Analyse d'investissement de Sanctum (CLOUD) : Analyse du projet et attentes du marché

I. Introduction du projet

 

Sanctum est un protocole de staking de liquidité basé sur Solana, conçu pour optimiser et étendre l'efficacité d'utilisation des actifs des utilisateurs grâce au staking de liquidité. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent déposer des SOL ou d'autres tokens de support de liquidité (LST) dans leur produit Infinity pour obtenir des rendements. Sanctum met en avant son infrastructure solide pour l'écosystème financier futur, notamment à travers ses LST Sanctum et ses produits Infinity.

 

Les LST Sanctum sont une forme innovante de token qui permet à davantage de participants de publier et de gérer leurs propres tokens adossés à la liquidité dans l'écosystème Solana. Cette approche réduit les barrières à l'entrée sur le marché et favorise une plus grande participation des clients et des effets de réseau.

 

Le produit Infinity est une plateforme avancée de staking et de trading qui utilise la technologie centrale de Sanctum pour fournir un environnement sécurisé et efficace permettant aux utilisateurs de déposer leurs actifs et de recevoir des rendements correspondants. Le design d'Infinity utilise pleinement les caractéristiques de haut débit de Solana pour traiter un grand nombre de transactions sans sacrifier la vitesse et la sécurité.

II. Points forts du projet

 

1. Efficacité et liquidité accrues du capital

Sanctum utilise ses méthodes uniques de réserve et de routage pour fournir aux utilisateurs une méthode de rachat et d'échange de LST (Token de Support de Liquidité) hautement efficace en capital. Cette méthode améliore non seulement la liquidité de la plateforme, mais aussi l'attractivité pour les utilisateurs, rendant la circulation des fonds plus efficace et pratique.

 

2. Promotion de la décentralisation et augmentation de la concurrence

 

Sanctum abaisse le seuil de création des LST, permettant aux validateurs plus petits de publier leurs propres tokens. Cette stratégie favorise non seulement la décentralisation du réseau, mais augmente également la concurrence entre les validateurs du réseau Solana, apportant des impacts positifs sur la sécurité et l'efficacité du réseau.

 

3. Acceptation et confiance accrues du marché

 

La valeur totale verrouillée (TVL) de Sanctum est passée de 20 millions de dollars à 880 millions de dollars depuis le 1er janvier de cette année, se classant actuellement cinquième en TVL sur la chaîne Solana, juste derrière Raydium. Cette croissance reflète non seulement la forte acceptation et confiance du marché envers la plateforme Sanctum, mais démontre également sa compétitivité et son influence dans le domaine de la DeFi.

 

Ces points forts démontrent la capacité de Sanctum à fournir des services innovants, notamment en améliorant l'efficacité du capital et la décentralisation du réseau. Grâce à une innovation technologique continue et à une expansion du marché, Sanctum devrait continuer à jouer un rôle clé dans les secteurs du staking et de la liquidité.

 

III. Attentes de valeur marchande

 

En tant que protocole de pledge de liquidité basé sur Solana, la TVL est l'affichage le plus intuitif des fonds du marché et des attitudes des utilisateurs envers le projet. Du 1er janvier 2024 à aujourd'hui, la TVL est passée de 20 millions de dollars à environ 8,8 millions de dollars, se classant cinquième sur la chaîne Solana, juste derrière Ray, ce qui prouve dans une certaine mesure son attractivité pour le marché.

 

D'un point de vue technologique natif, Sanctum se concentre sur la fourniture d'un support d'infrastructure robuste pour assurer la stabilité et la sécurité de l'écosystème Solana. Son multi-LST de liquidité Infinity p

V. Équipe et financement

 

Sanctum est dirigé par Jesse Cho (CTO et co-fondateur), Jaye Tan (co-fondateur) et FP Lee (co-fondateur). Ensemble, ils ont conduit le développement et l'innovation de Sanctum dans le domaine des protocoles de staking de liquidité.

 

En termes de financement, Sanctum a complété deux tours de financement, y compris un tour de financement initial et une extension de ce tour. Lors du tour initial en décembre 2021, Sanctum a levé 5,75 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital, etc. En avril 2024, ils ont levé 350 000 dollars lors de l'extension du tour initial. Ces fonds seront utilisés pour développer davantage la technologie de Sanctum et étendre son application dans l'écosystème Solana.

 

VI. Avertissement sur les risques>

 

1. Le marché des cryptomonnaies est volatil, et de grandes fluctuations de prix peuvent entraîner des pertes d'investissement. Par conséquent, des décisions prudentes doivent être prises et les risques du marché doivent être pleinement compris.

 

2. Malgré l'innovation, Sanctum fait face à une concurrence féroce de la part d'acteurs établis tels que Jito, qui dominent le marché LST de Solana.

 

VII. Lien officiel

 

Site web： https://www.sanctum.so/

 

Twitter： https://x.com/sanctumso

 

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso