Le titan Bitcoin MicroStrategy augmente son offre d'actions à 700 millions de dollars

MicroStrategy, le plus grand détenteur de Bitcoin (BTC), a annoncé le 14 juin le prix des obligations convertibles de premier rang à échéance 2032, qui totalisent 700 millions de dollars, soit 200 millions de dollars de plus que les valeurs initialement annoncées.

MicroStrategy estime que le produit net de la vente des billets s'élèvera à environ 687.8 millions de dollars (ou environ 786 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d'achat intégral des billets supplémentaires), après déduction des remises et commissions des acheteurs initiaux et des frais d'offre estimés. , payable par MicroStrategy.

Le taux de conversion des billets sera initialement de 0.4894 action ordinaire MicroStrategy de classe A pour 1,000 2,043.32 $ de valeur nominale des billets, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ XNUMX XNUMX $ par action.

Le prix de conversion initial des billets représente une prime d'environ 35 % par rapport au prix moyen pondéré combiné des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy aux États-Unis de 9 h 30 à 16 h 00 HNE le jeudi 13 juin 2024, soit 1,513.46 XNUMX $

L'entreprise à l'intention de d'utiliser le produit net de la vente des obligations pour acquérir des Bitkine jetons et à des fins générales d’entreprise.