ARK de Cathie Wood parie sur la tokenisation avec une participation dans Securitize soutenue par BlackRock

ARK Invest, la société de gestion d'actifs dirigée par la PDG Cathie Wood, s'engage dans la vague de la tokenisation en prenant une participation dans le spécialiste de la tokenisation Securitize, alors que Wall Street se précipite pour amener les actifs sur la blockchain.

L'ARK Venture Fund (ARKVX), le fonds fermé et géré activement d'ARK qui investit dans des entreprises publiques et privées, détenait 3,25 % de ses actifs dans Securitize, faisant de l'entreprise la huitième plus grande position du fonds après les sociétés d'intelligence artificielle (IA) X.AI et Anthropic, selon la dernière déclaration du fonds datée du 30 septembre.

Sur la base des 325,3 millions de dollars d'actifs nets sous gestion du fonds au 30 septembre, la participation d'ARK dans Securitize devrait être évaluée à environ 10 millions de dollars, selon le calcul de CoinDesk.

L'investissement d'ARK intervient alors que la tokenisation émerge comme l'une des tendances les plus en vogue dans la crypto, amenant des instruments financiers traditionnels tels que les obligations, les fonds et les actions sur la blockchain. Les banques mondiales et les gestionnaires d'actifs explorent la tokenisation pour réduire les délais de règlement, élargir l'accès des investisseurs et maintenir les marchés ouverts 24h/24.

C'est potentiellement une opportunité énorme : le marché des actifs tokenisés a augmenté de 112 % pour atteindre 33 milliards de dollars depuis le début de l'année, selon les données de RWA.xyz, et pourrait atteindre 18,9 billions de dollars d'ici 2033, selon les projections de Ripple et BCG plus tôt cette année.

« L'investissement stratégique d'ARK Invest reflète la conviction croissante parmi les principaux investisseurs institutionnels que la tokenisation transformera fondamentalement les marchés de capitaux », a déclaré mardi Carlos Domingo, PDG de Securitize, dans un communiqué annonçant l'investissement d'ARK dans son entreprise.

Securitize, fondée en 2017, est l'un des pionniers de l'espace de la tokenisation. Elle a émis 4,6 milliards de dollars d'actifs tokenisés en collaboration avec des géants de la finance traditionnelle tels que BlackRock, Hamilton Lane et Apollo. Elle est également connue comme l'émetteur du fonds monétaire tokenisé de BlackRock, le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), qui domine le secteur des bons du Trésor américains tokenisés avec 2,8 milliards de dollars d'actifs.

L'entreprise est également active dans la tokenisation d'actions, créant des actions on-chain du fournisseur de portefeuilles coté Exodus en 2022 et concluant un accord avec la société de trésorerie ether ETH$4,427.11 FG Nexus (FGNX) pour introduire ses actions ordinaires et privilégiées sur la blockchain Ethereum.

L'investissement d'ARK fait suite à la levée de fonds de 47 millions de dollars de Securitize l'année dernière, menée par BlackRock et Hamilton Lane (HLNE), avec la participation de ParaFi Capital et Tradeweb Markets (TW).

MISE À JOUR (7 octobre, 13:00 UTC) : Ajout de la déclaration de l'annonce officielle.