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Rapport de recherche｜Analyse détaillée du projet Doublezero & analyse de la capitalisation boursière de 2Z
Rapport de recherche｜Analyse détaillée du projet Doublezero & analyse de la capitalisation boursière de 2Z
Bitget2025/10/09 09:28
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Par:Bitget
I. Présentation du projet
DoubleZero est un protocole décentralisé dédié à la création et à la gestion de réseaux haute performance et sans permission, afin d’optimiser la communication des systèmes distribués tels que la blockchain. En résumé : DoubleZero construit une "autoroute à fibre optique" pour la blockchain, permettant une transmission des données plus rapide, plus stable et plus sécurisée sur la chaîne.
Le projet mobilise largement les ressources privées de fibre optique inutilisées pour réaliser un réseau dynamique, visant à éliminer les goulets d’étranglement actuels de la communication et à se rapprocher au maximum des limites physiques de performance. Son positionnement central est le "couche physique de base" (N1 Layer), différent des blockchains traditionnelles L1 ou L2, se concentrant sur la construction d'une infrastructure dédiée en fibre optique, réduisant considérablement la latence (jusqu'à 50%) et augmentant la bande passante.
Cette solution est particulièrement adaptée aux blockchains telles que Solana, qui exigent un débit élevé et une latence extrêmement faible, offrant aux validateurs une connexion directe à faible gigue et un filtrage du trafic indésirable. Le token 2Z adopte un mécanisme Proof of Utility, utilisé pour l’incitation du réseau, le staking et la gouvernance.
En ce qui concerne la répartition des fonds, 28% sont attribués à Jump, 14% à Malbec Labs, 12% à d'autres investisseurs institutionnels, mais la communauté s'interroge sur la transparence de la répartition et le contrôle interne des tokens.
Actuellement, le mainnet-beta du projet a été lancé en 2025, desservant plus de 300 validateurs de blockchain, avec un financement total de 28 millions de dollars et une valorisation de 400 millions de dollars. Le projet a également reçu une lettre de non-action de la SEC pour opérer en conformité. DoubleZero promeut l'innovation de l'infrastructure blockchain par l'innovation de la couche physique, en se concentrant actuellement sur l'expansion de l'écosystème Solana.
II. Points forts du projet
Infrastructure révolutionnaire "N1", refondant la couche de communication de la blockchain
DoubleZero s’engage à construire l’"infrastructure de la couche fondamentale" (N1 Layer) de la blockchain, via un réseau physique mondial décentralisé, spécialement optimisé pour la communication des blockchains et systèmes distribués haute performance. Son objectif est de surmonter les goulets d’étranglement de l’Internet public dans la communication blockchain, tels que la latence, la bande passante et la centralisation, avec l’ambition d’améliorer de plusieurs ordres de grandeur la performance globale de la blockchain, tout en renforçant la résilience et la décentralisation du système.
Optimisation innovante de la couche physique et accélération matérielle
Le projet exploite les ressources mondiales de fibre optique inutilisées ou de réserve, déployant du matériel dédié (comme des accélérateurs FPGA) à la périphérie du réseau mondial, pour filtrer le trafic indésirable, valider rapidement les données et assurer un routage exclusif. Cette architecture de couche physique permet de dissocier complètement le filtrage des données et la vérification des signatures de la production de blocs et de l’exécution des transactions, allégeant considérablement la charge de calcul des validateurs, tout en prenant en charge le multicast, améliorant ainsi l’efficacité de la propagation des états et la résistance aux attaques DDoS.
Mécanisme économique de token basé sur la "Proof of Utility" et effets de réseau
DoubleZero adopte un modèle innovant de "Proof of Utility" (PoU), où le token natif 2Z stimule l’incitation et la sécurité du réseau. Les nœuds qui contribuent en fibre optique ou en matériel peuvent gagner des 2Z, tandis que les validateurs de blockchain et autres utilisateurs doivent payer des 2Z pour accéder à des services de transmission dédiés et efficaces. Les accords de niveau de service (SLA) et les smart contracts garantissent l’équité et l’alignement du mécanisme d’incitation. Grâce à l’effet de réseau, chaque nœud et chaque lien deviennent une partie organique du réseau global, renforçant collectivement la robustesse et l’évolutivité du système.
Capacité d’expansion intersectorielle et intégration écosystémique
L’architecture réseau ne sert pas seulement les blockchains publiques majeures, les nœuds RPC, les systèmes MEV et les solutions L2, mais peut également s’étendre à des secteurs tels que les réseaux de distribution de contenu (CDN), les jeux en ligne, l’entraînement de grands modèles d’IA et les applications d’entreprise. En augmentant considérablement la bande passante et en réduisant la latence, DoubleZero est capable d’éliminer les goulets d’étranglement du flux de données entre systèmes distribués, d’ouvrir de nouveaux espaces d’application et de s’imposer comme le réseau de base standard des systèmes distribués modernes.
