Le Daily : Balancer victime d'une exploitation de 128 millions de dollars, Hong Kong ouvre l'accès à la liquidité mondiale pour les plateformes crypto locales, et plus encore

L'article suivant est adapté de la newsletter de The Block, The Daily, publiée les après-midis en semaine.

Bon lundi ! Le bitcoin est passé sous les 108 000 $ pour débuter le mois de novembre, après que les espoirs d’un « Uptober » aient été déçus pour la première fois en six ans, les traders ayant pris leurs bénéfices dans un marché prudent.

Dans la newsletter d’aujourd’hui, le protocole DeFi Balancer s’est fait vider de 128 millions de dollars, Hong Kong va permettre aux plateformes crypto locales de partager les carnets d’ordres mondiaux, le volume mensuel des stablecoins sur Ethereum atteint un nouveau record, et plus encore.

Pendant ce temps, Kraken débloque les garanties crypto pour les produits dérivés à travers l’UE, et Paradigm mène un tour de financement d’amorçage de 7,6 millions de dollars pour l’agrégateur perp DEX Liquid.

C’est parti !

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Balancer subit une attaque de 128 millions de dollars

Le protocole DeFi Balancer a subi lundi une attaque ayant vidé environ 128,6 millions de dollars d’actifs de ses coffres sur plusieurs blockchains, selon la société de sécurité blockchain PeckShield.

• Les données onchain ont montré d’importants retraits inhabituels d’actifs, notamment WETH, osETH et wstETH, indiquant que les attaquants ont exploité une vulnérabilité dans les Composable Stable Pools de Balancer V2.
• Balancer a ensuite confirmé l’incident, précisant que ses équipes d’ingénierie et de sécurité avaient mis en pause toutes les pools affectées qui pouvaient l’être, tout en soulignant que Balancer V3 et les autres pools restaient intacts pendant l’enquête, un rapport complet devant suivre.
• Les analystes onchain ont retracé la cause probable à un contrôle d’accès défectueux qui a permis aux attaquants de convertir de faux soldes de frais en actifs réels.
• Pendant ce temps, les validateurs de Berachain ont arrêté leur réseau pour effectuer un hard fork d’urgence visant à récupérer environ 12 millions de dollars de fonds utilisateurs liés à la même attaque sur Balancer.
• Immédiatement après l’incident, le prix du token natif de Balancer a chuté de plus de 4 %, selon la page de prix BAL de The Block, poursuivant sa baisse tout au long de la journée dans un contexte de vente généralisée sur le marché crypto.

Hong Kong va permettre aux plateformes crypto locales d’accéder aux pools de liquidité mondiaux

La Securities and Futures Commission de Hong Kong va permettre aux plateformes crypto licenciées localement de partager les carnets d’ordres mondiaux avec leurs plateformes à l’étranger afin de renforcer la liquidité et la découverte des prix.

• Ce nouveau cadre marque un changement par rapport au modèle préfinancé et localement réglé de Hong Kong, permettant un accès plus efficace au marché international.
• Une circulaire distincte publiée lundi a également exempté les tokens et stablecoins licenciés par la Hong Kong Monetary Authority de la règle des 12 mois d’historique de trading pour les investisseurs professionnels.
• La directrice de la SFC, Julia Leung, a déclaré que ces réformes visent à équilibrer compétitivité et supervision alors que Hong Kong cherche à se positionner comme un hub crypto mondial.

Le volume mensuel des stablecoins sur Ethereum atteint un record de 2,8 trillions de dollars en octobre

Les transactions de stablecoins sur Ethereum ont atteint un record de 2,8 trillions de dollars en octobre, soit une hausse de 45 % sur un mois, les traders cherchant du rendement lors des replis du marché.

• USDC a mené la danse avec 1,6 trillion de dollars de volume, suivi par USDT à 895 milliards de dollars, tandis que l’activité de DAI a diminué pour le deuxième mois consécutif, l’adoption de sa version améliorée, USDS, progressant.
• Les analystes ont indiqué que cette hausse reflète la rotation de capitaux et la gestion de la liquidité par les traders utilisant les stablecoins comme outils de rendement et de couverture de marché.
• Les émetteurs de stablecoins ont capté environ 65 à 70 % de tous les revenus des protocoles en octobre, soulignant leur domination et leur rôle croissant dans les cas d’usage non spéculatifs de la crypto.

Le ton ferme de Powell laisse les investisseurs crypto dans un « état de limbes », selon CoinShares

Les produits d’investissement crypto ont enregistré 360 millions de dollars de sorties nettes dans le monde la semaine dernière, après que les propos de la Fed sur la probabilité de nouvelles baisses de taux aient accru l’incertitude du marché, selon CoinShares.

• « Malgré la récente baisse des taux d’intérêt aux États-Unis, les investisseurs ont interprété les propos du président de la Fed, Jerome Powell, sur la probabilité d’une nouvelle baisse en décembre comme ‘pas une conclusion évidente’ », a écrit James Butterfill, responsable de la recherche, dans un rapport publié lundi.
• « Ce ton ferme, combiné à l’absence notable de publications de données économiques clés aux États-Unis, semble avoir laissé les investisseurs dans un état de limbes », a-t-il ajouté.
• Les ETP bitcoin ont été les plus touchés avec 946 millions de dollars de sorties dans le monde, tandis que les fonds Ethereum ont attiré 57,6 millions de dollars d’entrées et les produits Solana ont également inversé la tendance, attirant 421 millions de dollars, portés par la forte demande pour les nouveaux ETF spot américains.

« Orange est la couleur de novembre » : Strategy de Michael Saylor achète 397 BTC supplémentaires

Strategy (anciennement MicroStrategy) a acheté 397 BTC pour 45,6 millions de dollars à un prix moyen de 114 771 $ la semaine dernière, portant ses avoirs totaux à 641 205 BTC, soit environ 69 milliards de dollars.

• Les derniers achats ont été financés par le produit de l’émission et de la vente des actions ordinaires de classe A de la société, MSTR, ainsi que de ses actions privilégiées perpétuelles STRK, STRF et STRD.
• Saylor a de nouveau laissé entendre les derniers achats de la société à l’avance, partageant une mise à jour sur le tracker bitcoin de Strategy dimanche, déclarant : « Orange est la couleur de novembre. »
• Alors que la réserve de Strategy représente désormais plus de 3 % de l’offre totale de 21 millions de bitcoins, son action reste en baisse de 41 % par rapport aux sommets de l’été, la prime de sa capitalisation boursière sur la valeur nette d’inventaire se resserrant à environ 1,1.

Dans les prochaines 24 heures

• La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit s’exprimer mardi à 5h00 ET. Michelle Bowman, membre du FOMC américain, suivra à 6h35.
• SmartCon débute à New York.

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