Relatório de Pesquisa｜Análise Detalhada do Projeto 0G (0G) e Avaliação de Mercado

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Bitget2025/09/22 10:02

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Por:Bitget

I. Introdução ao Projeto

0G (0G) é um sistema operacional projetado especialmente para o ecossistema de inteligência artificial (IA) descentralizada, dedicado a democratizar a IA por meio de infraestrutura blockchain modular, resolvendo diversos desafios dos tradicionais sistemas centralizados de IA em relação à privacidade, atribuição de valor e equidade. 0G oferece armazenamento de dados escalável e confiável, computação e capacidade de treinamento de modelos para aplicações Web3 de IA. Sua arquitetura central inclui rede de armazenamento, rede de disponibilidade de dados (DA) e rede de serviços de dados, utilizando tecnologia inovadora de sharding para alcançar escalabilidade horizontal em nível de internet, desde armazenamento físico até recursos computacionais.

No mecanismo de tokens, o 0G Token é utilizado para liquidação de serviços de rede (incluindo taxas de armazenamento e computação) e incentivos ao ecossistema, recompensando mineradores e nós pela manutenção da segurança e eficiência da rede. Os detalhes sobre distribuição e fornecimento ainda serão divulgados oficialmente. De modo geral, 0G construiu um ambiente de execução de IA descentralizado e verificável, destacando o potencial técnico e de aplicação da profunda integração entre IA e blockchain, por meio de armazenamento descentralizado em camadas, camada DA de alto desempenho e colaboração orgânica da rede de serviços.

II. Destaques do Projeto

Solução de sistema operacional completa para IA descentralizada

0G visa construir um sistema operacional de IA descentralizada completo (dAIOS), descentralizando totalmente os processos de coleta de dados, processamento, treinamento e inferência de modelos, garantindo transparência, auditabilidade e verificabilidade em todas as etapas, fornecendo suporte fundamental para justiça, abertura e atribuição de valor da IA, e realizando a visão de IA pública.

Design modular em camadas e capacidade de expansão sem limites

0G adota uma arquitetura altamente modular, com redes independentes de armazenamento, disponibilidade de dados, serviços de dados e uma rede de consenso proprietária 0G. Os componentes de rede são desacoplados por meio de sharding e separação entre armazenamento e consenso, alcançando "expansão horizontal ilimitada" que supera gargalos tradicionais, suportando até 50GB/s de throughput e latência de milissegundos, fornecendo suporte robusto para cargas de trabalho de IA em larga escala.

Camada DA inovadora e processamento eficiente de dados

A camada de disponibilidade de dados do 0G adota uma arquitetura separada de "canal de publicação de dados" e "canal de armazenamento de dados", aplicando codificação de apagamento acelerada por GPU e assinaturas agregadas de múltiplos consensos, alcançando alta escalabilidade e segurança. Dados experimentais mostram que a velocidade de desbloqueio DA supera em cerca de 50.000 vezes o Danksharding do Ethereum, e o custo de armazenamento por GB é apenas 20% do AWS.

Armazenamento descentralizado eficiente e incentivos otimizados

A rede de armazenamento 0G possui uma camada de log (arquivamento de dados não estruturados) e uma camada KV (suporte a dados estruturados variáveis e processamento de transações), introduzindo de forma inovadora o mecanismo PoRA (Prova de Acesso Aleatório), que impulsiona a participação dos nós por meio de buscas aleatórias, enfatizando a equidade para pequenos mineradores e prevenindo terceirização, aumentando a descentralização e robustez da rede.

III. Modelo Econômico

Distribuição de Tokens

O fornecimento inicial total de 0G é de 1 bilhão de tokens, com uma circulação inicial de 21,3% e taxa de inflação anual de 3,5%. A distribuição inicial do fornecimento total é a seguinte:

Relatório de Pesquisa｜Análise Detalhada do Projeto 0G (0G) e Avaliação de Mercado image 1

28% destinados ao desenvolvimento do ecossistema, principalmente para apoiar a expansão do protocolo, construção de infraestrutura e incentivos a desenvolvedores;

15% destinados aos nós de alinhamento de IA, principalmente para incentivar os nós que garantem a segurança e confiabilidade da IA;

13% destinados à comunidade como recompensas, principalmente para airdrops, incentivos a usuários, recompensas de atividades, etc.;

22% destinados à equipe e consultores, principalmente para desenvolvedores principais, fundadores e consultores, 12 meses de cliff + até 36 meses de liberação linear;

22% destinados a investidores, principalmente para instituições de financiamento inicial e investidores estratégicos, 12 meses de cliff + até 36 meses de liberação linear.

Utilidade do Token

Pagamento de taxas de transação (Gas Fee)

Usuários devem usar o token $0G para pagar taxas de rede ao realizar qualquer operação na rede 0G (como publicar transações, chamar contratos inteligentes, serviços de inferência).

No futuro, pode haver suporte para mecanismos de pagamento com múltiplos ativos, mas $0G é o ativo principal de gas da mainnet por padrão.

Validação de disponibilidade de dados e incentivo a nós

$0G é usado para incentivar os nós da camada DA (Data Availability Layer) e outros operadores de infraestrutura da rede, garantindo alta disponibilidade e estabilidade da rede.

Os nós devem fazer staking de tokens para participar do consenso ou fornecer serviços, recebendo recompensas de bloco e taxas de serviço após a conclusão.

Staking e recompensas para nós de alinhamento de IA

Para operar nós de alinhamento de IA (Alignment Nodes), é necessário fazer staking de $0G, recebendo recompensas conforme a validação do modelo e avaliação de comportamento.

