望價格能夠迅速反彈並跌破 6 個月低點。然而，反彈並未出現，如今，這種槓桿效應意味著過剩的資金，增加了因清算而導致市場波動加劇的風險。
此外，比特幣 ETF 也遭遇了一波拋售潮，過去一週相關產品流失了 20,150 枚比特幣，過去 30 天內流失了近 40,000 枚比特幣。過去七個 ETF 交易日中有六個以資金流出告終，其中包括 11 月 13 日單日 10,060 枚比特幣的流出，這些因素加劇了比特幣拋壓。
彭博分析師：預計灰度狗狗幣 ETF 將於 11 月 24 日推出
彭博分析師 Eric Balchunas 在 X 平台發文稱：“根據 20 天的時間週期來推斷，我認為灰度將在一週內推出首支狗狗幣 ETF。在交易所發布公告之前還不能百分百確定，但根據美國證券交易委員會（SEC）的指引來看，情況樂觀。”
Arthur Hayes：ETF 和 DAT 資金流入局面結束，若流動性無法覆蓋比特幣必須下跌
BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 最新發文稱，儘管美元流動性從 4 月 9 日收縮至今，但 ETF 的流入和 DAT 的買入使比特幣能夠上漲，不過現在這種局面已經結束。
該基調不足以讓機構投資者持續購買 ETF，且大多數 DAT 的交易價格低於 mNAV，投資者也開始避開這些比特幣衍生品證券。
如果這些流動無法掩蓋負流動性，比特幣必須下跌，以反映當前短期擔憂美元流動性將收縮或無法如政客們承諾的那樣快速增長。
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