Informe de investigación｜Análisis detallado y valoración de mercado del proyecto 0G (0G)

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Bitget2025/09/22 10:02

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Por:Bitget

1. Introducción al proyecto

0G (0G) es un sistema operativo diseñado específicamente para el ecosistema de inteligencia artificial (IA) descentralizada, dedicado a democratizar la IA mediante una infraestructura blockchain modular, resolviendo numerosos desafíos de las plataformas de IA centralizadas tradicionales en cuanto a privacidad, atribución de valor y equidad. 0G proporciona almacenamiento de datos escalable y confiable, capacidad de cómputo y entrenamiento de modelos para aplicaciones de IA en Web3. Su arquitectura central incluye una red de almacenamiento, una red de disponibilidad de datos (DA) y una red de servicios de datos, utilizando tecnología innovadora de sharding para lograr una expansión horizontal a nivel de internet desde el almacenamiento físico hasta los recursos de cómputo.

En cuanto al mecanismo de tokens, el Token 0G se utiliza para la liquidación de servicios de red (incluyendo tarifas de almacenamiento y cómputo) y para incentivos dentro del ecosistema, motivando a mineros y nodos a mantener la seguridad y eficiencia de la red. Los detalles sobre la distribución y el suministro se revelarán oficialmente más adelante. En general, 0G construye un entorno de ejecución de IA descentralizado y verificable, destacando el potencial técnico y de aplicación de la profunda integración entre IA y blockchain a través de almacenamiento descentralizado en capas, una capa DA de alto rendimiento y la colaboración orgánica de la red de servicios.

2. Puntos destacados del proyecto

Solución integral de sistema operativo para IA descentralizada

0G apunta a crear un sistema operativo completo de IA descentralizada (dAIOS), descentralizando totalmente la recopilación de datos, el procesamiento, el entrenamiento de modelos y el proceso de inferencia, asegurando que todas las etapas sean transparentes, auditables y verificables. Esto proporciona un soporte fundamental para la equidad, apertura y atribución de valor de la IA, realizando la visión de una IA pública.

Diseño modular en capas y capacidad de expansión sin fisuras

0G adopta una arquitectura altamente modular, con una red de almacenamiento independiente, una red de disponibilidad de datos, una red de servicios de datos y una red de consenso propia de 0G. Cada componente de la red logra una "expansión horizontal ilimitada" mediante mecanismos de sharding y desacoplamiento entre almacenamiento y consenso, soportando hasta 50GB/s de throughput y latencia de milisegundos, brindando un soporte robusto para cargas de trabajo de IA a gran escala.

Capa DA innovadora y procesamiento de datos eficiente

La capa de disponibilidad de datos de 0G utiliza una arquitectura separada de "canal de publicación de datos" y "canal de almacenamiento de datos", aplicando codificación de borrado acelerada por GPU y firmas agregadas de múltiples consensos para lograr alta escalabilidad y seguridad. Los datos de pruebas muestran que la velocidad de desbloqueo de DA supera en unas 50,000 veces a Ethereum Danksharding, y el costo de almacenamiento por GB es solo el 20% del de AWS.

Almacenamiento descentralizado eficiente e incentivos optimizados

La red de almacenamiento de 0G cuenta con una capa de logs (archiva datos no estructurados) y una capa KV (soporta datos estructurados variables y procesamiento de transacciones), introduciendo de manera innovadora el mecanismo PoRA (Proof of Random Access), que impulsa la participación de nodos mediante búsquedas aleatorias, priorizando la equidad para pequeños mineros y previniendo la subcontratación, mejorando la descentralización y robustez de la red.

3. Modelo económico

Distribución de tokens

El suministro inicial total de 0G es de 1.1 billions de tokens, con un 21.3% en circulación inicial y una tasa de inflación anual del 3.5%. La distribución inicial del suministro total es la siguiente:

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28% se asigna al desarrollo del ecosistema, principalmente para apoyar la expansión del protocolo, la construcción de infraestructura y los incentivos a desarrolladores;

15% se asigna a los nodos de alineación de IA, principalmente para incentivar a los nodos que aseguran la seguridad y confiabilidad de la IA;

13% se asigna a la comunidad como recompensas, principalmente para airdrops, incentivos a usuarios, recompensas de actividades, etc.;

22% se asigna al equipo y asesores, principalmente para los desarrolladores principales, fundadores y asesores, 12 meses de cliff + hasta 36 meses de liberación lineal;

22% se asigna a inversores, principalmente para instituciones de financiación temprana e inversores estratégicos, 12 meses de cliff + hasta 36 meses de liberación lineal.

Usos del token

Pago de comisiones de transacción (Gas Fee)

Los usuarios deben utilizar el token $0G para pagar las comisiones de red al realizar cualquier operación en la red 0G (como publicar transacciones, llamar a contratos inteligentes o servicios de inferencia).

En el futuro podría soportarse un mecanismo de pago multi-activo, pero $0G es el activo principal de gas en la red principal por defecto.

Verificación de disponibilidad de datos e incentivos a nodos

$0G se utiliza para incentivar a los nodos de la capa DA (Data Availability Layer) y a otros operadores de infraestructura de la red, asegurando alta disponibilidad y estabilidad de la red.

Los nodos deben hacer staking de tokens para participar en el consenso o en la provisión de servicios, recibiendo recompensas de bloque y tarifas de servicio al completar sus tareas.

Staking y recompensas para nodos de AI Alignment

Los nodos de alineación de IA (Alignment Nodes) deben hacer staking de tokens $0G y reciben recompensas según la validación de modelos y la evaluación de comportamiento.

Este diseño asegura que las salidas de los modelos de IA sean confiables, éticas y alineadas con las expectativas de los usuarios.