III. Perspectives de valorisation
DoubleZero, en tant que protocole représentatif de l’optimisation de la couche de communication blockchain, a déjà déployé son mainnet officiel (Beta), établissant une base physique de réseau évolutive et adaptée au niveau mondial, avec plus de 300 validateurs de blockchain l’utilisant effectivement. Le projet a terminé son financement avec une valorisation de 400 millions de dollars. Dans le contexte de la montée en puissance du récit DePIN, DoubleZero est susceptible de devenir l’un des protocoles d’infrastructure de base "N1 Layer" essentiels du Web3.
Tableau comparatif de valeur :
IV. Modèle économique
Offre totale de tokens : 10 milliards
Structure de répartition :
Répartition et informations de verrouillage du token DoubleZero (2Z) :
DoubleZero Foundation and Ecosystem : part de 29%, déjà débloqué (Unlocked).
Jump Crypto : part de 28%, 5% déjà débloqué, le reste selon le verrouillage standard (Standard Lockup).
Malbec Labs : part de 14%, suit le verrouillage standard.
Équipe (Team) : part de 10%, suit le verrouillage standard.
Investisseurs institutionnels (Institutions) : part de 12%, suit le verrouillage standard.
Contributeurs (Contributors) : part de 4%, suit le verrouillage standard.
Bâtisseurs (Builders) : part de 2%, suit le verrouillage standard.
Validateurs (Validators) : part de 1%, 0,7% débloqué au lancement, le reste sera débloqué un an après la date d’achat (avril-mai 2026).
Utilisation du token :
Paiement des frais de service réseau : 2Z sert à payer les frais de transaction et la transmission de données, garantissant l’efficacité du flux réseau
Incitations et récompenses : récompenses dynamiques pour les contributeurs selon le débit réel et le temps de service sur le réseau
Staking et gouvernance : les détenteurs peuvent staker 2Z pour participer à la gouvernance et au consensus de sécurité du réseau
Transfert de valeur et expansion de l’écosystème : en tant que token multifonction, il prend en charge les transactions cross-chain, les applications DeFi et l’intégration de systèmes distribués
V. Informations sur l’équipe et le financement
Les membres clés de l’équipe proviennent principalement des domaines de la crypto, du HFT et des systèmes distribués, plusieurs ayant plus de 10 ans d’expérience pertinente :
Le cofondateur et CEO Austin Federa a été responsable de la stratégie et de la communication de la Solana Foundation, avec une expérience dans l’écosystème blockchain et la stratégie produit ; il est responsable de la direction stratégique et du développement marché/écosystème du projet.
Le CTO Andrew Reed est un expert des réseaux de trading haute fréquence, avec une solide expérience dans les systèmes distribués, l’ingénierie d’infrastructure et les réseaux haute performance ; il se concentre sur la conception du protocole et le déploiement de matériel/périphériques.
Mateo (Matteo) Ward possède de nombreuses années d’expérience dans l’infrastructure fibre optique, le trading haute fréquence et l’ingénierie réseau ; il est responsable de la mise en œuvre des liens physiques, de la sécurité réseau et des protocoles validateurs.
Nihar Shah, ancien responsable de la data science chez Mysten Labs, a participé à la conception des incitations économiques, de la tokenomics et à l’analyse académique et des données.
Côté financement, le projet a levé au total 28 millions de dollars, avec une valorisation de 400 millions de dollars. Les principaux investisseurs incluent Multicoin Capital, Dragonfly Capital (co-lead), Foundation Capital, Reciprocal Ventures, Borderless Capital, Superscrypt, Frictionless, ainsi que les cofondateurs de Solana Anatoly Yakovenko et Raj Gokal en tant que business angels. Le financement s’est déroulé en trois tours, avec une forte implication de capitaux de premier plan.
VI. Risques potentiels
Volume initial en circulation estimé à :
34% (=29%+5% de Jump déjà débloqué), ce qui est relativement élevé parmi les projets d’infrastructure similaires, impliquant une forte concentration de pression de vente sur le marché au début.
Calendrier de déblocage et fenêtres potentielles de pression :
Court terme (0–3 mois)
Principalement provenant de la part de la fondation en circulation (29%) et de la première tranche de 5% de Jump Crypto. Si la fondation utilise ces parts pour des incitations de marché ou des distributions partenaires, elles continueront d’affluer sur les marchés. Niveau de risque : élevé
Moyen terme (3–12 mois)
Les tranches de déblocage standard (Malbec, Team, Institutions, etc.) devraient être progressivement libérées. Si l’écosystème du projet n’a pas encore établi de modèle de revenus stable, ces détenteurs pourraient choisir de vendre à tout moment.
Niveau de risque : moyen
Long terme (12–24 mois)
Le reste des parts des validateurs (Validators) sera débloqué (environ T2 2026), la proportion est faible, mais si les récompenses de nœuds s’ajoutent, cela pourrait entraîner une pression de vente continue.
Niveau de risque : moyen-faible
VII. Liens officiels
Site officiel : https://doublezero.xyz
Twitter : https://x.com/doublezero
Clause de non-responsabilité : Ce rapport est généré par l’IA, avec une vérification humaine uniquement pour l’information, et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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