The Daily：Balancerが1.28億ドルのエクスプロイト被害、香港が現地暗号資産取引所にグローバル流動性アクセスを開放、その他
ブロックチェーンセキュリティ企業PeckShieldによると、DeFiプロトコルBalancerは月曜日に複数のチェーンにまたがるボールトから約128.6百万ドル相当の資産が流出するエクスプロイト被害を受けました。香港の証券先物委員会（Securities and Futures Commission）は、現地でライセンスを持つ暗号資産取引所が、流動性と価格発見を高めるために海外のプラットフォームとグローバルオーダーブックを共有することを許可します。
以下の記事はThe Blockのニュースレター「The Daily」からの抜粋です。ニュースレターは平日午後に配信されています。
ハッピーマンデー！bitcoinは11月のスタートで$108,000を下回り、「Uptober」の夢は6年ぶりに打ち砕かれました。トレーダーたちが慎重な市場の中で利益確定を行ったためです。
本日のニュースレターでは、DeFiプロトコルBalancerが1.28億ドルの被害を受け、香港が現地の暗号資産取引所にグローバルオーダーブックの共有を許可、Ethereumのステーブルコイン月間取引高が新記録を達成、その他の話題をお届けします。
一方、KrakenはEU全域でデリバティブ取引のための暗号資産担保を解放し、ParadigmはパーペチュアルDEXアグリゲーターLiquidの760万ドルのシード資金調達ラウンドを主導しました。
それでは始めましょう！
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Balancer、1.28億ドルのエクスプロイト被害
DeFiプロトコルBalancerは月曜日、複数のチェーンにまたがるボールトから約1億2,860万ドル相当の資産が流出するエクスプロイト被害を受けたと、ブロックチェーンセキュリティ企業PeckShieldが報告しました。
- オンチェーンデータによると、WETH、osETH、wstETHなどの資産が大量かつ異常に引き出されており、攻撃者がBalancer V2 Composable Stable Poolsの脆弱性を突いたことが示唆されています。
- Balancerは後にこの事件を認め、エンジニアリングおよびセキュリティチームが影響を受けた全てのプールを一時停止したと発表しました。一方で、Balancer V3およびその他のプールは影響を受けていないことを強調し、引き続き調査を進め、詳細な事後報告を行う予定です。
- オンチェーンアナリストは、攻撃の原因を不適切なアクセス制御チェックにあると特定し、攻撃者が偽の手数料残高を実際の資産に変換できたとしています。
- 同時に、Berachainのバリデーターはネットワークを停止し、同じBalancerエクスプロイトに関連する約1,200万ドルのユーザー資金を回復するための緊急ハードフォークを実施しました。
- 事件直後、Balancerのネイティブトークン価格はThe BlockのBAL価格ページによると4%以上下落し、その後も暗号資産市場全体の売りに伴い一日を通してさらに下落しました。
香港、現地暗号資産取引所にグローバル流動性プールへのアクセスを許可
香港証券先物委員会（SFC）は、現地でライセンスを取得した暗号資産取引所が、海外プラットフォームとグローバルオーダーブックを共有できるようにし、流動性と価格発見を促進します。
- この新しい枠組みは、香港の事前資金調達・現地決済モデルからの転換を示し、より効率的な国際市場アクセスを可能にします。
- また、月曜日に発表された別の通達では、香港金融管理局がライセンスを付与したトークンおよびステーブルコインについて、プロ投資家向けの12ヶ月取引履歴ルールが免除されました。
- SFCのJulia Leung長官は、これらの改革は香港がグローバルな暗号資産ハブを目指す中で、競争力と監督のバランスを取ることを目的としていると述べました。
Ethereumの月間ステーブルコイン取引高、10月に過去最高の2.8兆ドル
Ethereum上のステーブルコイン取引は10月に過去最高の2.8兆ドルに達し、前月比45%増加しました。これは、市場の調整局面でトレーダーが利回りを求めたためです。
- USDCが1.6兆ドルでトップ、次いでUSDTが8,950億ドルとなりました。一方、DAIの取引は2ヶ月連続で減少し、アップグレード版USDSの採用が進んでいます。
- アナリストは、この急増はトレーダーが資本をローテーションし、ステーブルコインを利回り獲得や市場ヘッジのツールとして活用していることを反映していると述べています。
- ステーブルコイン発行者は10月に全プロトコル収益の約65%から70%を獲得しており、その支配力と非投機的な暗号資産ユースケースでの役割拡大が浮き彫りとなりました。
パウエルのタカ派的発言で暗号投資家は「宙ぶらりんの状態」に、CoinSharesが指摘
CoinSharesによると、先週、暗号投資商品は世界全体で3億6,000万ドルの純流出となりました。これは、FRBの追加利下げの可能性に関する発言が市場の不確実性を高めたためです。
- 「最近の米国利下げにもかかわらず、FRBパウエル議長の12月の追加利下げの可能性に関するコメントは『既定路線ではない』と投資家は解釈しました」とリサーチ責任者James Butterfillは月曜日のレポートで述べています。
- 「このタカ派的な発言と、米国の主要経済指標発表の著しい欠如が相まって、投資家は宙ぶらりんの状態に置かれているようです」とも述べました。
- bitcoin ETPは世界全体で9億4,600万ドルの流出となり、Ethereumファンドは5,760万ドルの流入、Solana関連商品も新たに米国で上場された現物ETFへの強い需要により4億2,100万ドルの流入を記録し、トレンドに逆行しました。
「オレンジは11月の色」：Michael SaylorのStrategyが397 BTCを追加購入
Strategy（旧MicroStrategy）は先週、397 BTCを4,560万ドル（平均取得価格$114,771）で購入し、保有総量を641,205 BTC（約690億ドル相当）に増やしました。
- 今回の追加購入は、同社のクラスA普通株式MSTRおよびSTRK、STRF、STRDの永久優先株式の発行・売却による収益で資金調達されました。
- Saylorは今回も事前にヒントを出しており、日曜日にStrategyのbitcoinトラッカーのアップデートを共有し、「オレンジは11月の色だ」と述べました。
- Strategyの保有量は現在、bitcoinの総供給量2,100万枚の3%以上に相当しますが、同社株価は夏の高値から41%下落しており、時価総額と純資産価値（NAV）のプレミアムは約1.1まで縮小しています。
今後24時間の予定
- ECBのChristine Lagarde総裁が火曜日午前5時（米東部時間）に講演予定。続いて米FOMCメンバーMichelle Bowmanが午前6時35分に登壇します。
- SmartConがニューヨークで開幕します。
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