L'expansion de l'IA de Hut 8 et la participation dans ABTC forment une « histoire hybride avec un potentiel de croissance », impliquant un potentiel de hausse de 50 % : Benchmark
Benchmark indique que le portefeuille énergétique de Hut 8 reste sous-évalué par rapport à ses homologues traditionnels des centres de données, les analystes estimant une valeur d'actif intégrée d'environ 6 millions de dollars par mégawatt. L'unité américaine de bitcoin majoritairement détenue par la société est devenue l'un des plus grands détenteurs publics de bitcoin, soulignant le mélange unique d'infrastructures d'IA et d’exposition aux crypto-monnaies de Hut 8.
Les analystes de Benchmark ont réaffirmé leur recommandation d'achat sur Hut 8 Corp. (symbole HUT) et ont relevé leur objectif de cours à 78 dollars, affirmant que la plateforme d'infrastructure énergétique et de centres de données en expansion de la société offre "une histoire hybride différenciée avec un fort potentiel de croissance".
Mark Palmer, analyste principal, a déclaré que Hut 8, cotée au Nasdaq, a évolué "d'une société de minage de bitcoin vers une plateforme d'infrastructure énergétique" sous la direction du PDG Asher Genoot, qui s'est concentré sur le développement d'actifs énergétiques à faible coût pouvant être déployés "là où les charges de travail génèrent les meilleurs rendements". Actuellement, cela signifie consacrer son pipeline de développement de 1,5 gigawatt à la construction de centres de données pour l'IA et le calcul haute performance.
Benchmark a évalué ce portefeuille énergétique à environ 6 millions de dollars par mégawatt, soit environ 50 % en dessous des valorisations d'infrastructures comparables, ce qui implique un potentiel de hausse supplémentaire. L'objectif prend également en compte la valeur de marché de la participation de 64 % de Hut 8 dans American Bitcoin Corp. (ABTC) ainsi que sa propre trésorerie de 10 667 BTC, d'une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars aux prix actuels.
Palmer a indiqué que la scission des activités de minage de bitcoin de Hut 8 dans ABTC a fait de la société mère "un choix plus naturel pour le marché du financement de projets", permettant un accès à des capitaux moins coûteux tout en conservant une exposition via sa participation en actions.
ABTC, majoritairement détenue par Hut 8, s'est récemment hissée dans le top 25 des trésoreries publiques de bitcoin après avoir ajouté 1 414 BTC d'une valeur d'environ 160 millions de dollars à ses réserves. Le mineur coté au Nasdaq détient désormais environ 3 865 BTC au total, combinant la production auto-minée et les achats sur le marché.
Le site phare de Hut 8, River Bend, en Louisiane, un campus de 300 mégawatts adjacent à une centrale nucléaire, représente l'une des "opportunités greenfield les plus attractives" dans l'infrastructure de l'IA, selon Benchmark. L'entreprise a également mis en avant son installation Vega au Texas, qui accueille déjà des clients IA recherchant des déploiements plus rapides et moins coûteux.
Cette note intervient alors que les mineurs de bitcoin se diversifient de plus en plus vers le calcul pour l'IA. Benchmark a déclaré que le modèle hybride de Hut 8, combinant développement de centres de données IA, hébergement et une position significative en bitcoin, pourrait la placer devant ses concurrents encore dépendants uniquement des revenus du minage.
Les actions de HUT se négociaient à 51,85 dollars au moment de la publication, en hausse de plus de 4 % sur la journée et proches d'un sommet sur 52 semaines, selon les données de prix de The Block.
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