Tái cấp vốn ngành ngân hàng Nigeria: Cơ hội chiến lược trong các tổ chức cho vay tuân thủ CBN

Chỉ thị tái cấp vốn năm 2024 của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã tái định hình ngành ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng thương mại đáp ứng các tiêu chuẩn vốn tối thiểu nghiêm ngặt. Tính đến tháng 4 năm 2025, chín ngân hàng—Access Bank, Zenith Bank, Stanbic IBTC Bank, Wema Bank, Lotus Bank, Jaiz Bank, Providus Bank, Greenwich Merchant Bank và GTBank—đã hoàn toàn tuân thủ các ngưỡng này, báo hiệu một kỷ nguyên mới về sức mạnh tài chính và niềm tin của nhà đầu tư [1]. Việc tuân thủ này không chỉ đơn thuần là quy định mà còn là chất xúc tác chiến lược cho sự vượt trội dài hạn, được thúc đẩy bởi sự đầy đủ vốn được nâng cao, lợi nhuận cải thiện và rủi ro hệ thống giảm xuống.

Tuân thủ quy định: Nền tảng cho sức mạnh

Các yêu cầu năm 2024 của CBN đặt ra mức vốn tối thiểu là 500 tỷ Naira cho các ngân hàng quốc tế, 200 tỷ Naira cho các ngân hàng quốc gia và 50 tỷ Naira cho các ngân hàng khu vực [1]. Chín ngân hàng tuân thủ đã đạt được điều này thông qua các chiến lược đa dạng:
- Access Bank đã huy động được 351 tỷ Naira thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu, trở thành ngân hàng đầu tiên vượt qua ngưỡng 500 tỷ Naira dành cho các ngân hàng quốc tế [1].
- Zenith Bank tiếp theo với khoản tăng vốn 350,4 tỷ Naira, nâng vốn cổ phần lên 614,65 tỷ Naira [1].
- GTBank đã nhận được 365,85 tỷ Naira từ công ty mẹ, nâng vốn lên 504,04 tỷ Naira [1].
- Lotus Bank và Jaiz Bank (ngân hàng phi lãi suất) đã đáp ứng các ngưỡng trước khi CBN công bố, thể hiện quản trị chủ động [3].

Những nỗ lực này phản ánh cam kết toàn ngành trong việc phù hợp với các tiêu chuẩn tài chính toàn cầu, giảm thiểu rủi ro trước các cú sốc kinh tế và hỗ trợ tham vọng của Nigeria trở thành nền kinh tế 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2030 [3].

Sức mạnh tài chính: Các chỉ số quan trọng

Việc tuân thủ đã trực tiếp củng cố các chỉ số tài chính then chốt, nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư:
1. Tỷ lệ đủ vốn (CAR): CAR của ngành đã tăng lên 15,20% trong quý 4 năm 2024, vượt ngưỡng quy định 10–15% đối với các ngân hàng quốc gia/quốc tế [2]. Ví dụ, CAR của Zenith Bank đã cải thiện lên 25,6% trong năm 2024, tăng từ 21,7% [1], trong khi ROE của Wema Bank tăng vọt lên 43,6% từ 32,4% [1].
2. Lợi nhuận: Sáu ngân hàng lớn báo cáo tổng lợi nhuận sau thuế là 3,41 nghìn tỷ Naira trong năm 2024, tăng 62,38% so với năm 2023 [4]. Lợi nhuận sau thuế của Zenith Bank tăng 52,6%, và lợi nhuận sau thuế của Wema Bank tăng vọt 140% [1].
3. Nợ xấu (NPLs): Tỷ lệ NPL của ngành giảm xuống còn 4,50% vào tháng 12 năm 2024, thấp hơn mức chuẩn 5,00% [2]. Trong khi NPL của Zenith Bank tăng lên 5,2%, Wema Bank đã giảm NPL xuống còn 3,9% [1], cho thấy khả năng quản lý rủi ro khác nhau.

Những chỉ số này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của các ngân hàng trong khi vẫn kiểm soát rủi ro một cách thận trọng, yếu tố then chốt cho niềm tin lâu dài của nhà đầu tư.

Sáng kiến chiến lược: Đa dạng hóa và đổi mới

Bên cạnh việc tăng vốn, chín ngân hàng này đã triển khai các sáng kiến chiến lược để củng cố vị thế trên thị trường:
- Sáp nhập và Mua lại: Providus Bank đã đạt được sự tuân thủ thông qua việc sáp nhập với Unity Bank, tận dụng sức mạnh tổng hợp để đáp ứng ngưỡng 200 tỷ Naira [1].
- Chuyển đổi số: Access Bank và GTBank đã mở rộng nền tảng ngân hàng số, giảm chi phí vận hành và thu hút khách hàng am hiểu công nghệ [4].
- Cho vay bền vững: Jaiz Bank và Lotus Bank tập trung vào tài trợ tuân thủ Sharia và tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, khai thác các thị trường chưa được phục vụ [3].

Những chiến lược này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn phù hợp với xu hướng toàn cầu về tài chính toàn diện và đầu tư ESG.

Lý do hấp dẫn để phân bổ ngay lập tức

Chín ngân hàng tuân thủ CBN đại diện cho cơ hội tập trung cho các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản bền vững, có niềm tin cao. Việc tuân thủ các yêu cầu về vốn đã chuyển hóa thành bảng cân đối mạnh mẽ hơn, lợi nhuận cải thiện và rủi ro hệ thống giảm. Ví dụ, vốn cơ sở 614,65 tỷ Naira và CAR 25,6% của Zenith Bank giúp ngân hàng này trở thành người dẫn đầu ngành, trong khi khoản tăng vốn 504,04 tỷ Naira của GTBank đảm bảo thanh khoản và khả năng cho vay [1].

Hơn nữa, thời hạn tuân thủ của CBN vào năm 2026 tạo ra động lực cấu trúc cho việc hợp nhất, với khả năng các ngân hàng nhỏ hơn sẽ sáp nhập hoặc bị mua lại, tiếp tục củng cố thị phần của chín ngân hàng tuân thủ [3]. Các nhà đầu tư phân bổ ngay bây giờ có thể tận dụng các chỉ số bị định giá thấp và quỹ đạo của ngành hướng tới nền kinh tế 1 nghìn tỷ đô la.

Nguồn:

[1] Xem 9 ngân hàng đã hoàn toàn đáp ứng mức vốn tối thiểu mới của CBN
[2] Ngành ngân hàng củng cố khi tỷ lệ đủ vốn tăng ...
[3] Tái cấp vốn ngân hàng: 5 ngân hàng Nigeria đạt mục tiêu của CBN
[4] Sáu ngân hàng Nigeria báo cáo lợi nhuận 3 nghìn tỷ Naira trong năm 2024,