Nvidia s'apprête à reprendre les exportations de ses puces H2O vers la Chine après l'interdiction d'avril. L'administration Trump a donné des assurances à l'entreprise le mois dernier, exigeant une nouvelle puce entièrement conforme, fabriquée pour la Chine.
Les analystes du cabinet de courtage Bernstein estiment qu'il sera difficile pour Nvidia de regagner sa part de marché, malgré les espoirs de retour de H2Os sur le marché chinois. Selon un récent rapport du cabinet, la part de marché de l'entreprise technologique dans le secteur des puces d'IA à Pékin passerait de 66 % en 2024 à 54 % en 2025.
Nvidia s'attend à une baisse de sa part de marché malgré la reprise des exportations vers la Chine
Les analystes de Bernstein ont affirmé que les contrôles américains à l'exportation ont déplacé la dépendance vers les fournisseurs chinois de processeurs d'IA. Le cabinet a noté que les fournisseurs nationaux tels que Huawei , Cambricon et Hygon ne sont pas compétitifs face aux alternatives mondiales les plus avancées. Le cabinet d'études prévoit que la part des entreprises chinoises d'IA locales passera de 17 % en 2023 à 55 % en 2027.
Le PDG du groupe Futurum, Daniel Newman, estime également que la baisse de parts de marché de Nvidia auprès de ses clients pourrait avoir été détournée vers des alternatives chinoises lors des contrôles H20.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, plaide pour un meilleur accès au marché chinois, arguant que la réglementation des exportations limitait le leadership technologique américain. Rera Goujon, directrice du groupe Rhodium, a également reconnu que l'inclusion des entreprises technologiques américaines sur le marché chinois pouvait contribuer à accroître l'influence géopolitique du pays.
Le groupe Rhodium a rapporté le mois dernier que cette initiative pourrait amener l'administration à assouplir ses restrictions à l'exportation afin de permettre aux fabricants de puces américains d'accéder plus facilement à Pékin. Goujon a également souligné que la Chine ne devrait pas ralentir ses efforts pour encourager les entreprises à utiliser des produits d'IA localisés.
Ray Wang, directeur de recherche pour les semi-conducteurs, la chaîne d'approvisionnement et les technologies émergentes chez Futurum Group, estime que les clients chinois comme Bytedance, Baidu, Tencent et Alibaba privilégient toujours les produits d'IA de Nvidia. Su Lian Jye, analyste en chef chez Omdia, a affirmé que les entreprises chinoises achetaient davantage de puces produites localement dans un contexte de tensions géopolitiques.
Wang a fait valoir que l'avantage croissant de Nvidia sur ses concurrents chinois, grâce à son matériel avancé et à sa large bande passante mémoire, en fait une option privilégiée. Il a également souligné que la rivalité de l'entreprise chinoise avec Huawei alimente sa préférence pour les produits Nvidia.
Les puces H20 suscitent des inquiétudes en matière de sécurité pour la Chine et les États-Unis
Lutnick a déclaré que les exportations de puces H20 vers la Chine constituent une menace pour la sécurité nationale à la suite de la reprise potentielle des ventes à Pékin. Il pense que l'Armée populaire de libération de la Chine pourrait déployer des puces et des modèles d'IA américains.
« En tant que décideurs politiques et professionnels ayant une expérience en matière de politique de sécurité nationale, nous pensons que cette décision représente un faux pas stratégique qui met en danger l'avantage économique et militaire des États-Unis en matière d'intelligence artificielle (IA).
– Howard Lutnick , secrétaire américain au Commerce.
L'Administration chinoise du cyberespace a rapporté que des responsables du géant technologique américain ont rencontré des responsables chinois la semaine dernière pour discuter des préoccupations de sécurité nationale liées aux puces H2O. Certains craignaient également que les contrôles américains permettent à des entreprises technologiques comme Nvidia d'inclure d'éventuelles portes dérobées, facilitant ainsi leur tracpar les États-Unis.
Le CAC attendait de Nvidia qu'elle fournisse des justificatifs pertinents concernant les risques de sécurité associés à ses puces H2O vendues à la Chine. Le régulateur a fait valoir que l'entreprise technologique américaine aurait été dotée de technologies tracet d'arrêt à distance.
Nvidia a réfuté les allégations selon lesquelles son matériel pourrait inclure des mécanismes de sécurité et de vérification de localisation pour permettre un accès ou un contrôle externe. Charlie Dai, vice-président dent analyste principal du cabinet de conseil Forrester Research, estime que de telles restrictions conduiraient les entreprises chinoises à freiner temporairement l'adoption de puces fabriquées aux États-Unis, par crainte de vulnérabilités potentielles et d'incertitude réglementaire.
Le sénateur américain Tom Cotton et d'autres responsables américains ont présenté le projet de loi américain sur la sécurité des puces. Ce texte obligerait les entreprises technologiques comme Nvidia à intégrer des mécanismes de sécurité et de vérification de la localisation à leurs puces.
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