Derechos de gobernanza (On-chain Governance)

Los poseedores de tokens pueden votar sobre propuestas de gobernanza como actualizaciones del protocolo, ajustes de parámetros y planes de incentivos del ecosistema.

El mecanismo de gobernanza se descentralizará gradualmente en el futuro, siendo $0G el principal certificado de derechos de gobernanza.

Incentivos ecológicos y subsidios para desarrolladores

$0G se utiliza para apoyar el desarrollo de proyectos del ecosistema, hackathons, integración de herramientas e incentivos a socios;

También cubre airdrops de actividades comunitarias, planes de crecimiento de usuarios, recompensas por tareas a largo plazo, entre otros usos.

Medio de pago para servicios de IA

En el futuro mercado de modelos de IA y servicios de inferencia construido por 0G, $0G será el principal token de liquidación, utilizado para pagar llamadas a modelos, procesamiento de datos, generación de resultados de inferencia y otros servicios.

Soporta interacciones de alta frecuencia y colaboración entre múltiples modelos, generando demanda real de uso del token.

Incentivos para el mecanismo de seguridad a largo plazo

A través de una combinación de liberación por inflación y mecanismos de quema, $0G se utiliza para recompensar a los participantes leales y castigar comportamientos maliciosos, formando un ciclo cerrado de incentivos y restricciones que mantiene la seguridad a largo plazo de la red.

4. Información sobre el equipo y la financiación

Información del equipo

El equipo fundador central de 0G está compuesto por expertos técnicos y empresarios con una sólida experiencia en IA, sistemas distribuidos, seguridad blockchain y comercialización, combinando profundidad en investigación con capacidad de ejecución de productos.

Michael Heinrich: Cofundador y CEO de 0G, anteriormente fundó y dirigió la plataforma de salud corporativa Garten (anteriormente Oh My Green), con amplia experiencia en operaciones empresariales, gestión de financiación y ejecución de estrategias de crecimiento. Lidera la dirección estratégica general de 0G y ha impulsado con éxito varias rondas clave de financiación.

Ming Wu: CTO, trabajó en Microsoft Research Asia en investigación sobre sistemas distribuidos y almacenamiento de datos, con experiencia profesional en la construcción de sistemas de red de alta disponibilidad a gran escala. Es el principal arquitecto técnico de 0G, enfocado en la capa de disponibilidad de datos, cómputo modular y la construcción de sistemas de inferencia de IA descentralizados.

Fan Long: Cofundador, responsable de seguridad y estrategia de sistemas (CSSO), con experiencia en investigación de seguridad blockchain y algoritmos criptográficos, ha liderado el diseño de seguridad de varias arquitecturas blockchain de bajo nivel, especializado en convertir avances académicos en componentes blockchain comerciales.

Thomas Yao: CBO, con formación en física, ha participado activamente en conducción autónoma, capital de riesgo y desarrollo estratégico de startups. Es responsable de la expansión comercial y el establecimiento de alianzas, siendo un puente clave entre el proyecto y el capital externo y socios del ecosistema.

Información de financiación

Desde su fundación, 0G ha completado dos rondas importantes de financiación, con escalas y participantes que demuestran el reconocimiento del mercado de capitales a su visión tecnológica y posicionamiento en la industria.

Ronda Pre-Seed: En marzo de 2024 se completó una financiación de 35 millones de dólares, liderada por Hack VC, con la participación de Alliance, Delphi Digital, Animoca Brands, Stanford Builders Fund y otros primeros partidarios estratégicos. Estos fondos se destinaron principalmente a la construcción de infraestructura tecnológica, expansión del equipo y mecanismos de incentivos ecológicos tempranos.

Ronda Seed: En noviembre de 2024, 0G anunció que obtuvo 40 millones de dólares en financiación Seed, y además recibió un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares (Token Commitment), sumando un total de 290 millones de dólares en apoyo de capital para impulsar el desarrollo de su ecosistema. La estructura de estos fondos incluye tanto financiación directa como compromisos estratégicos para futuros tokens de la red 0G, demostrando la gran confianza de los inversores en el potencial de desarrollo a largo plazo del proyecto.

Hasta la fecha, la financiación y los compromisos de capital acumulados por 0G superan los 325 millones de dólares.

5. Advertencia de riesgos potenciales

Riesgos de incentivos y sostenibilidad

El mecanismo de donación de almacenamiento de 0G utiliza recompensas periódicas prepagas únicas (por ejemplo, tres años); si no se renueva al vencimiento, los incentivos para los mineros se agotan, lo que puede provocar la pérdida de algunos datos. El mecanismo PoRA exige un alto rendimiento de I/O a los nodos; si las ganancias son inferiores a los costos o el mecanismo de distribución de recompensas de la red es desequilibrado, esto afectará la actividad de los nodos, debilitando la seguridad y robustez de la red.

Falta de transparencia en la economía del token

Actualmente, los parámetros económicos clave de 0G, como el suministro total de tokens, la proporción de distribución, las políticas de desbloqueo y quema, no se han hecho públicos en su totalidad, lo que genera incertidumbre para los inversores en cuanto a la valoración y la presión de circulación secundaria. Si en el futuro el ritmo de liberación de tokens no es razonable o los incentivos para los primeros poseedores están desequilibrados, esto podría afectar negativamente el precio del token y la estabilidad del ecosistema.

6. Enlaces oficiales

Sitio web oficial: https://0g.ai
Twitter: https://x.com/0G_labs

Descargo de responsabilidad: Este informe fue generado por IA y solo verificado manualmente para información, no constituye asesoramiento de inversión de ningún tipo.

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

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