Este design garante que as saídas dos modelos de IA sejam confiáveis, éticas e atendam às expectativas dos usuários.

Poder de governança (On-chain Governance)

Detentores de tokens podem votar em propostas de governança como upgrades de protocolo, ajustes de parâmetros e planos de incentivo ao ecossistema.

O mecanismo de governança será gradualmente descentralizado, sendo $0G o principal certificado de poder de governança.

Incentivos ao ecossistema e subsídios a desenvolvedores

$0G é usado para apoiar o desenvolvimento de projetos do ecossistema, hackathons, integração de ferramentas e incentivos a parceiros;

Também abrange airdrops de atividades comunitárias, planos de crescimento de usuários, recompensas de tarefas de longo prazo, entre outros usos.

Meio de pagamento para serviços de IA

No futuro mercado de modelos de IA e serviços de inferência construído pelo 0G, $0G será o principal token de liquidação, utilizado para pagar taxas de chamada de modelo, processamento de dados, geração de resultados de inferência, entre outros serviços.

Suporta interações de alta frequência e colaboração entre múltiplos modelos, criando demanda real de uso do token.

Incentivo ao mecanismo de segurança de longo prazo

Por meio da combinação de liberação por inflação e mecanismo de queima, $0G é usado para recompensar participantes leais e punir comportamentos maliciosos, formando um ciclo de incentivo e restrição para manter a segurança de longo prazo da rede.

IV. Equipe e Informações de Financiamento

Informações da Equipe

A equipe fundadora central da 0G é composta por especialistas técnicos e empreendedores com sólida experiência em IA, sistemas distribuídos, segurança blockchain e comercialização, combinando profundidade acadêmica com capacidade de execução de produtos.

Michael Heinrich: Cofundador e CEO da 0G, anteriormente fundou e operou a plataforma de saúde corporativa Garten (anteriormente Oh My Green), com vasta experiência em operações corporativas, gestão de financiamento e execução de estratégias de crescimento. Ele lidera a direção estratégica geral da 0G e impulsionou com sucesso várias rodadas de financiamento chave.

Ming Wu: CTO, trabalhou no Microsoft Research Asia em pesquisas relacionadas a sistemas distribuídos e armazenamento de dados, com experiência profissional em construir sistemas de rede de alta disponibilidade em larga escala. É o principal arquiteto técnico do 0G, focado na construção da camada de disponibilidade de dados, computação modular e sistemas de inferência de IA descentralizados.

Fan Long: Cofundador, responsável por segurança e estratégia de sistemas (CSSO), com experiência em pesquisa de segurança blockchain e algoritmos criptográficos, liderou o design de segurança de várias arquiteturas blockchain de base, especializado em transformar avanços acadêmicos em componentes blockchain comercializáveis.

Thomas Yao: CBO, formado em física, participou ativamente de projetos de direção autônoma, venture capital e desenvolvimento estratégico de startups. Ele é responsável pela expansão de negócios e construção de parcerias, sendo uma ponte importante entre o projeto, capital externo e parceiros do ecossistema.

Informações de Financiamento

Desde sua fundação, a 0G concluiu duas rodadas importantes de financiamento, com escala e participação que demonstram o reconhecimento do mercado de capitais por sua visão tecnológica e posicionamento no setor.

Rodada Pre-Seed: Em março de 2024, concluiu 35 milhões de dólares em financiamento, liderado pela Hack VC, com participação de Alliance, Delphi Digital, Animoca Brands, Stanford Builders Fund, entre outros apoiadores estratégicos iniciais. Esses fundos foram usados principalmente para construir infraestrutura tecnológica, expandir a equipe e mecanismos de incentivo ao ecossistema inicial.

Rodada Seed: Em novembro de 2024, a 0G anunciou ter recebido 40 milhões de dólares em financiamento seed, além de 250 milhões de dólares em compromisso de compra de tokens (Token Commitment), totalizando 290 milhões de dólares em apoio de capital para impulsionar o desenvolvimento de seu ecossistema. A estrutura desse financiamento inclui não apenas capital direto, mas também compromissos estratégicos para futuros tokens da rede 0G, demonstrando alta confiança dos investidores no potencial de longo prazo do projeto.

Até o momento, o financiamento acumulado e compromissos de capital da 0G já ultrapassam 325 milhões de dólares.

V. Riscos Potenciais

Riscos de incentivo e sustentabilidade

O mecanismo de doação de armazenamento do 0G adota recompensas periódicas pré-pagas únicas (por exemplo, três anos); se não houver renovação após o vencimento, os incentivos aos mineradores se esgotam, podendo resultar em perda de dados. O mecanismo PoRA exige alto desempenho de I/O dos nós; se os lucros forem inferiores aos custos ou se o mecanismo de distribuição de recompensas da rede for desequilibrado, a atividade dos nós pode ser afetada, enfraquecendo a segurança e robustez da rede.

Transparência insuficiente na economia do token

Atualmente, parâmetros econômicos centrais como fornecimento total de tokens 0G, proporção de distribuição, políticas de desbloqueio e queima ainda não foram totalmente divulgados, trazendo imprevisibilidade para investidores quanto à avaliação e pressão de circulação secundária. Se no futuro o ritmo de liberação de tokens for inadequado ou os incentivos aos detentores iniciais forem desequilibrados, isso pode impactar negativamente o preço do token e a estabilidade do ecossistema.

VI. Links Oficiais

Site oficial: https://0g.ai
Twitter: https://x.com/0G_labs

Aviso Legal: Este relatório foi gerado por IA, com verificação manual apenas para fins informativos, não constituindo qualquer recomendação de investimento.

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